Украинский рынок овса и проса 2016/17 МГ: ценовые тенденции и факторы влияния

Источник

АПК-Информ

4963

Ключевой тенденцией для рынков овса и проса в течение текущего сезона стал рост цен. Основными факторами влияния являлись ограниченное количество предложений крупнотоннажных партий зерна ввиду сокращения посевных площадей, качественные показатели сырья, а также достаточно высокий спрос перерабатывающих компаний.

 

ПРОСО

 

Согласно оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», производство проса в текущем сезоне сократилось в среднем на 11,1% по сравнению с показателем годом ранее и составило 190 тыс. тонн. Данная тенденция обусловлена прежде всего сокращением посевных площадей (-3,3% к показателю 2015/16 МГ) и снижением урожайности культуры до 17,6 ц/га против 18,9 ц/га годом ранее. Отметим, что основное производство проса было сосредоточено в Запорожской и Херсонской областях, в которых валовой сбор составил 27,33 и 22,72 тыс. тонн соответственно. При этом качественные показатели проса урожая 2016 года в большинстве случаев характеризовались как соответствующие требованиям ГОСТа. Лишь в апреле-мае т.г. потребители стали информировать об увеличении сорной примеси, а также большом количестве влажного сырья, что не могло не повлиять на снижение торгово-закупочной активности в данном сегменте рынка и развитие ценовой ситуации.

 

Производство проса в Украине

 

 

 

2015/16

2016/17

2017/18*

Посевная площадь, тыс. га

112

109

100

Убранная площадь, тыс. га

112

108

99

Урожайность, ц/га

18,9

17,6

16,2

Валовой сбор, тыс. тонн

213

190

160

*Прогноз

 

 

 

Источник здесь и далее: ИА «АПК-Информ»

 

 

 

 

В текущем сезоне цены на просо повышались ситуативно, что, в первую очередь, было обусловлено увеличением спроса, а также качественными характеристиками предлагаемого аграриями сырья. Так, после сезонного снижения цен на старте 2016/17 МГ цены спроса в августе 2016 года зафиксировались в диапазоне 3000-3800 грн/т СРТ и вплоть до октября существенным корректировкам не подвергались. По мере активизации спроса и сокращения количества предложений зерновой с высокими качественными показателями цены начали повышаться, при этом пик их роста отмечался в марте т.г. Так, если с октября по февраль цены на просо выросли в среднем на 200 грн/т, то только за март цена повысилась на 300 грн/т – до 3400-4300 грн/т СРТ. По мнению операторов рынка, основной причиной сложившейся ситуации была активизация спроса. Однако низкие качественные характеристики предлагаемого на рынок сырья и высокие цены зачастую не устраивали покупателей, которые уже в конце марта начали снижать цены спроса. В результате за период с третьей декады марта по май т.г. закупочные цены на рынке проса практически вернулись к показателям, фиксировавшимся в октябре 2016 года.

 

 

«Наше предприятие выбирает более качественное зерно калибром 1,5-1,7, но на рынке присутствует сырье с разнообразными характеристиками. По моему мнению, проблемы с качеством проса в Украине из года в год одни и те же, что обусловлено достаточно сложной технологией выращивания данной культуры. На протяжении сезона нередко встречалось слишком влажное и сорное сырье, а более качественное аграрии реализовывали, как правило, по максимальным ценам. Крупнотоннажные партии поступали на рынок достаточно активно, и даже сейчас, когда ряд компаний уже сформировал необходимые запасы и приостановил закупки, сельхозпроизводители предлагают достаточно большие (до 400 тонн) объемы зерновой», - комментирует ситуацию участник рынка Харьковской области.

 

ОВЕС

 

Посевные площади под овсом также сократились в текущем сезоне и составили 209 тыс. га. Однако, в отличие от рынка проса, это было компенсировано приростом урожайности (24 ц/га против 23,2 ц/га в 2015/16 МГ). Так, валовой сбор овса составил 500 тыс. тонн, что в среднем на 11 тыс. тонн выше по сравнению с показателем годом ранее. Лидирующими областями по производству овса стали Волынская (16%), Житомирская (15%) и Черниговская (13%) области.

Отметим, что ценовая ситуация в данном секторе во многом зависела от качества зерновой, которое на старте сезона характеризовалось достаточно высокими показателями. Однако уже с октября нередко стала поступать информация о снижении качественных характеристик сырья. Так, потребители информировали о том, что показатели влажности и натуры не соответствовали требованиям ГОСТа, а количество потемневших зерен, как правило, было выше допустимой нормы.

 

Производство овса в Украине

 

 

 

2015/16

2016/17

2017/18*

Посевная площадь, тыс. га

213

209,0

210

Убранная площадь, тыс. га

211

209,0

208

Урожайность, ц/га

23,2

24,0

23,2

Валовой сбор, тыс. тонн

489

500

482

*Прогноз

 

 

 

Источник здесь и далее: ИА «АПК-Информ»

 

 

 

Как и в случае с просом, старт 2016/17 МГ на рынке овса характеризовался традиционным снижением цен, обусловленным сезонным фактором. Так, вследствие увеличения количества предложений зерна нового урожая по более низким ценам основная часть переработчиков снижала цены спроса в среднем на 400 грн/т – до 3100-3700 грн/т СРТ. Однако уже в сентябре 2016 г. представители перерабатывающих компаний информировали о недостаточном количестве предложений крупнотоннажных партий овса высокого качества и вынуждены были повышать закупочные цены. Данная тенденция сохранилась вплоть до конца марта, а цены спроса повысились в среднем на 250-900 грн/т – до 3350-4600 грн/т СРТ и в течение месяца существенным корректировкам не подвергались. Лишь с апреля т.г. ценовая ситуация стала развиваться в понижательном тренде, что во многом было обусловлено увеличением количества предложений сырья. Так, к началу июня т.г. цены спроса снизились в среднем на 100 грн/т и в настоящее время варьируются в диапазоне 3350-4500 грн/т СРТ. Отметим, что ряд переработчиков вынужден был приостановить закупки указанной культуры ввиду невысокого спроса покупателей на овсяную крупу и озвучивал, как правило, декларативные цены спроса.

 

 

Так комментирует ситуацию на рынке переработчик центрального региона:

«Закупочная цена на сырье с начала сезона выросла достаточно существенно, в среднем на 900 грн/т. Большие объемы на рынке присутствовали в течение всего МГ, но крупнотоннажные партии до 1000 тонн удавалось приобретать зачастую лишь в Волынской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. Партии же средних объемов (200-300 тонн) предлагали хозяйства практически всей территории Украины. Что касается качественных характеристик зерновой, в текущем сезоне мы наблюдали две основные проблемы – низкие показатели натуры, а также большое количество потемневшего зерна. В единичных случаях на рынке присутствовал также овес с двойной пленчатостью, однако, в целом, могу сказать, что количество партий высококачественного зерна в первой половине сезона было достаточным».

 

Ожидания операторов рынка

 

Подводя итоги, по мнению большинства участников рынка, в краткосрочной перспективе в указанных сегментах рынка сохранится понижательная ценовая динамика, обусловленная невысокими качественными показателями оставшихся у аграриев запасов зерновой и сокращением спроса потребителей. Однако давать оценку ситуации на долгосрочную перспективу большинство переработчиков пока не готовы. При этом ключевыми факторами влияния в 2017/18 МГ могут стать дальнейшее сокращение посевных площадей под указанными культурами, соотношение спроса/предложения, а также качество зерна урожая 2017 года.

 

Комментарий Андрея Купченко, аналитика ИА «АПК-Информ»

Несмотря на планомерное сокращение объемов производства проса, его внутреннее потребление остается относительно стабильным и в текущем сезоне оценивается нами на уровне 120 тыс. тонн. При этом ожидается, что на продовольственную переработку будет использовано порядка 55 тыс. тонн и столько же составит кормовое потребление. Что касается тенденций в переработке, то в сентябре-апреле текущего МГ крупяными предприятиями Украины было выработано 12,6 тыс. тонн пшенных круп, что на 12% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона (14,3 тыс. тонн). При таком распределении экспортный потенциал украинского рынка проса оценивается нами на уровне 80 тыс. тонн, из которых 74,3 тыс. тонн уже поставлено на внешние рынки. Необходимо отметить, что от сезона к сезону рынок проса все больше принимает экспортную ориентацию.

Что касается будущего сезона, то понижательный тренд в производстве сохранится. Согласно нашим оценкам, валовой сбор проса в 2017 году может составить порядка 165 тыс. тонн, из которых всего 104 тыс. тонн составит внутреннее потребление и порядка 75 тыс. тонн может быть поставлено на экспорт.

Относительно рынка овса, здесь основной статьей распределения является кормовое потребление, объем которого в текущем сезоне оценивается нами на уровне 360 тыс. тонн. При этом на фоне активного экспорта основных зерновых культур в 2016/17 МГ овес можно рассматривать как востребованный кормовой компонент. Объемы продовольственной переработки в текущем МГ оцениваются нами на уровне 75 тыс. тонн, а экспортный потенциал – 38 тыс. тонн.

В будущем сезоне ожидается как сокращение посевных площадей под овсом, так и снижение его урожайности. В результате валовой сбор культуры в 2017 году прогнозируется на уровне 459 тыс. тонн, что с учетом переходящих остатков сформирует общее предложение зерновой на уровне 511 тыс. тонн, из которых 453 тыс. тонн составит внутреннее потребление, а 35 тыс. тонн – экспортный потенциал.

В целом, нужно отметить, что для нишевого сегмента зернового рынка характерна одна ключевая проблема – низкая урожайность, которая не всегда компенсируется высокой ценой. Также еще одной проблемой последних нескольких сезонов является снижение эффективности послеуборочной доработки на фоне переориентации зернохранилищ на работу с основными культурами. В результате это сказывается на качестве, что, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на цены. Это становится особо важным фактором на фоне появления неблагоприятных погодных условий.

 

Анна Елизарова

Реклама

Вход