Чтобы Украина засыпала мукой полмира, нужно модернизировать отрасль и научиться торговать – Сергей Сакиркин (АПК-Информ: ИТОГИ №11 (29))

Источник

АПК-Информ

2100

 

 

 

 

Украинские мукомолы продолжают наращивать экспортные поставки муки и расширять рынки сбыта. И, несмотря на то, что Украина постепенно становится серьезным конкурентом на мировом рынке, радоваться достигнутым результатам рано. Своими оценками работы украинского рынка муки в первомквартале 2016/17 МГ и прогнозами на ближайшую перспективу в интервью АПК-Информ поделился Сергей Сакиркин, советник председателя ПАО «Аграрный фонд».

 

 

- Сергей Варетович, каковы Ваши оценки результатов работы рынка муки Украины в первом квартале 2016/17 МГ?

- За первый квартал нового маркетингового года в Украине произведено около 507 тыс. тонн пшеничной муки. Т.е. чуть меньше, чем годом ранее, – на 1,5%. Объемы производства по месяцам также не сильно отличаются. При этом отгрузки муки на экспорт увеличились.

Надо отметить ещё значительное уменьшение количества предприятий, показавших в отчётности переработку зерна. В нынешнем МГ их всего 304. Это все предприятия, которые официально произвели хотя бы 1 тонну муки за три месяца. А тех, кто за квартал официально показал более 1 тыс. тонн муки, – всего 88. Однако в статистических отчетах уже который год нет филиала ГПЗКУ – Одесского КХП, хотя все остальные филиалы присутствуют, и, думаю, таких недочетов достаточно.

 

 

- В таком случае, насколько достоверны данные, приведенные Вами? И каковы Ваши оценки экспортных отгрузок?

- Многие в Украине пользуются упрощённой таможенной базой экспортных отгрузок зерновых, муки и отрубей, которую можно легко приобрести, и данные там не совсем точные. Я использую самую достоверную базу, с указанием всех реквизитов, включая продавца, покупателя, страны-импортёры, страны-получатели, номера деклараций, фактурной стоимости, веса нетто и брутто и т.п. Поэтому данные, приведённые в моих обзорах, самые точные.

 

 

 

За три месяца 2016/17 МГ объем экспорта вырос до 94,3 тыс. тонн, в том числе в июле экспортировано 30,3 тыс. тонн, в августе – 29,6 тыс. тонн, в сентябре – 34,9 тыс. тонн. За аналогичный период 2015/16 МГ экспортировано муки из Украины 87,2 тыс. тонн. Наблюдается ожидаемый небольшой рост отгрузок продукции. Это радует, хотя в сентябре нынешнего МГ было отгружено на 1,6 тыс. тонн меньше, нежели в сентябре прошлого.

 

- Как Вы прокомментируете ценовые тенденции, складывающиеся на рынке муки?

- Если сравнивать цены с аналогичным периодом прошлого сезона, то заметно снижение. Однако относительно цен конца 2015/16 МГ изменений практически нет. Это радует, так как рекордный урожай пшеницы в мире предполагал дальнейшее снижение цен на продовольствие. Июль начинался со 199 долл. за 1 тонну муки высшего сорта, что было несколько выше мая и июня, а сентябрь закончился средней ценой 191,4 долл. за тонну. Это цена крупнейших экспортёров за муку высшего сорта в мешках на условиях FCA на не припортовых мельницах.

 

 

Есть некоторые производители, продававшие дороже. Но их меньшинство, другие условия поставки, фасовки. Некоторые примеры сентябрьских отгрузок приведены ниже.

 

п/п

Регион погрузки

Вид экспортируемой продукции

Транспорт

Страна назначения

Базис поставки

USD

1

Одесса

Мука пшеничная первого сорта из мягких сортов пшеницы (влажность 12,8%), ДСТУ 46.004-99

автотранспорт

Молдова

FCA

190

2

Харьков

Мука пшеничная высшего сорта (50 кг). Изготовлена из мягких сортов пшеницы, выращенной на полях Украины. Отвечает ДСТУ 46.004-99

крытый вагон

Молдова

DAP г. Кишинёв

200

3

Одесса

Мука пшеничная из мягкой пшеницы, без первичной упаковки, согласно ДСТУ 46.004-99: - Мука высшего сорта. Влажность 14,5%. Клейковина 25,4%. ИДК 60 ед. Белизна 60 у. ед.

20" морской контейнер

Ангола

CIF Luanda, Angola

293

4

Харьков

Мука пшеничная высшего сорта (1 кг). Изготовлена из мягких сортов пшеницы, выращенной на полях Украины, согласно ДСТУ 46.004-99. Расфасована для розничной продажи в бумажные пакеты весом нетто 1 кг

крытый вагон

Молдова

FCA

275

5

Сумы

Мука пшеничная из мягкой пшеницы: Мука пшеничная украинского происхождения высшего сорта в мешках по 25 кг, согласно ДСТУ 46.004-99, клейковина 25-26%, влажность 13,6-14,4%

40" морской контейнер

КНДР

CIF порт Далянь, КНР

261

6

Харьков

Мука пшеничная из мягкой пшеницы высшего сорта согласно ДСТУ 46.004-99, с содержанием клейковины 25%, ИДК 55 ед., влажность 14,5%, белизна 57 ед., мешок 50 кг

20" морской контейнер

Ангола

FCA

193

7

Константиновка

Мука пшеничная из мягкой пшеницы: поз. 2 Мука пшеничная – 21800 кг. Зерно пшеницы помолотое и расфасованное без дальнейшей обработки и без добавления в муку дополнительных веществ

20" морской контейнер

Доминиканская Республика

CIF Доминикана

378

 

Всё это на фоне стабильного роста цен на пшеницу 2 класса, в среднем на 50 грн/т в неделю.

 

- Насколько мукомольные предприятия обеспечены в текущем сезоне высококачественной пшеницей?

- Как и в прошлом сезоне, наблюдается некоторая напряженность с пшеницей данного качества. В дальнейшем вполне вероятно, что аграрии не будут спешить продавать высококачественную пшеницу, полагая, что в следующем году производство пшеницы может быть меньше. Данные действия давно присущи нашим аграриям. Они всё ждут хорошей цены, и она иногда приходит вместе с девальвацией.

 

- С учетом роста экспортных поставок украинской муки, как Вы оцениваете рентабельность мукомольного производства? Удается ли мукомолам получать более высокую прибыль?

- Наши мукомолы следуют давней традиции: продавать муку дешевле всех в мире. В настоящее время в Украине отмечается неудовлетворённый экспортный спрос на муку. Но по сложившимся на рынке ценам – дороже покупатели платить не хотят. А сложившиеся цены позволяют экспортёрам зарабатывать $5-7 на тонне. И только на мелкой фасовке и на дальних импортёрах заработок поднимается до $12-15. Это не более 5% рентабельности. Лишь 2-3 новые мельницы благодаря низкой себестоимости переработки имеют рентабельность 12-15%. Никто в мире так не торгует. К сожалению, ни создание Ассоциации мукомолов, ни личные контакты не проломили глухую стену ментальности украинских мукомолов. Необходимо сгруппироваться, договориться о картельном соглашении и всем поднять цену, например, на $20. А вместо этого у нас соревнуются, кто, продав дешевле, сможет переманить покупателя. В таких условиях впору просить государство ввести давно забытые индикативные цены. Может быть, это поможет увеличить прибыльность нашего бизнеса.

 

- Относительно географии экспорта украинской муки в первом квартале текущего сезона, каковы тенденции и есть ли изменения?

- Если верить таможенной статистике, то в первом квартале 2016/17 МГ муку из Украины импортировало 34 страны. Как обычно, самые крупные импортёры покупали не для себя. Ни одной тонны муки не попало в Эстонию, Канаду, Новую Зеландию, Панаму, Швейцарию. В ОАЭ попала всего 1/5 часть от импортируемой продукции. Зато в КНДР, Палестину и Анголу вся эта закупленная продукция благополучно приплывает.

 

 

 

 

 

Причём в Северную Корею в сентябре ушло более 16 тыс. тонн. Всего же за три месяца в КНДР отгружено 39,4 тыс. тонн, или около 41,5% всего экспортного объема украинской муки. Радует уменьшение доли Северной Кореи и увеличение доли африканских и иных ближневосточных стран в общем объёме экспорта украинской муки.

Опасная тенденция ориентирования на одну страну несколько смягчилась. Вместе с тем, наши мукомолы начали активно отгружать свою продукцию в Анголу, которая ежегодно покупает на мировом рынке более 500 тыс. тонн муки. До настоящего времени наше присутствие на этом перспективном рынке было очень незначительным.

Кроме того, есть уже небольшие отгрузки в Венесуэлу, Доминиканскую Республику, Камбоджу, ЮАР, Катар, Йемен. В одни страны это разовые отгрузки, в другие – ежемесячные. Начались отгрузки в Ирак, правда, пока мизерные. А грузить туда нужно десятками тысяч тонн.

Всего в первом квартале было 34 страны-потребителя украинской муки.

 

 

Непосредственно в сентябре количество стран-получателей муки было меньше – всего 26. И не было уже Ливии, куда отгружались большие объемы в июне-августе 2016 года. Думаю, это временная заминка. Зато возобновились отгрузки на Филиппины и продолжились в Анголу, Ливан, Сомали. Того,Вьетнам и Индия – это премьеры именно сентября.

 

- А рейтинг экспортеров украинской муки претерпел изменения?

- Да, список основных экспортёров несколько изменился. Однако совсем уже новых игроков в этом списке нет.

 

 

 

76,4 тыс. тонн, или 81% всего 3-месячного экспорта отгрузили 10 предприятий из 67, экспортировавших в этом периоде. Лидер поменялся, теперь это ПАО «ГПЗКУ». Судя по динамике отгрузок в августе и сентябре, можно было бы предположить, что лидерство может быть утеряно. После июльского рывка в 7,7 тыс. тонн, последующие два месяца были явно слабы. Однако в октябре корпорация отгрузила уже 8,6 тыс. тонн и, скорее всего, удержит первенство. На сегодняшний день подписаны контракты на 12,5 тыс. тонн, что даёт надежду на укрепление лидерства в случае их выполнения.И моё заявление на конференции в Одессе в мае 2014 года, когда я обещал лидерство нового игрока в ближайшем будущем, окажется пророческим. А я тогда сказал о том, что ГПЗКУ, ворвавшись в пятёрку лидеров экспорта, скоро возглавит эту группу, так как все возможности у корпорации для этого есть.

В ТОП-10 присутствуют постоянные члены этого «клуба» – КХП «Тальне с ИИ», Винницкий КХП №2, ООО «Энлиль», ГП Новопокровский КХП, ООО «Пивденьмлын». Выбилось в десятку ООО «Губерния-2009». Это чистые давальцы, члены Ассоциации мукомолов Украины. На деле они показывают, что не самое главное хорошая мельница, новое оборудование и т.п. Главное – умение и желание работать. «Атланта-Агро», являясь транспортной компанией, экспортировала муку для «Днепромлына».

Как и раньше, наибольший объем муки экспортировали предприятия Харькова и Харьковской области – 26,1 тыс. тонн, или почти 27,5%. 20,9 тыс. тонн, или 22% экспортировано с предприятий, находящихся или зарегистрированных в Киевской области. Из которых почти 15,5 тыс. тонн экспортировало ПАО «ГПЗКУ», не имеющее в данном регионе ни одного предприятия. 15,9 тыс. тонн, или 16,7% приходится на Черкасскую область. Новый член «золотой» десятки – «Губерния-2009» – зарегистрирована именно здесь, и её вклад – треть объёма. 13,3 тыс. тонн, или 14% из Винницы. Четыре области экспортировали 76,1 тыс. тонн, или более 80% месячного объёма.

 

- Каковы Ваши прогнозы дальнейшего развития рынка муки в Украине?

- Надо отметить, что рост отгрузок муки на экспорт прослеживается и прогноз в 370 тыс. тонн годового экспорта, который был дан в начале сезона, вполне достижим. Однако, я повторюсь, нужно заметить одно неожиданное явление: спрос начал явно превышать предложение. И это при огромном затоваривании рынка! Результатом этой неожиданности стало то, что некоторые покупатели готовы платить и платят $210 за тонну муки высшего сорта в 50 кг мешках на условиях FCA Одесса. Хотя на тех же условиях отгружается мука по цене $197-204.

Данная тенденция, во-первых, показывает нашим экспортёрам, что можно и нужно продавать гораздо дороже. Покупатель будет платить, особенно если этому последуют все отправители. И, во-вторых, становится ясно, что далеко не все производители умеют отгружать муку на экспорт, особенно наиболее устаревшие предприятия. А их в Украине большинство. Так что утверждение о том, что «Украина может засыпать мукой полмира», несколько преждевременно. Сначала нужно модернизировать имеющиеся мощности и построить новые. И научиться, наконец, торговать.

 

 

Беседовала Елена Чередниченко

 

 

Реклама

Вход