Российский рынок проса и овса: тенденции и перспективы

В 2016/17 МГ для сегментов проса и овса было характерно увеличение производства. При этом посевные площади продолжали сокращаться. Рынок проса на протяжении всего сезона демонстрировал снижение цен, что было обусловлено невысоким спросом на пшено и перенасыщением рынка предложением данного вида продукции. В секторе овса, напротив, фиксировался ценовой рост.

Одной из ключевых особенностей рынка проса в текущем сезоне стало увеличение производства. Валовой сбор зерновой в 2016/17 МГ достиг 630 тыс. тонн (+10% к показателю сезона-2015/16). При том, что посевы указанной культуры сократились до минимального за последние 10 лет уровня и достигли 436 тыс. га. Причинами сокращения посевных площадей, по мнению операторов рынка, стали неактивный спрос на зерно в минувшем сезоне как потребителей внутреннего рынка, так и экспортеров и, как следствие, низкие цены на указанную культуру. Рост производства был обеспечен лишь за счет увеличения урожайности, которая составила рекордные за последние несколько лет 15,4 ц/га (+2,5 ц/га к 2015/16 МГ).

Начало 2016/17 МГ ознаменовалось снижением цен. Так, по данным ИА «АПК-Информ», цены спроса на данную культуру в преддверии поступления на рынок зерна урожая 2016 г. составляли 7200-8500 руб/т СРТ в европейской части РФ и 7700-9000 руб/т СРТ в Сибирском ФО. Наряду с этим, просо нового урожая в европейской части начало поступать на рынок в середине июля по ценам в диапазоне 6800-8200 руб/т CPT. Сложившаяся ситуация была вызвана значительным увеличением количества предложений зерновой, при том, что качественные показатели проса нового урожая зачастую оценивались операторами рынка как соответствующие требованиям ГОСТа. Наиболее активно закупочные цены в европейской части снижались в период с середины августа по середину сентября – до 5500-7800 руб/т CPT; в Сибирском ФО – в период с середины сентября по начало октября – до 6500-7500 руб/т CPT. В период с начала октября по начало декабря 2016 г. многие переработчики уже сформировали запасы сырья для работы в долгосрочной перспективе, ввиду чего озвучивали декларативные закупочные цены. Вместе с тем, в первой декаде декабря цены на просо в европейской части начали снижаться, что было обусловлено невысоким спросом потребителей на фоне достаточного количества предложений на рынке. Так, к январю т.г. закупочные цены на отмеченную культуру в европейской части зафиксировались в пределах 5000-7200 руб/т CPT и варьируются в указанном диапазоне по настоящее время. В Сибирском ФО ценовая ситуация оставалась относительно стабильной до середины марта 2017 г.

«2016/17 МГ уникален тем, что на старте сезона цены на просо были выше, чем сейчас. Зачастую сразу после уборки урожая на рынке устанавливается минимальная цена, а потом она либо стабилизируется, либо начинает расти. В этом году получилось наоборот. Я считаю, что это обусловлено перенасыщением рынка готовой продукцией. Переработчику попросту некуда продавать пшено. Что касается качества зерна, то по итогам сезона его можно оценить как среднее «рабочее» качество. Единственным из часто встречающихся нарушений было превышение показателей влажности», - комментирует ситуацию представитель перерабатывающего предприятия Саратовской области.

Отметим, что в период с конца марта по середину апреля в Сибирском ФО отмечался незначительный рост цен, обусловленный ограниченным количеством предложений зерновой с высокими качественными показателями. Так, к концу апреля т.г. цены спроса на просо в Сибирском ФО зафиксировались в пределах 7000-8000 руб/т CPT. На данный момент ценовая ситуация в секторе существенно не корректируется. Количество предложений остается достаточным. При этом наиболее активно аграрии реализуют небольшие партии зерновой. Основная часть потребителей совершает закупки проса партиями небольших объемов по ранее установившимся ценам.

В последние годы на рынке овса по аналогии с просом отмечается тенденция сокращения посевных площадей. Так, в 2016/17 МГ этот показатель составил 2,9 млн. га (-6,2% к 2015/16 МГ). При этом валовой сбор овса в текущем сезоне вырос на 5% и достиг 4,8 млн. тонн, что обусловлено увеличением урожайности до 17,3 ц/га против 16 ц/га годом ранее.

Вследствие увеличения производства начало текущего МГ для рынка овса ознаменовалось сезонным снижением цен. Закупочные цены на зерно в европейской части с конца июня по начало августа 2016 г. снизились в среднем на 1500-2000 руб/т – до 6000-8000 руб/т СРТ. Ценовая ситуация в Сибирском федеральном округе развивалась аналогично. Снижение цен в период с конца июля до конца сентября составило в среднем 2500-3000 руб/т – до 6200-7800 руб/т СРТ. Однако ключевым фактором, оказавшим влияние на дальнейшее развитие ценовой ситуации, стало низкое качество зерна, на которое в большей степени повлияли неблагоприятные погодные условия, установившиеся на территории основных зернопроизводящих регионов в период уборочной кампании.

С начала октября многие участники рынка начали информировать о поступлении на рынок овса с низкой натурой и завышенным показателем влажности. В итоге ценовая ситуация в большинстве федеральных округов начала развиваться в повышательном тренде. Так, закупочные цены на зерно в европейской части в период с конца октября по начало декабря выросли в среднем на 500-700 руб/т и зафиксировались в пределах 6200-9000 руб/т СРТ. В Сибирском ФО рост цен составил 600-800 руб/т – до 6500-8600 руб/т СРТ. В настоящее время цены спроса/предложения на овес в большинстве ФО варьируются в ранее установившихся диапазонах. Однако аграрии предпочитают сдерживать продажи сырья, озвучивая приближенные к максимальным отпускные цены. По мнению операторов рынка, такая позиция сельхозпроизводителей обусловлена тем, что большинство из них рассчитывают на рост цен в краткосрочной перспективе. Предложения данной культуры с высокими качественными показателями практически не поступают на рынок, а потребность переработчиков в привлечении новых запасов сырья остается высокой.

«На данный момент наше предприятие нуждается в привлечении больших объемов овса, однако предложений, которые бы нас устроили, в Курской области нет. В частности, из-за низких показателей натуры реализуемого сырья. Нам предлагали везти зерно из Краснодарского края за 10000 руб/т СРТ, но такая цена для нас неприемлема», - комментирует переработчик Курской области.

Согласно прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», в 2017/18 МГ производство проса продолжит сокращаться, что в большей степени будет обусловлено снижением урожайности. Валовой сбор указанной культуры может составить 561 тыс. тонн, что на 11% меньше показателя 2016 года.

В свою очередь, валовой сбор овса прогнозируется на уровне 4,7 млн. тонн, что практически соответствует показателю текущего сезона. При этом посевные площади могут увеличиться на 4%, что обусловлено высокими отпускными ценами на зерновую в этом году.

Что касается развития ценовой ситуации в вышеуказанных сегментах, то большинство операторов рынка сходятся во мнении, что ожидать существенного снижения цен не стоит. Основное влияние на формирование ценовой ситуации будут оказывать соотношение спроса/предложения, а также качественные характеристики зерна нового урожая.

Вера Сосна