ПАО «ГПЗКУ» является одним из лидеров по объемам экспорта кукурузы из Украины, осуществляя поставки в направлении таких основных регионов сбыта, как Китай, Египет, Иран, страны Африки и ЕС. Среди ключевых преимуществ корпорации можно выделить партнерские отношения с китайской стороной и наличие значительных элеваторных мощностей, что немаловажно с учетом специфики хранения и доработки кукурузы.
Об особенностях работы и потенциале украинского экспортного рынка кукурузы, об изменениях в географии ее экспорта, а также о перспективных рынках сбыта и ключевых факторах, влияющих на конкурентоспособность страны-экспортера, мы попросили рассказать первого заместителя главы правления ПАО «ГПЗКУ» Виталия Шулежко.
- Вначале хотелось бы услышать несколько слов о результатах деятельности компании в 2016/17 МГ. С какими сложностями пришлось столкнуться? Какие особенности сезона Вы можете отметить?
- За 2016/17 МГ нам удалось отгрузить на внешние рынки немногим более 2,2 млн. тонн зерновых и масличных культур. В общем объеме экспорта 41% пришелся на кукурузу – около 900 тыс. тонн и 38% – на пшеницу (порядка 830 тыс. тонн). Экспорт ячменя составил около 400 тыс. тонн, или 18% от общего объема. При этом корпорация также экспортировала сою, рапс и желтый горох.
Если говорить о сложностях, с которыми мы столкнулись в прошлом сезоне, то, безусловно, стоит отметить дефицит вагонного парка – из общего количества заявленных для логистики вагонов мы были обеспечены зерновозами в лучшем случае на 50%. И эта проблема остается актуальной по сей день и может еще более усугубиться.
Кроме того, были определенные сложности с качеством кукурузы урожая 2016 года, а именно – с наличием на рынке большого объема так называемой морозобойной кукурузы. Но благодаря скрупулезной работе производственно-технических лабораторий на наших линейных элеваторах и в порту проблему с качеством удалось решить. Также из особенностей сезона именно для ГПЗКУ стоит отметить то, что при экспорте зерновых и масличных в 2016/17 МГ корпорация делала акцент на собственные перевалочные мощности. Вовлеченность мощностей третьих сторон составила всего около 14% от общего объема наших экспортных отгрузок.
- Ваша компания долгое время входит в ТОП-экспортеров кукурузы из Украины. В какие страны вы осуществляете поставки данной зерновой? В целом, как изменилась география экспорта кукурузы из Украины за последние годы?
- Для нас приоритетным рынком сбыта для кукурузы является КНР, в первую очередь, благодаря нашему китайскому партнеру – корпорации ССЕС. На протяжении последних лет, и прошлый год не стал исключением, именно Китай занимает наибольшую долю в нашей структуре экспорта данной зерновой. Тем не менее, в прошлом сезоне мы отгружали украинскую кукурузу и на такие традиционные рынки, как Египет, Нидерланды, Ливан, Тунис, Португалия, Испания, Италия и др.
Что касается географии экспорта украинской кукурузы в целом, то в течение последних нескольких лет она практически не меняется. Главными покупателями зерновой остаются страны Евросоюза (Испания, Нидерланды, Италия, Португалия), второе и третье места делят между собой Египет и Китай. Правда, стоит отметить, что в 2016/17 МГ увеличились объемы экспорта кукурузы в Иран, который по результатам сезона даже опередил Китай в данном направлении. Также в минувшем сезоне возрос спрос Южной Кореи на украинскую кукурузу.
- В 2016/17 МГ интерес Китая к закупкам украинской кукурузы заметно снизился. Насколько успешным можно назвать сотрудничество между ГПЗКУ и китайской стороной?
- Для начала стоит отметить, что интерес Китая снизился не именно к украинской кукурузе, а в целом к импорту фуражных культур вне зависимости от страны происхождения. Это, в первую очередь, связано с огромными запасами кукурузы в Китае и с теми мерами, которые правительство Китая предпринимает по разрешению сложившейся ситуации.
Что касается нашего сотрудничества с китайской корпорацией ССЕС, то в прошлом сезоне мы значительно активизировали наши торговые отношения. Конечно, меньший интерес Китая к импорту фуражной группы товаров сказался на объемах поставок украинского зерна в целом, и наших отгрузок в частности. Но, несмотря на это, за 2016/17 МГ мы поставили в адрес китайского партнера более 700 тыс. тонн украинского зерна (+11% к экспорту предыдущего периода), из которых около 430 тыс. тонн было отгружено непосредственно на китайский рынок, остальное экспортировано от имени ССЕС в страны Европы.
- С учетом роста конкуренции среди украинских экспортных компаний на рынке Китая и снижения размера премии останется ли он таким же интересным для украинских трейдеров?
- С момента, когда Китай впервые одобрил всего несколько украинских компаний для экспорта кукурузы, и до значительного расширения списка экспортеров сегодня рынок Китая, конечно, изменился, в том числе с точки зрения премии. Но это не значит, что торговать с Китаем неинтересно. При нынешнем росте производства приходится бороться за любой рынок сбыта, а Китай, пусть и без особой премии, но с квотой в 3 млн. тонн годового импорта является значимым потребителем украинской кукурузы.
- Чем, по Вашему мнению, обусловлено увеличение интереса к закупкам украинской кукурузы со стороны Ирана и стран ЕС? Насколько перспективными Вы считаете данные экспортные направления?
- Ценой. Трудно заинтересовать импортера чем-то больше, чем ценой. Да, есть исторические рынки сбыта, где отдают предпочтение товару определенного происхождения. Так, Алжир как бывшая французская колония предпочитает ячмень французского происхождения и даже готов платить за него более высокую цену, или, например, Япония при равной цене отдаст предпочтение американской кукурузе. Но для большинства импортеров цена является ключевым фактором. В прошлом году украинская кукуруза долгое время была более дешевой, поэтому часть внутреннего потребления Ирана была покрыта украинской зерновой. В этом году ситуация иная, и особого оживления со стороны Ирана не ожидается. Что касается стран ЕС, то здесь вопрос спорный. С одной стороны, ожидается увеличение общего импорта кукурузы в ЕС, при том, что Украина покрывает больше половины его спроса, но, с другой стороны, более дешевая кукуруза из США, Аргентины и Бразилии может забрать на себя часть нашего рынка. Кроме того, возврат импортной пошлины на кукурузу в размере 10,9 евро/т, целью которого является поддержка внутреннего рынка ЕС, не способствует активному импорту.
- Как Вы можете прокомментировать политику Египта в отношении карантинных требований к импортируемым зерновым в целом и кукурузе в частности, которая в последнее время все чаще становится непредсказуемой и влечет за собой международные скандалы?
- Думаю, все понимают, что такая политика – это просто рычаг, с помощью которого Египет управляет потоком импорта в страну. В момент потребности «двери открываются», а когда нужно поддержать внутренний рынок или немного «разгрузить» порты, снова возвращаются требования по содержанию фузариоза, повышению уровня протеина или проверке качества в порту погрузки трудно предсказуемыми делегациями. Многие страны для этого чаще всего используют импортную пошлину. Например, в конце прошлого сезона в Марокко увеличили импортную пошлину на пшеницу до 135%, а в Индии в связи с переполненностью рынка заговорили об увеличении пошлины и подняли вопрос фумигации. Возвращаясь к Египту, такого рода политика приводит ни к чему иному, как к добавлению к цене фактора риска, и автоматически завышает стоимость товара для Египта, даже в момент, когда они желают «открыть двери» и снимают все требования. Но хотелось бы заметить, что наряду с часто обсуждаемыми скандалами мы видим постоянную внутреннюю работу Египта над унификацией требований и установлением открытой карантинной политики. Так что, скорее всего, Египет был и будет одним из основных рынков сбыта украинских зерновых и масличных.
- Какие страны Вы считаете основными конкурентами Украины на мировом рынке кукурузы? Что, по Вашему мнению, является решающим фактором, определяющим конкурентоспособность товара и соответственно страны-экспортера, – цена или качество зерновой?
- Например, Япония, которая исторически предпочитает американскую кукурузу, на украинскую зерновую готова смотреть при условии значительной скидки в цене. Такая ситуация часто встречается в мире, но со временем тенденции меняются. По нашим убеждениям, чтобы рынок сбыта с историческими предпочтениями распробовал товар другой страны, должно пройти 5-7 лет, после чего мы вернемся к изначально решающему фактору – цене. Все же мы живем в мире «невидимой руки», и оптимизация затрат – очень важный фактор.
Относительно конкурентов Украины, то это традиционно США, Аргентина и Бразилия. При этом для стран-импортеров решающим фактором будет опять же цена, потому что мир торгует фрахтовой разницей, а именно, сравнивает цену с доставкой товара до своей границы.
- С учетом конъюнктуры мирового рынка как Вы оцениваете потенциал данного сегмента в Украине? Необходимо ли украинским сельхозпроизводителям существенно наращивать объемы производства данной культуры?
- Несмотря на возможные краткосрочные трудности из-за накопившихся в мире конечных остатков, потенциал колоссальный, так как мы наблюдаем постоянный рост потребления и все больше новых вариантов использования сырья. Наращивая производство, Украина сможет усилить свои позиции на мировом рынке, соответственно восстанавливая торговый баланс и укрепляя национальную валюту, но в то же время важно не забывать о создании добавочной стоимости. Экспортируя сырье, мы получаем его обратно в виде готовой продукции, хотя могли бы способствовать увеличению его переработки внутри страны и экспортировать ту же готовую продукцию. Так, введя ограничения на экспорт семян подсолнечника, Украина стала мировым лидером по экспорту подсолнечного масла. Стимулируя переработку пшеницы внутри страны, мы могли бы составить конкуренцию Турции по экспорту муки. Также и в отношении кукурузы, которую можно перерабатывать внутри страны, создавая биопродукты. Тем более что в последнее время украинские аграрии начали изучать культуру производства на мировых примерах, используя передовые технологии и добиваясь урожайности до 100 ц/га, соответственно улучшая качество зерна. Конечно, помимо культуры производства, нам еще нужно много работать над созданием качественной инфраструктуры. Все это в комплексе поможет улучшить качество нашего сырья в целом.
- В настоящее время экспортный потенциал рынка кукурузы Украины в 2017/18 МГ оценивается аналитиками ИА «АПК-Информ» на уровне 19 млн. тонн, что на 10,4% ниже показателя сезона-2016/17. Каковы Ваши ожидания и прогнозы относительно данного сегмента рынка в 2017/18 МГ?
- Мы оцениваем экспортный потенциал рынка кукурузы в текущем сезоне на уровне, близком к 20 млн. тонн. Посевная площадь под кукурузу в 2017 году больше, чем в предыдущем. Однако вследствие неблагоприятных погодных условий (недостаток влаги, высокая температура во время опыления, раннее созревание и т.д.) эксперты ожидают снижения урожайности. Кроме того, более высокие значения экспорта приведут к сокращению конечных запасов. Таким образом, учитывая данные факторы, по сравнению с прошлым сезоном сократится предложение украинской кукурузы, и, как следствие, ее экспортный потенциал будет ниже показателя предыдущего года.
- В ряде областей Украины уже приступили к уборке кукурузы урожая 2017 года. Как Вы можете охарактеризовать качественные показатели зерновой?
- В большинстве регионов Украины наблюдалась жаркая погода с незначительными осадками, особенно в южных и восточных областях, что повлекло за собой возрастание рисков для посевов кукурузы и преждевременной вегетации растений. Средняя урожайность кукурузы по южному региону Украины предположительно снизится до 40 ц/га, в центральных областях из-за сухого климата урожайность прогнозируется на уровне до 50 ц/га (на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016/17 МГ), в остальных же регионах ситуация более-менее благоприятная, и значительных изменений урожайности не предвидится. Что касается показателей качества, то пока что однозначно утверждать что-либо нельзя, поскольку не было предварительных обмолотов полей, анализа зерновой в кочанах. Исходя из сложившихся климатических условий на данный момент, можно предположить, что зерновая и сорная примеси будут соответствовать характеристикам и средневзвешенным нормам для этого вида зерна.
- ГПЗКУ является лидером среди украинских операторов рынка хранения зерновых и масличных культур с элеваторными мощностями в объеме 3,75 млн. тонн. Как Вы оцениваете инфраструктуру Украины в сегменте АПК? Насколько на сегодняшний день развита система хранения зерна?
- В прошлом году общая емкость зернохранилищ крупнейших элеваторных компаний в Украине оценивалась приблизительно в 16 млн. тонн. Всего в стране насчитывается около 730 элеваторов, но около 80% мощностей нуждаются в модернизации, поскольку они были построены еще в прошлом столетии. В целом, с учетом прогнозируемого роста экспорта зерновых дефицит элеваторных мощностей в Украине оценивается на данный момент в 15 млн. тонн.
Если говорить об инфраструктуре элеваторов ГПЗКУ, то наши зернохранилища занимают 24% в общем объеме элеваторных мощностей в Украине. В составе ГПЗКУ 55 элеваторов, которые находятся в 20 областях страны, в том числе два портовых элеватора – в Одессе и Николаеве. Большинство наших предприятий также построены в советское время, поэтому чтобы выдерживать конкуренцию, мы уделяем значительное внимание их модернизации и техническому переоснащению: меняем авторазгрузчики, автовесы, переоборудуем производственно-технические лаборатории, внедряем проекты по энергоэффективности. Все это способствует увеличению пропускной способности элеваторов (со 100 до 250 т/ч), оптимизации затрат и, как следствие, положительно влияет на эффективность работы предприятий.
Тем не менее, несмотря на разветвленную инфраструктуру, мы наблюдаем определенный дефицит элеваторных мощностей в Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Запорожской областях. Если говорить в целом в масштабах Украины, то дефицит зернохранилищ отмечается в западном и восточном регионах, где покрывается до 30% от общей потребности местных сельхозпроизводителей в услугах по хранению зерна.
- Какие особенности по хранению и доработке кукурузы Вы могли бы выделить? С какими проблемами сталкивались в своей практике?
- Свежеубранное зерно кукурузы содержит повышенное количество влаги, органические и минеральные примеси, поэтому считается неустойчивым объектом во время хранения и требует немедленной доработки – очистки и сушки.
Количество битых зерен, в первую очередь, зависит от наличия поврежденных зерновок в оригинальной партии, и при сушке их количество практически не увеличивается. Главное – соблюдать правильный режим очистки и сушки, учитывать строение зерновки и особенности ее влагоотдачи, контролировать температуру и т.д.
Во время обработки уже сухого зерна кукурузы для предотвращения его повреждения необходимо свести к минимуму количество его перемещений, особенно высокопроизводительными нориями, шнековыми механизмами. А во время хранения обязательно контролировать температуру, влажность, пораженность вредителями и болезнями, цвет, запах и чистоту зерна.
Беседовала Анна Танская
