ТОП-10 украинских переработчиков подсолнечника по итогам первой половины сезона 2016/17 МГ

Источник

АПК-Информ

10420

 

 

 

 

 

 

Елена Еманова

 

 

В сезоне-2015/16 общая мощность переработки подсолнечника по стране составляла 15,5 млн. тонн. В текущем МГ Украина продолжает наращивать мощности, которые, по предварительным прогнозам, могут возрасти на 18,7%. По итогам первой половины сезона-2016/17 вследствие модернизации некоторых существующих предприятий рейтинг крупнейших переработчиков подсолнечника Украины несколько изменился.

 

В начале стоит отметить, что большинство заводов благодаря рекордному урожаю основной масличной (14,1 млн. тонн) работало практически на полную мощность. Так, несмотря на высокую стоимость сырья и неблагоприятную ценовую конъюнктуру рынка подсолнечного масла в первой половине текущего сезона, операторы рынка сообщали о практически 100% загруженности предприятий сырьем.

При этом в данном материале рассмотрим рейтинг крупнейших переработчиков по критерию фактически имеющихся производственных мощностей на собственных заводах.

 

ТОП-10 переработчиков подсолнечника в Украине

2017 год

2016 год

№ п/п

Компания

Кол-во собственных заводов

Общая паспортная мощность, т/сут

Компания

Кол-во собственных заводов

Общая паспортная мощность, т/сут

1

Кернел Групп

8

11500

Кернел Групп

7

8900

2

Бунге Украина

2

3900

Мироновский ХП

3

3290

3

Виоил

2

3500

Виоил

2

2800

4

Мироновский ХП

3

3290

Оптимус

1

2500

5

Оптимус Агро

1

2600

Олсилз

1

2400

6

Олсидз

1

2400

Пологовский МЭЗ

1

2000

7

Пологовский МЭЗ

1

2000

Днипроолия

1

1600

8

Дельта Вилмар

1

1600

КОФКО Агри

1

1500

9

Днипроолия

1

1600

Бунге Украина

1

1500

10

КОФКО Агри, Каргилл

1

1500

Каргилл

1

1400

 

Безоговорочным лидером на масложировом рынке Украины остается компания «Кернел» в собственности которой находится уже 8 заводов. Так, в текущем сезоне «Кернел» приобрел права собственности на МЭЗ «Эллада» (ранее принадлежавший группе «Креатив»), мощности которого составляют до 3000 т/сут., и разделил его, увеличив мощности, на два завода: «Приднепровский МЭЗ» – 2700 т/сут. и «Эллада» – 1000 т/сут.

Таким образом, общая перерабатывающая мощностькомпании достигла 11500 т/сут. и практически 3,7 млн. тонн подсолнечника в год.

«Кернел» также является лидером среди производителей и рыночных поставщиков фасованного подсолнечного масла в Украине, занимая около трети рынка. Бутилирование подсолнечного масла происходит на Полтавском и Приколотнянском маслоэкстракционных заводах компании.

Компания также сохраняет за собой первое место в рейтинге производителей подсолнечного масла. По данным аналитиков ИА «АПК-Информ», объем производства подсолнечного масла за сентябрь-февраль 2016/17 МГ составил 786,88 тыс. тонн против 517,57 тыс. тонн за аналогичный период сезоном ранее.

 

Маслодобывающие предприятия:

- ООО «Бандурский элеватор» – 1700 т/сут.;

- ОАО «Кировоградолия» – 1300 т/сут.;

- ЗАО «Полтавский МЭЗ «Кернел Групп» – 1300 т/сут.;

- ЗАО «Волчанский МЭЗ» – 1100 т/сут.;

- ОАО «Приколотнянский МЭЗ» – 500 т/сут.;

- ООО «Украинская черноморская индустрия» – 1900 т/сут.;

- ООО «Эллада» – 1000 т/сут.;

- ЗАО «Приднепровский МЭЗ»– 2700 т/сут.

 

ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Кернел»:

- «Щедрый ДАР»

- «Стожар»

- «Чумак Домашня»

- «Чумак Золота»

- «Любонька»

 

 

На второе место в рейтинге по итогам первой половины сезона 2016/17 МГ поднялась компания «Бунге Украина», увеличив свои мощности в 2,6 раза после введения в эксплуатацию нового маслоэкстракционного завода в г. Николаев (2400 т/сут.). Таким образом, общая мощность по переработке семян подсолнечника составляет 3900 т/сут. и до 1,220 млн. тонн в год.

Производство масла данной компании также возросло практически в три раза, что позволяет разместить компанию на второй ступени рейтинга производителей подсолнечного масла. Компания за первую половину сезона произвела 302,22 тыс. тонн масла против 104,13 тыс. тонн за соответствующий период минувшего сезона.

 

Маслодобывающие предприятия:

- Днепропетровский МЭЗ – 1500 т/сут.;

- ЕТСК (Бунге) – 2400 т/сут.

 

ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Бунге Украина»:

- «Олейна»

- «Розумница»

 

 

Подвинув Мироновский ХП, третье место в рейтинге крупнейших переработчиков заняла компания «Виойл» с возможностью переработки на двух заводах до 3400 т/сут. масличных культур.

Напомним, в начале текущего сезона промышленная группа «Виойл» завершила модернизацию Винницкого масложирового комбината, увеличив тем самым мощности до 2900 т/сут. против 2400 т/сут. в минувшем сезоне. Таким образом, годовая мощность по переработке масличных культур на двух заводах достигает почти 1 млн. тонн.

Объем подсолнечного масла, произведенный компанией на двух заводах, составляет 216,37 тыс. тонн против 152,94 тыс. тонн. Таким образом, в ТОП-10 производителей подсолнечного масла компания также разместилась на третьей позиции.

 

Маслодобывающие предприятия:

- ОАО «Винницкий МЖК» –2900 т/сут.;

- ОАО «Черновицкий МЖК» –500 т/сут.

 

ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Виойл»:

- «Виолия»

 

 

 

 

 

На четвертое место в рейтинге основных переработчиков подсолнечника опустилась компания «Мироновский хлебопродукт» с общей мощностью на трех заводах 3290 т/сут. и возможностью перерабатывать 1,070 млн. тонн сырья в год.

В первом полугодии сезона 2016/17 МГ компания произвела 164,45 тыс. тонн масла и занимает пятую позицию в рейтинге производителей подсолнечного масла.

 

Маслодобывающие предприятия:

- ОАО «Мироновский ЗИКК» – 1050 т/сут;

- ООО «Катеринопольский элеватор» –620 т/сут;

- ООО «Винницкая птицефабрика» МХП – 1620 т/сут.

 

 

На пятой позиции, как и годом ранее, находится компания «Оптимус Агро», в собственности которой находится один из крупнейших заводов в Украине «Запорожский МЖК» мощностью 2600 т/сут. и возможностью перерабатывать до 813,8 тыс. тонн семян подсолнечника в год.

В рейтинге производителей подсолнечного масла компания разместилась на четвертой позиции с объемом производства за отчетный период 189,56 тыс. тонн против 188,46 тыс. тонн.

 

Маслодобывающее предприятие:

- ЗАО «Запорожский МЖК» –2600 т/сут.

 

 

Второй год подряд шестое место в данном рейтинге занимает компания «Олсидз», которая имеет в собственностимультифункциональный маслоэкстракционный завод мощностью 2400 т/сут. Возможность годовой переработки семян подсолнечника достигает 751,2 тыс. тонн.

Среди производителей подсолнечного масла в рассматриваемый период компания занимает также шестую позицию. Объем производства продукта за первую половину сезона составил 130,67 тыс. тонн против 65,07 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее.

 

Маслодобывающее предприятие:

- маслоэкстракционный завод «Олсидз Блэк Си» –2400 т/сут.

 

 

Пологовский маслоэкстракционный завод сохраняет за собой седьмую позицию в рейтинге крупнейших переработчиков подсолнечника с имеющейся мощностью 2000 т/сут. и годовой возможностьюпо переработке сырья до 626 тыс. тонн.

Объем производства нерафинированного подсолнечного масла составил в отчетный период 96,9 тыс. тонн, что ниже показателей минувшего сезона. Ввиду этого компания занимает седьмое место в рейтинге производителей масла.

 

Маслодобывающее предприятие:

- ПАО «Пологовский МЭЗ» –2000 т/сут.

 

ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Пологовский МЭЗ»:

- «Славия»

- «Смачна крапля»

 

 

На восьмое место в данном рейтинге поднялась компания «Дельта Вилмар СНГ», увеличившая в начале текущего сезона свои мощности по переработке семян подсолнечника до 1600 т/сут. Таким образом, по итогам первой половины сезона компания вошла в ТОП-10 крупнейших переработчиков подсолнечника с возможностью перерабатывать до 500,8 тыс. тонн сырья в год.

Среди производителей подсолнечного масла компания занимает седьмое место в рейтинге. Объем производства масла составил 117,94 тыс. тонн против 90,07 тыс. тонн за первую половину минувшего сезона.

 

Маслодобывающее предприятие:

- ООО «Дельта Вилмар СНГ» –1600 т/сут.

 

 

Компания «Днипроолия» поднялась на девятое место в рейтинге с суточной мощностью по переработке масличной до 1600 тонн и годовой возможностью – до 500 тыс. тонн. Отметим, что компания «Днипроолия» также специализируется на доработке подсолнечного жмыха, вследствие чего годовая мощность предприятия фактическиниже указанной цифры.

С сентября по февраль 2016/17 МГ компания «Днипроолия» произвела 18,4 тыс. тонн подсолнечного масла, что значительно ниже прошлого сезона (28,27 тыс. тонн), и тем самым компания в ТОП-10 производителей подсолнечного масла не попадает.

 

Маслодобывающее предприятие:

- ООО «Днипроолия» –1600 т/сут.

 

 

 

На десятое место по итогам первой половины сезона 2016/17 МГ опустились сразу две компании.

Так, «подвинулась» с девятой позиции «Кофко Агри Ресорсиз Украина» с возможностью перерабатывать до 470 тыс. тонн маслосемян в год.

Компания «Кофко Агри»» по итогам первой половины 2016/17 МГ заняла девятое место в рейтинге производителей подсолнечного масла. На предприятии было произведено практически 100 тыс. тонн продукции за рассматриваемый период.

 

Маслодобывающее предприятие:

- ООО «Саттелит» –1500 т/сут.

 

 

Также на десятой позиции данного рейтинга расположилась компания «Каргилл» с аналогичной возможностью перерабатывать до 470 тыс. тонн семян подсолнечника в год.

Так, после утраты завода в Донецкой области компания сместилась в ТОП-10 крупнейших переработчиков со второго места на десятое. Отметим, относительно комбината «Каргилл» в Донецкой области эксперты компании сообщили, что больше не имеют отношения к данному предприятию.

И замыкает десятку лидеров-производителей подсолнечного масла компания «Каргилл» с объемом производства подсолнечного масла на Каховском филиале за полсезона 115,88 тыс. тонн.

 

Маслодобывающее предприятие:

- «Каховский филиал «АТ Каргилл» –1500 т/сут.

 

Топ-10 холдингов-производителей подсолнечного масла в Украине

 

Производитель

Пр-во в сент.-фев.2016/17 МГ, тыс. тонн

Пр-во в сент.-фев. 2015/16 МГ, тыс. тонн

Изм.сент.-фев.2016/17 МГ-сент.-фев.2015/16 МГ, %

Доля холдинга на рынке в сент.-фев.2016/17 МГ, %

Доля холдинга на рынке в сент.-фев.2015/16 МГ, %

1

Кернел Групп

786,88

517,57

2,4

30,9

28,5

2

Бунге Украина

302,22

104,13

6,1

11,9

5,7

3

Виойл

216,37

152,94

0,1

8,5

8,4

4

Оптимус

189,56

188,46

-2,9

7,5

10,4

5

Мироновский МХП

164,45

152,44

-1,9

6,5

8,4

6

Олсидз Блек Си

130,67

65,07

1,5

5,1

3,6

7

Дельта Вилмар СНГ

117,94

90,07

-0,3

4,6

5,0

8

Каргилл

115,88

102,86

-1,1

4,6

5,7

9

КОФКО Агри

99,57

77,95

-0,4

3,9

4,3

10

Пологовский МЭЗ

96,9

99,19

-1,7

3,8

5,5

Другие

 

323,9

262,8

-1,8

12,7

14,5

Всего

 

2544,34

1813,48

0,0

100,0

100,0

 

 

Ожидания и перспективы

 

Производственные мощности по переработке семян подсолнечника в Украине продолжают стабильно увеличиваться. Так, в текущем сезоне благодаря модернизации уже имеющихся и дальнейшему строительству новых заводов общая годовая мощность по переработке основной масличной в Украине составляет около 18,4 млн. тонн против 15,5 млн. тонн годом ранее (оценка ИА «АПК-Информ»).

 

 

В то же время, по прогнозам наших аналитиков, в следующем сезоне общая мощность переработки масличной в стране может достичь новых рекордных показателей и превысить 20 млн. тонн в год. Так, в начале сезона 2017/18 МГ компания «Агролига» планирует построить новый маслоэкстракционный завод в Харьковской области мощностью переработки до 10 тыс. тонн семян подсолнечника в месяц.

Стоит отметить, что «Нежинский жиркомбинат» в этом сезоне увеличил мощность переработки подсолнечника до 500 т/сут. и сейчас строит первую очередь экстракционного завода мощностью до 1 тыс. т/сут., который планируется запустить в первой половине 2017/18 МГ.

При этом, учитывая тот факт, что многие участники рынка предполагают сокращение посевных площадей под подсолнечником в сезоне-2017/18, загрузка производственных мощностей может значительно снизиться. Однако такая ситуация, вероятнее всего, положительно скажется на конъюнктуре рынка семян подсолнечника, в частности в более выгодном ценовом положении окажутся производители данной масличной.

Реклама

Вход