Страны Средней Азии занимают определенную нишу на мировом рынке, и торговля в данном регионе достаточно локальна. Если говорить о ключевой зерновой – пшенице, то все рассматриваемые в данном материале страны (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, а также Афганистан) зависимы от внешних закупок указанной продукции и конкретно – от рынка Казахстана, который является безоговорочным лидером поставок пшеницы и пшеничной муки на среднеазиатский рынок. При этом в сегменте муки в данный момент интересным является диверсификация внешних закупок импортерами, а также развитие собственной зернопереработки в рассматриваемом регионе, в который входят две страны из ТОП-3 крупнейших мировых покупателей пшеничной муки.
Общие данные
Полное название: Республика Узбекистан
Столица: Ташкент
Государственный язык: узбекский
Крупные города: Ташкент (2,39 млн чел.), Самарканд (0,52 млн чел.), Наманган (0,49 млн чел.), Андижан (0,42 млн чел.)
Население: 33,3 млн чел. по состоянию на 1 января 2019 г.
Национальная валюта: сум
Площадь: 448,8 тыс. км2
Расположение: Узбекистан расположен в центральной части Средней Азии. Граничит на севере, северо-востоке и северо-западе с Казахстаном, на востоке – с Кыргызстаном, на юге и юго-западе – с Туркменией, на юге – с Афганистаном, на юго-востоке – с Таджикистаном
Климат: резко континентальный
За последние десятилетия структура экономики Узбекистана существенно изменилась, в результате чего доля сельского хозяйства в ВВП страны снизилась до 19,2% по состоянию на 2017 г. На промышленность и сферу услуг приходится 33,5% и 47,3% ВВП соответственно.
Ключевыми экспортными товарами являются природный газ, уголь, уран, хлопковое волокно, фрукты, удобрения, транспортные средства. Основными направлениями поставок являются Россия, Китай, Казахстан, Турция.
Ввиду зависимости от природных ресурсов и ограниченности рынков сбыта Узбекистан является уязвимым к ценовой волатильности сырья и колебаниям спроса. В свою очередь, страна зависит от импорта товаров с высокой добавленной стоимостью, что приводит к существенному дефициту торгового баланса.
Около 50% территории Узбекистана отведено под пастбища, тогда как пахотные земли составляют примерно 10% от общей площади страны.
Ключевой сельскохозяйственной культурой в Узбекистане является хлопок, по объемам валового сбора которого страна входит в ТОП-10 мировых производителей. Основной зерновой культурой, выращиваемой в Узбекистане, является пшеница, также культивируются кукуруза, ячмень и рис, однако их объемы незначительны.
Ключевой зерновой культурой, производимой в Узбекистане, является пшеница. Аналитики IGC озвучивают валовой сбор данной культуры в стране в 2019/20 МГ на уровне 7 млн тонн против 6 млн тонн годом ранее. Рост урожая пшеницы обусловлен улучшением ее урожайности, тогда как площади под зерновой остались на уровне предыдущего сезона.
Также эксперты прогнозируют импорт пшеницы в Узбекистан в 2019/20 МГ на высоком уровне – 2,9 млн тонн, что соответствует прошлогоднему результату. Высокие внешние закупки зерновой обусловлены постепенным ростом ее потребления в Узбекистане, которое в 2019/20 МГ может составить 9,4 млн тонн.
Постепенное наращивание потребления пшеницы объясняется стремлением правительства страны активно развивать собственную зернопереработку, при этом стимулируя внешние закупки сырья. Годом ранее в Узбекистане был отменен НДС при импорте зерна. В результате наблюдается снижение спроса на импортную муку со стороны Узбекистана, который является третьим по величине покупателем данной продукции в мире. В 2019/20 МГ поставки продукта переработки в Узбекистан могут составить 0,9 млн тонн, что соответствует показателю годом ранее и уступает результату 2017/18 МГ, когда импорт превысил 1 млн тонн.
Данное положение вещей неблагоприятно для Казахстана, который является ключевым поставщиком как пшеницы, так и муки на рынок Узбекистана. Во-первых, развитие узбекской мукомольной отрасли приводит к снижению импорта казахстанской муки. По данным АПК-Информ, в 2018/19 МГ в Узбекистан из Казахстана было поставлено менее 0,5 млн тонн муки, тогда как годом ранее данный показатель превышал 0,7 млн тонн, а за первые 3 месяца текущего сезона импорт продукции сократился со 121,5 тыс. тонн годом ранее до 78,2 тыс. тонн. В свою очередь, закупки казахстанской пшеницы растут и достигли в 2018/19 МГ 2,2 млн тонн, а за июль-сентябрь 2019 г. превысили 500 тыс. тонн против 374 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее.
Во-вторых, с развитием производства муки Узбекистан начал активные поставки на рынок Афганистана, который является основным направлением отгрузок продукта для Казахстана. В результате позиции Казахстана ослабевают сразу на двух ключевых рынках сбыта муки, а Узбекистан превращается в конкурента. Кроме того, казахстанские мукомолы выражают недовольство тем фактом, что большой процент экспортируемой Узбекистаном муки произведен из казахстанской пшеницы.
Не исключается, что конкуренция за рынок муки Афганистана продолжит нарастать, поскольку данный импортер инвестирует в развитие зернопереработки в Узбекистане. Также важным фактором выступает дифференциация транзитных и внутренних тарифов в Узбекистане. Транспортирование муки по территории страны обходится казахстанским мукомолам дороже, чем узбекским, осуществляющим перевозку продукта до погранперехода «Галаба – Хайратон» по внутреннему тарифу.
|
|
2015/16 |
2016/17 |
2017/18 |
2018/19 |
2019/20* |
|
Начальные запасы |
2,19 |
2,55 |
2,56 |
2,09 |
1,60 |
|
Производство |
6,97 |
6,94 |
6,08 |
6,00 |
7,00 |
|
Импорт |
2,69 |
2,60 |
3,14 |
2,86 |
2,86 |
|
Общее предложение |
11,85 |
12,09 |
11,78 |
10,95 |
11,46 |
|
Экспорт |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|
Общее потребление |
9,10 |
9,33 |
9,49 |
9,15 |
9,40 |
|
Конечные запасы |
2,55 |
2,56 |
2,09 |
1,60 |
1,86 |
|
* Прогноз |
|||||
|
Источник: IGC |
|||||
|
|
2017/18 |
2018/19 |
2019/20* |
|
Кукуруза |
|||
|
производство |
400 |
400 |
400 |
|
импорт |
41 |
85 |
60 |
|
Ячмень |
|||
|
производство |
134 |
150 |
200 |
|
импорт |
41 |
120 |
100 |
|
Рис |
|||
|
производство |
138 |
156 |
140 |
|
импорт |
17 |
25 |
15 |
|
* Прогноз |
|||
|
Источник: USDA |
|||
В данный момент правительство Узбекистана осуществляет пятилетний план по сокращению посевных площадей под хлопком на 185 тыс. га, который стартовал в 2016/17 МГ. Местные власти намереваются уменьшить культивируемые площади в тех регионах, где урожайность масличной ниже среднего уровня, а именно – в зонах с высокой засоленностью почвы и горных частях страны, и переориентировать их на выращивание фруктов и овощей. Согласно указанному плану, к 2021 г. посевные площади под хлопком должны быть постепенно уменьшены до 1 млн га.
По данным USDA, в 2019/20 МГ уборочные площади под масличной составили 1,05 млн га, что на 50 тыс. га ниже показателя сезоном ранее. Валовой сбор культуры озвучивается на уровне 1,37 млн тонн против 1,28 млн тонн в 2018/19 МГ, что является первым по величине показателем среди стран Средней Азии. Кроме того, в рейтинге мировых производителей хлопка в текущем сезоне Узбекистан вышел на шестую позицию, обогнав Турцию. Также Узбекистан находится на 7 месте в рейтинге крупнейших мировых производителей продуктов переработки хлопка. По прогнозу USDA, в 2019/20 МГ объем выпуска хлопкового масла составит 212 тыс. тонн, шрота – 600 тыс. тонн.
Говоря о рынке хлопка Узбекистана, стоит отметить, что правительство страны также воплощает в жизнь план по внедрению полностью интегрированных «хлопково-текстильных кластеров» для производства масличного сырья и текстильных изделий с целью вертикально интегрировать сектор и привлечь дополнительные иностранные инвестиции в текстильную отрасль. Ожидается, что частные кластеры модернизируют хлопковое производство путем внедрения современных технологий точечного орошения, оборудования для сбора урожая и очистки его от семян. В частности, в ближайшие годы планируется внедрить точечное орошение на территории 25 тыс. га.
В результате современные технологии орошения помогут сохранить водные резервы и предотвратить засоленность почвы, автоматизированное оборудование для сбора урожая позволит снизить затраты на уборку, а более тщательная очистка семян поможет улучшить качество продукции.
В итоге, несмотря на сокращение площадей под хлопком, правительство Узбекистана ожидает сохранить объемы его производства на оптимальном уровне для покрытия растущего спроса на масличную в стране.
По официальным данным, в 2018/19 МГ в Узбекистане функционировало 15 кластеров с общей площадью под масличной на уровне 164 тыс. га. В дальнейшем планируется увеличить их число до 80 и сосредоточить все производство и переработку хлопка в руках данных кластеров. Ожидается, что к 2020/21 МГ весь произведенный объем хлопка будет перерабатываться внутри страны за счет развития текстильной отрасли, и уже в данный момент отмечается сокращение экспорта хлопкового волокна.
|
|
2015/16 |
2016/17 |
2017/18 |
2018/19 |
2019/20* |
|
Начальные запасы |
40 |
20 |
20 |
32 |
21 |
|
Производство |
1490 |
1400 |
1512 |
1283 |
1372 |
|
Общее предложение |
1530 |
1420 |
1532 |
1315 |
1393 |
|
Общее потребление |
1510 |
1400 |
1500 |
1294 |
1372 |
|
Переработка |
1410 |
1350 |
1400 |
1200 |
1290 |
|
масло |
232 |
222 |
230 |
197 |
212 |
|
шрот |
656 |
628 |
651 |
558 |
600 |
|
Конечные запасы |
20 |
20 |
32 |
21 |
21 |
|
*Прогноз |
|||||
|
Источник: USDA |
|||||
В данный момент правительство Узбекистана располагает рядом программ, которые привнесут изменения в сельскохозяйственную деятельность страны. Так, к 2021 г. Узбекистан планирует перейти на рыночное ценообразование для всех сельскохозяйственных культур, что предусмотрено в проекте Стратегии развития сельского хозяйства на 2020-2030 гг.
В частности, документом предусмотрен план по поэтапному прекращению государственного контроля процессов производства, реализации и переработки хлопка и пшеницы, а также по содействию диверсификации всего сельхозпроизводства, что предоставит фермерам, производителям и агропромышленным предприятиям полную свободу при выборе производимых культур и рынков сбыта.
В частности, речь идет о поэтапном переходе путем внедрения механизмов, содействующих росту производительности отрасли, так как за долгие годы многие фермерские хозяйства и инфраструктура полностью были переориентированы под определенные сельскохозяйственные культуры, а вопросами сбыта продукции занималось государство.
Кроме того, проект Стратегии развития сельского хозяйства Узбекистана на 2020-2030 гг. предусматривает полное изменение системы выделения земель фермерам. В стратегии предложено ввести прозрачные механизмы предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения посредством открытых онлайн-аукционов. При этом изъять право на пользование землей можно будет исключительно на основе судебного решения, а участие местной исполнительной власти в этих вопросах не будет допускаться.
Кроме того, в стратегии говорится о важности внедрения механизма «первого отказа», согласно которому земельные участки при продаже сначала предлагаются соседним землевладельцам, которые могут быть заинтересованы в расширении сельхозугодий и имеют достаточно мощностей и опыта. И только в случае их отказа земли будут выставлены для других потенциальных покупателей через онлайн-аукционы.
Также предполагается ввести механизм субаренды и передачи права аренды землепользования, а к 2023 г. запланировано пересмотреть систему определения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, систему налогообложения и подготовить основу для развития вторичного рынка и использования права долгосрочной аренды в качестве залога.
Общие данные
Полное название: Исламская Республика Афганистан
Столица: Кабул
Государственные языки: дари и пушту
Крупные города: Кабул (2,94 млн чел.), Герат (0,4 млн чел.), Кандагар (0,36 млн чел.), Мазари-Шариф (0,33 млн чел.)
Население: 31,6 млн чел. по состоянию на 2018 г.
Национальная валюта: афгани
Площадь: 652,9 тыс. км2
Расположение: Афганистан расположен в Средней Азии. Граничит на западе с Ираном, на юге и востоке – с Пакистаном, на востоке – с КНР, на севере – с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном
Климат: субтропический континентальный
Афганистан входит в список стран с наиболее низким уровнем экономического развития ввиду продолжительного военного конфликта. С начала 2000-х наблюдается рост объемов международной торговли, иностранных инвестиций и ВВП, однако Афганистан до сих пор остается одной из беднейших стран с показателем ВВП в $20,82 млрд, по данным Всемирного банка (по состоянию на 2017 г.).
Основу экономики Афганистана составляет сельское хозяйство. По данным FAO, на данный сегмент приходится около четверти ВВП страны. Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, достигает 60%. Однако производительность аграрного сектора остается низкой, а необеспеченные продовольствием слои населения составляют треть от общего населения Афганистана.
Главными экспортными товарами являются свежие фрукты, сухофрукты, изюм, орехи, а также ковровые изделия. При этом рынки сбыта у Афганистана очень ограничены, основные объемы продукции поставляются в Пакистан, Индию и Иран.
В свою очередь, страна зависит от импорта продовольственных товаров, топлива, оборудования, металлов, которые поставляются в основном из Пакистана, Китая, России, Японии и Ирана.
Регион является полузасушливым и сильно зависимым от климатических изменений. Основу сельского хозяйства составляют мелкие фермерские хозяйства, которые во многом полагаются на орошение и водные запасы. Стоит отметить, что у Афганистана есть потенциал к наращиванию производства зерновых, фруктов, овощей, орехов и развитию циклов производства и сбыта, однако это требует инвестиций для модернизации практик ведения сельского хозяйства и распространения сельскохозяйственных знаний.
Ключевой зерновой культурой, культивируемой в стране, является пшеница, в менее существенных объемах выращиваются кукуруза, ячмень и рис. Среди масличных культур преобладает хлопок. Также производятся различные плодовые культуры, виноград, орехи.
На долю пшеницы приходится более 70% от всех пахотных земель Афганистана, при этом урожайность культуры значительно ниже, чем в соседних странах, ввиду не только климатических особенностей, но и ненадлежащих практик культивирования, дефицита качественных семян, неэффективного использования водных ресурсов и т.д.
Аналитики IGC озвучивают валовой сбор пшеницы в стране в 2019/20 МГ на уровне 4,8 млн тонн, что заметно выше, чем в засушливом сезоне-2018/19, когда урожай зерновой составил 3,6 млн тонн, что на 25% ниже среднегодового уровня. Росту производства пшеницы в текущем МГ способствовали как расширение площадей под ней, так и улучшение урожайности вследствие благоприятных погодных условий. При этом стоит отметить, что доступность семян в текущем сезоне была ниже обычного, в особенности в отдаленных регионах страны, ввиду ограниченных государственных поставок и низкого прошлогоднего урожая.
Внешние закупки пшеницы Афганистаном в 2019/20 МГ прогнозируются аналитиками IGC на уровне 3 млн тонн, что соответствует прошлогоднему показателю, несмотря на увеличение внутреннего производства зерновой в стране. Высокий спрос на импортную продукцию обусловлен ростом ее внутреннего потребления на фоне стремления местных властей развивать сегмент зернопереработки. При этом Афганистан испытывает острый дефицит зернохранилищ, а правительство страны планирует инвестировать средства в постройку новых мощностей.
Однако в данный момент собственная мукомольная отрасль Афганистана развита слабо, в результате чего страна активно закупает продукт переработки на внешних рынках. В 2019/20 МГ Афганистан останется крупнейшим мировым импортером пшеничной муки. Эксперты IGC прогнозируют рост поставок продукции в страну до 2,6 млн тонн против 2,52 млн тонн годом ранее. Стоит отметить, что импортная мука зачастую смешивается с продукцией внутреннего производства с низким содержанием протеина с целью его повышения.
Интересным моментом является диверсификация внешних закупок муки Афганистаном, которая наблюдается в последнее время. В частности, позиции ключевого поставщика – Казахстана – на данном рынке ослабевают, тогда как импорт продукции из Пакистана и Узбекистана растет.
Напомним, что 30 июля т.г. правительство Пакистана запретило экспорт пшеничной муки и сопутствующих товаров в Афганистан ввиду растущего внутреннего спроса. При этом экспортная квота на поставки муки к этому моменту уже была выбрана. 24 сентября т.г. данный запрет был частично снят: после многочисленных обращений экспортеров возобновились поставки муки из пшеницы твердых сортов (семолина) и рафинированной пшеничной муки. Однако эмбарго на экспорт из страны обычной пшеничной муки продолжает действовать. При этом с момента введения запрета отмечается активизация контрабандных поставок пакистанской муки в Афганистан.
|
|
2015/16 |
2016/17 |
2017/18 |
2018/19 |
2019/20* |
|
Начальные запасы |
0,30 |
0,40 |
0,50 |
0,40 |
0,20 |
|
Производство |
5,25 |
5,10 |
4,28 |
3,60 |
4,80 |
|
Импорт |
2,89 |
3,30 |
3,01 |
3,00 |
3,00 |
|
Общее предложение |
8,44 |
8,80 |
7,79 |
7,00 |
8,00 |
|
Общее потребление |
8,04 |
8,30 |
7,39 |
6,80 |
7,75 |
|
Конечные запасы |
0,40 |
0,50 |
0,40 |
0,20 |
0,25 |
|
* Прогноз |
|||||
|
Источник: IGC |
|||||
|
|
2017/18 |
2018/19 |
2019/20* |
|
Кукуруза |
|
|
|
|
производство |
174 |
200 |
250 |
|
импорт |
11 |
13 |
|
|
Ячмень |
|
|
|
|
производство |
95 |
57 |
250 |
|
импорт |
15 |
11 |
15 |
|
Рис |
|
|
|
|
производство |
220 |
320 |
360 |
|
импорт |
280 |
320 |
360 |
|
* Прогноз |
|||
|
Источник: USDA |
|||
Недостаточно высокие показатели производства и переработки, низкая урожайность пшеницы говорят о потенциале развития данного сектора, и правительство Афганистана активно занимается модернизацией аграрной сферы в целом и производства пшеницы в частности. Минсельхоз страны нацелен на наращивание валового сбора зерновой до объемов, которые дадут возможность покрыть внутреннее потребление продукции и экспортировать ее излишки. Для этого в 2014 г. была создана специальная программа, целью которой является последовательное развитие сектора производства пшеницы, повышение продовольственной безопасности и быстрое реагирование в случае национального продовольственного кризиса.
Для достижения указанных целей в стране расширяются орошаемые площади под пшеницей, проводятся исследования для разработки новых сортов зерновой, внедряются эффективные технологии для снижения потерь, предоставляются надлежащие зернохранилища, развиваются торговые отношения и формируется добавленная стоимость для зерновой продукции.
Производство риса, ячменя и кукурузы в Афганистане также далеко от объемов их потребления. Для улучшения ситуации Минсельхоз разработал стратегию для сегмента риса, которая позволит улучшить техники возделывания почвы и разработать новые сорта, что даст возможность использовать водные ресурсы более эффективно.
Кроме того, Минсельхоз страны стимулирует частный сектор активизировать инвестиции в мелкие и полутоварные хозяйства с целью их расширения и наращивания производства и переработки зерновых культур, а также предоставить им возможность повысить эффективность посредством использования высококачественных семян и современного оборудования. Частный сектор также может развивать нишевые направления производства продуктов из пшеницы как для внутреннего, так и внешнего рынков.
Минсельхоз уделяет много внимания популяризации ресурсосберегающего земледелия и обучению фермеров эффективному использованию семян, удобрений и водных ресурсов. Данные меры являются ключевыми для функционирования пшеничного сектора в условиях климатических изменений, в результате которых засухи происходят все чаще и чаще.
Значительное количество проектов, которые прямо или косвенно влияют на производство пшеницы и других зерновых, осуществляются в Афганистане при поддержке FAO. В частности, огромное внимание было уделено расширению системы ирригации. Также большой вклад FAO внесло в развитие семеноводческого сектора Афганистана, осуществляя, помимо прочего, снабжение аграриев высокоурожайными семенами пшеницы и продвигая их распределение по всей стране, включая наиболее отдаленные регионы.
Общие данные
Полное название: Туркменистан
Столица: Ашхабад
Государственный язык: туркменский
Крупные города: Ашхабад (1 млн чел.), Дашогуз (275,3 тыс. чел.), Туркменабад (200 тыс. чел.)
Население: 5,85 млн чел. по состоянию на 2018 г.
Национальная валюта: манат
Площадь: 491,2 тыс. км2
Расположение: Туркменистан расположен в Средней Азии. Граничит на юге с Ираном и Афганистаном, на севере – с Казахстаном и Узбекистаном. На западе омывается Каспийским морем
Климат: континентальный
Туркменистан относится к странам с уровнем доходов выше среднего. Основой его экономики является природный газ, который активно экспортируется. Кроме того, среди ключевых экспортных товаров – нефть, нефтепродукты, а также хлопок. Однако рынки сбыта туркменской продукции достаточно ограничены, и в основном товары поставляются в Китай, а также в Турцию, Италию, Россию, Афганистан. Зависимость от экспорта сырья и узкий круг покупателей делают Туркменистан уязвимым перед волатильностью сырьевых цен и спроса.
Основными импортными товарами являются металлы и товары с высокой добавленной стоимостью. В основном данная продукция поставляется из Китая, Турции и России.
Стоит отметить, что, несмотря на некоторое развитие, торговле продолжают препятствовать низкая продуктивность, ограниченный доступ к финансовым услугам, высокая стоимость перевозки и т.д.
Сельское хозяйство является одной из ключевых сфер экономики Туркменистана, однако пахотные земли составляют всего 4% от общей территории страны. Ввиду сложных климатических условий практически все сельскохозяйственные земли страны орошаемы, при этом ирригационная инфраструктура и практика водопотребления недостаточно эффективны.
Практически все сельскохозяйственные земли в Туркменистане являются государственными и предоставляются фермерам в аренду. В случае нерационального использования земли право на ее аренду аннулируется. Кроме того, государство определяет, какие культуры необходимо выращивать, и озвучивает нормы их выработки. Приоритет отдается пшенице и хлопку, которые занимают около трети всех пахотных земель. Однако в последние годы стимулируется диверсификация производства сельхозкультур согласно озвученной правительством цели достижения самообеспечения Туркменистана продовольствием. В целом, вся пшеница и хлопок культивируются на государственных землях, тогда как частные фермеры занимаются выращиванием фруктов и овощей.
В текущем сезоне валовой сбор пшеницы в Туркменистане, по данным USDA, составил 1,5 млн тонн, что более чем в 2 раза превышает показатель неурожайного сезона-2018/19, а также существенно выше среднегодового уровня. Высокому производству зерновой способствовали расширение площадей под пшеницей и благоприятные погодные условия в течение созревания, которые привели к улучшению ее урожайности.
Вся произведенная пшеница потребляется внутри страны. В частности, примерно 70% зерновой перерабатывается на муку, 20% идет на семена и 10% используется в кормовых целях. Внутреннее производство пшеничной муки в Таджикистане относительно стабильно и составляет около 550 тыс. тонн в год.
Данного объема недостаточно для покрытия внутреннего спроса на муку, в результате чего Таджикистан закупает на внешних рынках как сырье, так и продукт переработки. Внешние закупки пшеницы и пшеничной муки в текущем сезоне ожидаются примерно на среднегодовом уровне – 100 тыс. тонн, что существенно ниже результата предыдущего МГ, когда вследствие сокращения внутреннего производства экспорт практически достиг 0,5 млн тонн. Ключевым поставщиком продукции в Туркменистан выступает Казахстан.
|
|
2015/16 |
2016/17 |
20117/18 |
2018/19 |
2019/20* |
|
Начальные запасы |
0,56 |
0,56 |
0,70 |
0,51 |
0,49 |
|
Производство |
1,20 |
1,40 |
1,00 |
0,70 |
1,50 |
|
Импорт |
0,10 |
0,07 |
0,11 |
0,50 |
0,10 |
|
Общее предложение |
1,86 |
2,03 |
1,80 |
1,71 |
2,10 |
|
Общее потребление |
1,28 |
1,29 |
1,29 |
1,19 |
1,35 |
|
Конечные запасы |
0,56 |
0,70 |
0,51 |
0,49 |
0,69 |
|
* Прогноз |
|||||
|
Источник: USDA |
|||||
|
|
2017/18 |
2018/19 |
2019/20* |
|
Кукуруза |
|||
|
производство |
48 |
40 |
40 |
|
импорт |
2 |
2 |
3 |
|
Ячмень |
|||
|
производство |
14 |
20 |
20 |
|
импорт |
|
1 |
1 |
|
Рис |
|||
|
производство |
85 |
85 |
85 |
|
импорт |
2 |
15 |
10 |
|
* Прогноз |
|||
|
Источник: USDA |
|||
Туркменистан является вторым по величине производителем хлопка в Средней Азии после Узбекистана. Однако в стране отмечается тенденция снижения урожайности масличной ввиду неэффективных практик ведения хозяйства и недостаточно развитой системы ирригации.
По данным USDA, в 2019/20 МГ урожай хлопка в Туркменистане составляет 391 тыс. тонн, что выше неурожайного сезона-2018/19 (356 тыс. тонн), однако заметно ниже среднегодового уровня. При этом площади под культурой в стране стабильны, тогда как урожайность масличной в текущем сезоне примерно на 25% ниже среднегодовой.
Хлопок является ключевой экспортно-ориентированной сельхозкультурой Туркменистана. После очистки и отделения семян волокно отгружается на экспорт, а семена идут на переработку на масло (около 85%) или сохраняются в качестве посевного материала на следующий сезон (около 15%). Практически 100% от производства растительных масел в Туркменистане представлено хлопковым.
|
|
2015/16 |
2016/17 |
20117/18 |
2018/19 |
2019/20* |
|
Производство |
569 |
518 |
525 |
356 |
391 |
|
Общее предложение |
569 |
518 |
525 |
356 |
391 |
|
Переработка |
470 |
470 |
470 |
330 |
350 |
|
масло |
77 |
77 |
77 |
54 |
57 |
|
шрот |
205 |
205 |
205 |
144 |
153 |
|
Общее потребление |
569 |
518 |
525 |
356 |
391 |
|
* Прогноз |
|||||
|
Источник: USDA |
|||||
В мае 2010 г. с целью улучшения продовольственной безопасности населения была принята Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2011-2030 гг. Данная программа подразумевает значительное увеличение производства сельхозпродукции и развитие перерабатывающей отрасли. Ожидается, что темпы роста агропродовольственной перерабатывающей отрасли превысят рост численности населения страны, ввиду чего будет наблюдаться соответствующий рост данной отрасли в расчете на душу населения. Для достижения указанной цели требуется значительное увеличение государственных инвестиций в сегмент переработки. Однако неясно, насколько данные планы реалистичны и действительно ли есть потенциал для столь стремительного роста.
Общие данные
Полное название: Республика Таджикистан
Столица: Душанбе
Государственный язык: таджикский
Крупные города: Душанбе (846,4 тыс. чел.), Худжанд (181,6 тыс. чел.), Бохтар (110,8 тыс. чел.), Куляб (105,5 тыс. чел.)
Население: 9,1 млн чел. по состоянию на 1 января 2019 г.
Национальная валюта: сомони
Площадь: 141,4 тыс. км2
Расположение: Таджикистан расположен в Средней Азии, в предгорьях Памира. Граничит на западе и северо-западе с Узбекистаном, на севере – с Кыргызстаном, на востоке – с Китаем, на юге – с Афганистаном.
Климат: субтропический
Таджикистан является индустриально-аграрной страной, при этом в последние годы доля занятых в сельском хозяйстве сокращается, тогда как в промышленности – растет. В данный момент доля сельского хозяйства в ВВП страны составляет 18,9%, промышленности – 21,9%, сферы услуг – 59,2%.
Ключевыми товарами, поставляемыми Таджикистаном на экспорт, являются алюминий, сельхозпродукция и продукция легкой промышленности. Ключевой рынок сбыта – Турция, также товары экспортируются на рынки стран Азии, ЕС, СНГ.
Ввиду слабой диверсификации продукции и большой доли сырья в общей структуре экспорта экономика Таджикистана сильно зависит от волатильности сырьевых цен. Импорт энергетических ресурсов и передовых технологических товаров, которые в основном поставляются из Китая, России и Казахстана, приводит к значительному торговому дефициту.
Земли сельскохозяйственного назначения составляют менее 30% от общей территории Таджикистана, из которых примерно 2/3 приходится на пастбища. Помимо низкой доли пахотных земель проблемой является и слабо развитая система ирригации, которая крайне важна для культивирования сельхозкультур в таджикском климате.
Основные зоны производства сельхозкультур сосредоточены в речных долинах. Ключевой зерновой, выращиваемой в стране, является пшеница, тогда как объемы производства ячменя, кукурузы и других зерновых незначительны. Среди масличных культур преобладает хлопок, который является экспортно-ориентированной культурой.
В последние годы площади под пшеницей в Таджикистане относительно стабильны – около 0,3 млн га, тогда как урожайность культуры колеблется в зависимости от погодных условий. В текущем сезоне аналитики IGC озвучивают урожайность зерновой на уровне 27,5 ц/га на фоне достаточно благоприятной погоды (необходимое количество осадков в период созревания). В результате валовой сбор пшеницы в 2019/20 МГ составил 0,83 млн тонн, что превышает среднегодовой показатель за последние 5 лет.
Пшеница составляет основу импорта зерновых – на ее долю приходится более 90% от общего объема поставляемых в Таджикистан зерновых культур. При этом увеличение ее внутреннего производства в сезоне-2019/20 поможет Таджикистану несколько сократить внешние закупки зерновой. Отметим, что в течение последних 5 лет страна постепенно наращивала импорт пшеницы, который по итогам 2018/19 МГ достиг 1,2 млн тонн. В текущем же сезоне поставки продукции в Таджикистан прогнозируются на уровне 1,1 млн тонн, что в целом соответствует среднегодовому показателю.
Растущий спрос на пшеницу объясняется развитием собственной зернопереработки в Таджикистане, в результате чего в последнее десятилетие наблюдается постепенное увеличение импорта сырья в страну, тогда как внешние закупки муки стремительно сокращаются. В данный момент около 90% внутренних потребностей Таджикистана в муке удовлетворяется за счет внутреннего производства.
Стоит отметить, что главным поставщиком как пшеницы, так и муки на рынок Таджикистана является Казахстан, для которого изменения в структуре внешних закупок продукции импортером неблагоприятны. Казахстанские экспортеры муки недовольны ростом конкуренции со стороны таджикской муки, произведенной из казахстанской пшеницы.
|
|
2015/16 |
2016/17 |
2017/18 |
2018/19 |
2019/20* |
|
Начальные запасы |
0,55 |
0,56 |
0,54 |
0,63 |
0,53 |
|
Производство |
0,77 |
0,77 |
0,90 |
0,70 |
0,83 |
|
Импорт |
1,12 |
1,13 |
1,15 |
1,19 |
1,20 |
|
Общее предложение |
2,43 |
2,46 |
2,59 |
2,51 |
2,56 |
|
Общее потребление |
1,88 |
1,93 |
1,96 |
1,99 |
2,00 |
|
Конечные запасы |
0,56 |
0,54 |
0,63 |
0,53 |
0,56 |
|
* Прогноз |
|||||
|
Источник: USDA |
|||||
|
|
2017/18 |
2018/19 |
2019/20* |
|
Кукуруза |
|
|
|
|
производство |
218 |
147 |
175 |
|
импорт |
|
1 |
|
|
Ячмень |
|
|
|
|
производство |
146 |
140 |
142 |
|
импорт |
4 |
1 |
3 |
|
* Прогноз |
|||
|
Источник: USDA |
|||
Таджикистан является третьим по величине производителем хлопка среди среднеазиатских стран. В последние годы в стране отмечается постепенное снижение урожайности масличной, тогда как площади под ней увеличиваются. По данным USDA, в 2019/20 МГ урожай хлопка составил 170 тыс. тонн, что незначительно выше прошлогоднего результата.
Таджикистан активно поставляет хлопковое волокно на внешние рынки – около 90% продукции идет на экспорт. Семена масличной перерабатываются внутри страны на масло, что составляет практически 100% от общего производства растительных масел в Таджикистане.
|
|
2015/16 |
2016/17 |
2017/18 |
2018/19 |
2019/20* |
|
Производство |
162 |
168 |
180 |
162 |
170 |
|
Импорт |
0 |
2 |
5 |
2 |
2 |
|
Общее предложение |
162 |
170 |
185 |
164 |
172 |
|
Переработка |
125 |
125 |
130 |
137 |
145 |
|
масло |
20 |
20 |
21 |
23 |
24 |
|
шрот |
55 |
55 |
57 |
62 |
66 |
|
Общее потребление |
162 |
170 |
185 |
164 |
172 |
|
* Прогноз |
|
|
|
|
|
|
Источник: USDA |
|
|
|
|
|
С целью повышения производительности сельскохозяйственного сектора правительство Таджикистана проводит масштабную реформу данного сегмента. В частности, была разработана «Программа аграрной реформы Республики Таджикистан» на период 2012-2020 гг., в рамках которой страна активно сотрудничает с FAO.
Ключевыми моментами, на которые были направлены усилия в течение указанного периода, стали:
- устойчивая продовольственная безопасность и питание;
- рациональное использование природных ресурсов и повышение устойчивости к изменениям климата, где особое внимание уделяется проблеме деградации земель, применению ландшафтных подходов и управлению водохозяйственной деятельностью;
- устойчивая продуктивность и конкурентоспособность сельского хозяйства, с упором на животноводство, ветеринарию и интенсификацию растениеводства.
Общие данные
Полное название: Кыргызская Республика
Столица: Бишкек
Государственные языки: кыргызский (государственный), русский (официальный)
Крупные города: Бишкек (1,03 млн чел.), Ош (299,5 тыс. чел.), Джалал-Абад (113,9 тыс. чел.)
Население: 6,4 млн чел. по состоянию на 1 января 2019 г.
Национальная валюта: сом
Площадь: 199,95 тыс. км2
Расположение: Кыргызстан расположен в Средней Азии, в западной и центральной части горной системы Тянь-Шань. Граничит на севере с Казахстаном, на западе – с Узбекистаном, на юго-западе – с Таджикистаном, на востоке и юго-востоке – с Китаем.
Климат: резко континентальный
Кыргызстан входит в ряды стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия. Несмотря на определенный потенциал, торговля затрудняется низкой производительностью, сложными условиями ведения бизнеса, ограниченным доступом к финансовым услугам и т.д.
Экономика Кыргызстана опирается на экспорт промышленной продукции. Ключевыми товарами, поставляемыми на внешние рынки, являются золото, меркурий, уран, а также товары легкой промышленности и сельхозпродукция. В свою очередь, ключевыми импортными позициями являются энергоносители и товары с высокой добавленной стоимостью.
Ввиду слабой диверсификации экспортных товаров и высокой доли сырья в структуре внешних поставок экономика Кыргызстана крайне восприимчива к колебаниям цен на сырье. Кроме того, основными рынками сбыта товаров являются Россия и страны Средней Азии, что подвергает Кыргызстан риску в случае региональной экономической или политической нестабильности.
Сельское хозяйство является одним из ключевых сегментов экономики страны, на долю которого приходится около 20% ВВП. Однако развитие данного сектора проходит крайне медленно. Нецелевое использование и неэффективные практики привели к истощению сельскохозяйственных земель. Кроме того, постоянной проблемой является нерациональное использование водных ресурсов, что приводит к низким объемам производства.
В структуре сельхозземель Кыргызстана около 45% составляют пастбища, тогда как пахотные земли занимают менее 10% от общей территории страны. Среди действующих хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, преобладают фермерские хозяйства (75% от общего числа).
Аналитики USDA озвучивают валовой сбор пшеницы в стране в 2019/20 МГ на уровне 590 тыс. тонн, что на 4% ниже результата сезоном ранее и на 7% уступает среднегодовому уровню. Снижение производства культуры обусловлено существенным сокращением посевных площадей под ней, тогда как урожайность зерновой превышала прошлогодние показатели.
Ввиду снижения внутреннего производства прогнозируется рост импорта пшеницы и пшеничной муки в страну в текущем МГ до 370 тыс. тонн, что существенно выше как прошлогоднего, так и среднегодового показателей. Увеличение внешних закупок пшеницы также обусловлено стремлением правительства Кыргызстана повысить стратегические запасы данной продукции в стране, которая является ключевой в структуре пищевого потребления зерновых (около 97% от общего объема). Отметим, что на долю пшеницы и муки приходится в среднем 95% от общего объема внешних закупок зерновой продукции, а основным поставщиком данных товаров является Казахстан.
В данный момент в Кыргызстане насчитывается более 50 мукомольных предприятий. При этом постепенной модернизацией и производством муки высокого качества занимаются лишь крупные и средние зернопереработчики, тогда как мелкие предприятия не имеют технических возможностей для улучшения качества своей продукции. Кроме того, в зависимости от рыночной ситуации средние и мелкие предприятия периодически приостанавливают свою работу.
|
|
2015/16 |
2016/17 |
2017/18 |
2018/19 |
2019/20* |
|
Начальные запасы |
131 |
250 |
277 |
183 |
100 |
|
Производство |
705 |
662 |
601 |
616 |
590 |
|
Импорт |
339 |
290 |
230 |
226 |
370 |
|
Общее предложение |
1175 |
1202 |
1108 |
1025 |
1060 |
|
Общее потребление |
925 |
925 |
925 |
925 |
925 |
|
Конечные запасы |
250 |
277 |
183 |
100 |
135 |
|
* Прогноз |
|||||
|
Источник: USDA |
|||||
|
|
2017/18 |
2018/19 |
2019/20* |
|
Кукуруза |
|||
|
производство |
653 |
693 |
690 |
|
импорт |
|
1 |
|
|
Ячмень |
|||
|
производство |
424 |
429 |
440 |
|
импорт |
|
|
|
|
* Прогноз |
|||
|
Источник: USDA |
|||
Несмотря на определенный достигнутый прогресс, сельскохозяйственный сектор Кыргызстана остается слаборазвитым. Острая потребность в модернизации наряду с низким экономическим развитием и слабой поддержкой со стороны государства привели к застою в данном сегменте. Для улучшения ситуации в сельском хозяйстве страна прибегает к помощи международных организаций, таких как FAO и USAID.
В частности, помощь FAO направлена на развитие сельскохозяйственного сектора, включая проекты в области растениеводства, животноводства и рыбного хозяйства, а также поддержку в части рационального использования земельных и лесных ресурсов в условиях изменения климата.
Поддержка от USAID включает в себя два масштабных проекта – Farmer-to-Farmer и Agro Horizon. Внедрение первого проекта заняло 5 лет и завершилось в 2018 г. Целевой аудиторией данного проекта являлись мелкие фермерские хозяйства с низким уровнем дохода, для которых проводились тренинги по повышению урожайности сельхозкультур и улучшению рыночной устойчивости и рентабельности. Второй проект еще не закончен, и в его рамках проводится коммерциализация и индустриализация сельского хозяйства Кыргызстана с целью повышения его доходности.
Таким образом, рынок стран Средней Азии достаточно интересен и перспективен как в плане поставок сельхозпродукции в данном направлении, так и с точки зрения собственного развития сельскохозяйственного сектора каждой отдельной страны.
Инна Степаненко
