Тема

16 мая, 11:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 2495

Команда «RISOIL S.A.» верит в лучшее и продолжает инвестировать в Украину – Дмитрий Минов (АПК-Информ: ИТОГИ №5 (35))

За годы своего присутствия на территории Украины компания «RISOIL S.A.» зарекомендовала себя как открытый и надежный партнер с цивилизованными методами ведения бизнеса. На сегодняшний день компания играет весомую роль в украинском секторе АПК, предоставляя услуги по доработке и перевалке агропродукции, занимаясь производством масел, жмыха и т.д. Кроме того, «RISOIL S.A.» является одним из крупнейших экспортеров с иностранными инвестициями, поставляя на внешние площадки украинскую с/х продукцию навалом и в контейнерах.

Как в достаточно непростых условиях компании удается не только удержаться на плаву, но и активно развивать все сферы своей деятельности, а также о ключевых особенностях украинского экспортного рынка зерновых и масличных культур в 2016/17 МГ и прогнозах на будущее мы попросили рассказать начальника торгового департамента «RISOIL S.A.» Дмитрия Минова .

 

- Близится к концу 2016/17 МГ. Каких результатов по перевалке пищевых растительных масел по итогам прошедшего периода удалось достигнуть? На какие показатели планируете выйти по итогам сезона, и каковы Ваши ожидания относительно 2017/18 МГ ?

- Для нашей компании год был довольно насыщенным и плодотворным. Даже в апреле использование перевалочных мощностей как по маслу, так и по зерну было близким к стопроцентному значению. При этом в летние месяцы традиционно ожидается некоторое сокращение объемов перевалки.

В целом с начала 2016/17 МГ через наши терминалы было перевалено более 1 млн. тонн масел. Порядка 150 тыс. тонн из них сделал торговый отдел компании «RISOIL S.A.». По итогам сезона планируем перевалить еще около 200-300 тыс. тонн масел по обоим терминалам в Южном и Черноморске.

В следующем МГ мы как минимум хотим выйти на такие же объемы, а вообще планируем на 0,5 млн. тонн превысить показатель перевалки сезона-2016/17.

 

- С момента официального открытия зернового терминала «Risoil-Terminal» прошло уже больше года. Согласно статистическим данным, за этот период было перевалено 1,5 млн. тонн зерновых и продуктов переработки. При этом в планах компании выйти на показатель 5 млн. тонн зерна в год. Какие шаги будут предприняты для их реализации ?

- Мы не останавливаемся на достигнутом и не прекращаем строить новые и модернизировать существующие мощности по перевалке и хранению сельхозпродукции. В мае т.г. заработает новый плоский склад по единовременному хранению на 40 тыс. куб. м. На сегодняшний день на завершающей стадии находится утверждение проекта по строительству пирса, и очень скоро мы приступим непосредственно к работам. Также мы ведем активные переговоры с новыми клиентами и развиваем уже налаженные отношения.

Уже по итогам 2016/17 МГ мы хотим выйти на показатель по перевалке зерна в 2 млн. тонн.

- Как изменились номенклатура и география экспортных поставок с/х грузов через «Risoil-Terminal» за последние несколько сезонов? Чем, по Вашему мнению, это обусловлено?

- В целом, анализируя динамику экспортных поставок с/х продукции через наши терминалы, можно сказать, что основные изменения повторяют общие тенденции украинского экспортного рынка. Я считаю, что все диктует маржинальность. Рынки, которые платят премию, являются и будут являться востребованными. Например, за последние несколько сезонов существенно возросли объемы экспортных поставок в направлении Ирана, хотя сотрудничество с этой страной и несет определенную долю риска в отношении технического осуществления платежа. На сегодняшний день, несмотря на все нюансы, Индия стала крупным рынком сбыта для Украины не только по маслам, но и по зерновым. В то же время, в текущем сезоне значительно уменьшилась доля Турции, что обусловлено, по моему мнению, откровенной демпинговой политикой России в направлении данной страны.

 

- На территории «Risoil-Terminal» расположена современная производственно-технологическая лаборатория. Какую динамику Вы могли бы выделить в показателях качества зерновых культур, выращиваемых в Украине?

- К концу текущего МГ стала ярко просматриваться проблема большого количества внеклассной кукурузы. При этом главный вопрос «сколько» на данный момент остается без ответа. Стандартные экспортные показатели качества по таким параметрам, как битые и поврежденные зерна, составляют не более 5% по каждому из них, что в совокупности дает не более 10% зерновой примеси. На сегодняшний день на внутреннем рынке предлагаются большие партии товара (от 1 тыс. до 15 тыс. тонн) с показателями зерновой примеси в пределах 20-40%. И чем ближе конец сезона, тем более актуальной становится данная проблема. Я считаю, что сложившаяся ситуация может оказать дополнительную поддержку ценам на кукурузу экспортного качества в мае-июне.

Относительно качественных характеристик пшеницы в текущем сезоне оценки разных экспертов свидетельствуют о том, что соотношение продовольственной и фуражной зерновой составляет примерно 60% на 40% соответственно. Но среднее соотношение продовольственной и фуражной пшеницы меняется из года в год и за последние 5 лет варьировалось в пределах 50-45% на 50-55% соответственно. Таким образом, качество украинской пшеницы в 2016/17 МГ превышает средние показатели последних лет.

 

- В последние несколько сезонов отмечается повышенный контроль импортерами качества и фитосанитарного состояния с/х продукции. Как Вы оцениваете качество и конкурентоспособность украинского пищевого сырья и готовой продукции на мировом рынке?

- В большинстве своем украинская агропродукция является абсолютно конкурентной. При этом у некоторых стран-импортеров все еще сохраняются опасения относительно, например, наличия определенных ГМО-генов в кукурузе украинского происхождения. Если рассматривать качество с/х продукции в сравнении с нашими соседями-конкурентами, то украинская пшеница уступает российской по показателю клейковины, вместе с тем, по качественным характеристикам подсолнечного масла мы существенно опережаем Россию. В целом, на любой товар есть спрос, но я считаю очень правильным, что украинский фермер все чаще смотрит в сторону органики и, в принципе, вкладывает все больше средств в технологию выращивания с целью повышения не только количества, но и качества с/х продукции.

 

- Как Вы оцениваете результаты экспортной торговли зерном в Украине в завершающемся 2016/17 МГ? Какие особенности сезона Вы могли бы выделить?

- Текущий сезон в который раз продемонстрировал, что рынок адаптируется и найдет свое направление в любой ситуации. Одной из основных особенностей сезона стала проблема с логистикой, а именно – с подачей ж/д вагонов, наличием локомотивов и перебои с поставками топлива. Проблема возникла из-за значительно возросшего спроса на ж/д вагоны, к которому «Укрзализныця» не была готова. Спрос на ж/д транспорт увеличился в связи с удорожанием автоперевозок примерно в 1,5-2 раза вследствие ужесточения контроля Укртрансбезопасности за максимально допустимым весом на дорогах общего пользования. Для сравнения: в предыдущем сезоне доля перевозок автотранспортом составляла 35-40% от общего объема доставляемых в порт зерновых и масличных грузов. В 2016/17 МГ доля перевозок автотранспортом сократилась примерно до 20%. Несмотря на сложившуюся ситуацию, темпы экспорта в текущем сезоне превысили результат предыдущего более чем на 2 млн. тонн. Так, с начала 2016/17 МГ (по состоянию на 11 апреля) Украина поставила на внешние площадки 34 млн. тонн против 32 млн. тонн в 2015/16 МГ.

С начала МГ наша торговая компания экспортировала порядка 230 тыс. тонн зерновых и бобовых (в частности пшеницы, кукурузы и сои), и до конца сезона мы планируем поставить еще как минимум 70 тыс. тонн. Это уже законтрактованный объем. В целом, я полагаю, что нам удастся перевалить за 300 тыс. тонн.

Здесь можно выделить одну из особенностей текущего сезона – высокую волатильность фрахтового рынка, по причине которой большая часть контрактов была выполнена нами на базисе FOB, хотя предпочитаем, конечно, CIF.

 

- В целом, как Вы оцениваете перспективы развития украинского экспортного рынка зерновых и масличных культур в условиях высокого мирового производства и, как следствие, жесткой конкуренции на мировом и внутреннем рынке?

- Вместе с увеличением мирового производства растет и мировой спрос. Как пример – Юго-Восточная Азия. Совокупная численность населения достигает уже 670 млн. чел. с большей долей молодого поколения. Быстро растущий уровень жизни и появление в рационе все большего количества белков животного происхождения будут влиять на количество импорта фуражных культур, таких как пшеница, кукуруза и т.д. Так, совокупный импорт зерновых и сои в данный регион с 2008 года увеличился в 2 раза. В свою очередь, производство мяса, птицы и рыбных продуктов с 2000 года возросло вдвое. Экспорт из Украины в Юго-Восточную Азию увеличился с 10 млн. тонн в 2011/12 МГ до 17 млн. тонн в 2016/17 МГ. Похожая ситуация наблюдается и в странах Африки, однако менее активными темпами. По оценкам разных экономистов, до 2024 года совокупный мировой спрос потребует дополнительно около 72 млн. тонн так называемой «протеиновой группы».

Все вышесказанное свидетельствует о том, что украинская агропродукция будет востребована на мировых площадках и в дальнейшем спрос будет расти.

 

- Особенностью текущего сезона на экспортном рынке растительных масел стали очень низкие цены. В частности, цены на подсолнечное масло в некоторые периоды даже уступали ценам на пальмовое масло, которое традиционно является самым дешевым. Исходя из ваших наблюдений, как данный факт повлиял на темпы торгово-закупочной деятельности в указанном сегменте рынка?

- Это замкнутый цикл. Торгуют всегда ровно настолько, насколько есть спрос и насколько привлекательной является цена. В целом, я не могу говорить о снижении темпов торгово-закупочной деятельности. Несмотря на все нюансы, подсолнечное масло продолжает пользоваться спросом, находит новые рынки сбыта. При этом важно отметить нарастающую конкуренцию со стороны России, которая путем ведения агрессивной ценовой политики пытается завоевать уже ставшие традиционными для украинского подсолнечного масла рынки. Часть дальнеазиатских рынков Украина теряет в этом году ввиду высокой фрахтовой ставки на контейнерные перевозки.

При этом на сегодняшний день цена на семена подсолнечника непривлекательна. Это обусловлено сдерживанием продаж сельхозпроизводителями, многие из которых перестали ощущать необходимость в пополнении оборотных средств в тех масштабах, как это было ранее. В результате в текущем сезоне цены на сырье очень высокие, а темпы закупок довольно низкие. Все это привело к снижению маржинальности переработки готовой продукции и ранней остановке ее производства перерабатывающими заводами. На сегодняшний день около 30% индустрии стоит, это нонсенс. И это все при рекордном урожае подсолнечника. Наш завод также не оперирует с конца прошлого месяца, но надеемся еще запуститься в этом сезоне, так как переходящие остатки сырья весьма значительны.

 

- Если говорить о маржинальности зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки, то, по Вашим оценкам, что выгоднее экспортировать на сегодняшний день?

- У масличных культур (в частности, таких как соя и рапс) маржинальность традиционно выше, чем у зерновых. Если рассматривать зерновой сегмент, то на сегодняшний день пшеница «считается» плохо и выгоднее экспортировать кукурузу.

В целом, могу сказать, что в текущем сезоне работать было достаточно сложно ввиду давления глобального производства и высокой конкуренции на мировых площадках. К тому же под конец сезона маржинальность всех культур существенно снижается. Поэтому сейчас наша компания старается экспортировать больше нишевых культур в контейнерах, так как здесь маржа еще присутствует, но, опять же повторюсь, с линиями стало очень тяжело торговаться, поэтому объемы в контейнерах меньше, чем хотелось бы.

 

- Еще одной из наиболее обсуждаемых тем в 2016/17 МГ стали требования Египта к нулевому содержанию спорыньи. Несмотря на то, что в настоящее время данный вопрос урегулирован, периодически все же отмечаются неоднозначные ситуации с требованиями к качеству пшеницы. Как, по Вашему мнению, это отразится на торговых отношениях между Украиной и Египтом в будущем сезоне?

- Украина была и остается одним из основных экспортеров агропродукции в Египет. На протяжении последних лет доля украинской пшеницы и кукурузы в импорте данной страной варьируется в пределах 25-30%. Многие участники рынка полагают, что требования Египта относительно нулевого содержания спорыньи в пшенице были выдвинуты специально с целью ограничения импорта в страну в период, когда у египетской стороны отмечались проблемы с расчетами за продукцию. Египет является импортозависимой страной, в которой также растет численность населения. Так как Украина является одним из основных поставщиков в данном направлении, то я считаю, что в перспективе объемы экспортных поставок в этот регион будут только расти.

 

- Немаловажную роль в текущем сезоне сыграла Индия, которая впервые за 10 лет проявила активный интерес к закупкам украинского зерна. Каковы Ваши ожидания относительно данного рынка сбыта на следующий сезон?

- Индия – загадочный рынок. Если взять, например, период с 2010 по 2015 гг., то данная страна экспортировала около 3-5 млн. тонн зерновых ежегодно. При этом в 2016/17 МГ Индия импортировала около 6 млн. тонн пшеницы, что обусловлено наличием проблем с урожаем на протяжении предыдущих двух сезонов. Сложно однозначно спрогнозировать развитие ситуации в долгосрочной перспективе, так как на сегодняшний день имеются совершенно разные оценки переходящих остатков и размера урожая, но в среднем оценки большинства экспертов сходятся на показателе импорта в следующем сезоне около 3 млн. тонн пшеницы.

 

- В 2010 году в компании был создан отдел, занимающийся контейнерной отгрузкой пищевой продукции украинского производства, в частности растительного масла, пшеницы, ячменя, кукурузы, проса, зернобобовых культур, а также семян масличных культур. Как развивалось это направление на протяжении 7 лет работы?

- На сегодняшний день всего около 10-15% от общего объема экспорта наша компания осуществляет в контейнерах. Значительные фрахтовые колебания мешают стабильному экспорту, так как контейнерные линии в последнее время предоставляют цену на фрахт максимум на месяц вперед, а нашим покупателям интереснее форвардные закупки. Были моменты, когда это направление экспорта было достаточно интересным и выгодным, сейчас же это сезонный бизнес. Например, на сегодняшний день мы отгружаем рапс в направлении Непала и Бангладеш, а также горох в Пакистан.

 

- В текущем МГ одной из ключевых проблем, стоящих на пути реализации экспортного потенциала Украины, является вопрос логистики, в частности дефицит зерновозов и трудности с поставками топлива. Отразилась ли данная ситуация на работе вашей компании?

- Безусловно, данный вопрос коснулся и нашей компании, так как мыв основном покупаем с/х продукцию на условиях «доставлено в порт» (СРТ-порт). Проблемы с логистикой влияют на то, что мы не можем вовремя получить купленный товар, что, в свою очередь, влияет на скорость выполнения нами обязательств по ранее заключенным контрактам на условиях FOB и CIF. Все это существенно осложняет работу. К тому же несвоевременные поставки товара влекут за собой штрафы за простои судов.

 

- Какие, на Ваш взгляд, существуют способы решения данного вопроса?

- Одним из возможных решений, по моему мнению, может быть стимуляция операторов рынка к строительству нового парка вагонов. Например, путем предоставления льготных тарифов на перевозки с/х грузов новым парком с целью сокращения периода окупаемости вагонов.

 

- В завершение благодарю за содержательную беседу. Пожалуйста, несколько слов о планах развития торгового направления компании.

- Относительно планов развития торгового направления нашей компании на следующий год, то они заключаются в нескольких простых пунктах. Первое, конечно, – наращивание объемов экспорта. Для этого трейдерский отдел компании активно увеличивает штат сотрудников, так как на сегодняшний день мы не успеваем обработать весь «поступающий спрос». В следующем году надеемся выйти на объемы, которые будут минимум в 1,5-2 раза превышать текущие. Второй важный пункт – увеличение мощностей нашего завода до 1200 тонн сырья в сутки. К тому же реализация данного пункта поможет нам быстрее справиться с первым. Также в планах «RISOIL S.A.» закончить в ближайшее время строительство «Risoil-Terminal» в Черноморске и увеличить элеваторные мощности по единовременному хранению до 300 тыс. тонн, которые наш торговый отдел готовится активно эксплуатировать. В целом, наша команда верит в лучшее и продолжает инвестировать в Украину.

 

 

Беседовала Анна Танская

 

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий

Похожие статьи