Невероятное количество факторов влияло на развитие украинского аграрного сектора в 2020 году. О последствиях для масложирового комплекса и о дальнейших ожиданиях относительно развития важнейшего для Украины сегмента АПК-Информ рассказал генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Павел Капшук.
- Производство подсолнечника в Украине в 2020 году сократилось почти на 15%. При этом наблюдается заметный рост экспорта сырья. Как это влияет на загруженность перерабатывающих мощностей?
- Да, по предварительным данным Госстата Украины, производство семян подсолнечника в 2020 году составило 13,135 млн тонн. Окончательные данные по валовому сбору культуры будут обнародованы службой статистики не ранее февраля текущего года.
Одной из особенностей текущего маркетингового года являются резкие колебания прогнозов многих операторов рынка относительно производства семян масличных культур, в частности подсолнечника. И в этом нет ничего удивительного, учитывая, что площадь сева подсолнечника под урожай-2020 превысила 6,3 млн га, а урожайность прогнозировалась на уровне не ниже 25 ц/га. Производство семян подсолнечника в 2020 году прогнозировалось как рекордное за последние годы. Однако сложные погодные условия внесли свои существенные коррективы. Как следствие, USDA снизил свой прогноз с 17,5 млн до 14 млн тонн. Изменили свои прогнозы и многие другие аналитические агентства. Считаем, что оценка урожая семян подсолнечника в Украине в 2020 году в объеме 14 млн тонн является наиболее реалистичной.
Мощности по переработке семян масличных культур в Украине на начало 2021 года достигли 23 млн тонн в год. Выращенный в Украине урожай семян масличных может перерабатываться на отечественных мощностях. Стоит отметить, что значительное количество маслодобывающих предприятий может перерабатывать различные виды семян масличных культур, то есть являются мультифункциональными. Мощности по переработке семян подсолнечника оцениваются в 18 млн тонн в год, в настоящее время они загружены на 60%. Многие эксперты считают причиной нехватки сырья уменьшение урожая семян подсолнечника. Но причины возникновения дефицита на рынке подсолнечника и его подорожания, по нашему мнению, в другом.
Анализируя официальную статистику, можно сделать вывод, что реальных оснований для роста цен на подсолнечник в Украине нет и во многом ситуация была создана, по нашему мнению, искусственно, как следствие постоянного акцентирования на том, что подсолнечник «сгорел», что его нет. Но даже 13,1 млн тонн – это также один из крупнейших урожаев за последние 3 маркетинговых года.
Раскрутка темы неурожая привела к удорожанию подсолнечника до $770-800 за тонну. Но форвардные контракты были заключены с учетом цены $390-400 за тонну. Соответственно, тот, кто имел подсолнечник, отказался его продавать по форвардным контрактам, потому что цена на подсолнечник на наличном рынке вдвое выше. Кроме того, фермеры не спешат его продавать в ожидании большего роста цен. Таким образом, возникла ситуация, когда наши перерабатывающие заводы работают вполсилы, потому что не могут купить подсолнечник, хоть он и есть в наличии. Соответственно недополучили сырье наши перерабатывающие предприятия, в том числе и крупные, которые не имеют возможности поставлять масло на экспорт по заключенным форвардным контрактам.
- По ожиданиям «Укролияпром», в 2020 году экспорт семян подсолнечника может достичь 180 тыс. тонн. Чем, по Вашему мнению, обусловлен рост экспорта семян подсолнечника в текущем году?
- Как свидетельствуют данные Гостаможслужбы Украины, в 2020 году из Украины экспортировано 187,9 тыс. тонн семян подсолнечника на $65,16 млн ($346,8 за тонну). Рост экспорта семян подсолнечника начался с сентября 2020 года, а именно с началом 2020/21 МГ. Так, в сентябре-декабре 2020 года из Украины экспортировано 148,9 тыс. тонн, что превысило отгрузки семян подсолнечника за соответствующий период 2019 года в 10,5 раза. Средняя стоимость одной тонны экспортируемых из Украины семян подсолнечника в сентябре-декабре 2020 года составила $334,4 (экспортировано 148,9 тыс. тонн на $49,8 млн). Тогда как в декабре – $306,7 за тонну (экспортировано 34,214 тыс. тонн на $10,49 млн). Подсолнечник экспортируется, главным образом, в страны ЕС – Болгарию и Турцию. При этом объемы отгрузок семян подсолнечника из Украины в страны Евросоюза впервые за последние годы превышают 100 тыс. тонн (по предварительным данным, в 2020 году – 130 тыс. тонн, в том числе в сентябре-декабре – более 114 тыс. тонн).
Одновременно в этот период на внутреннем рынке Украины закупочные цены на семена подсолнечника выросли до $770-800 за тонну, или превысили экспортные в 2,6 раза. Таким образом, объяснить рост отгрузок на внешние рынки семян подсолнечника более высокими ценами поставки на экспорт по сравнению с внутренними закупочными ценами предприятий невозможно, как невозможно объяснить и сдерживание продаж семян подсолнечника фермерами при небывало высоких закупочных ценах на внутреннем рынке.
Ассоциация «Укролияпром» совместно с руководителями многих предприятий масложировой отрасли Украины обратились к премьер-министру Украины с просьбой ускорить применение специальных защитных мер при экспорте в страны ЕС в соответствии с Положениями ст. 31 раздела IV и Приложением 1-D к Соглашению об ассоциации, которыми предусмотрено, что Украина может применять специальные меры относительно экспорта отдельных видов товаров, которые в настоящее время облагаются экспортной пошлиной, в частности в виде дополнительного сбора при экспорте семян подсолнечника в объемах более 100 тыс. тонн.
- Подсолнечное масло вошло в ТОП-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров по итогам 2020 года. Какой была география отгрузок украинской продукции? Как она изменилась и почему?
- По итогам 2020 года Украина осталась лидером по производству и экспорту подсолнечного масла на мировом рынке. Основными импортерами украинского масла остались Индия, Китай и страны ЕС.
Если посмотреть статистику, то увидим, что в целом в 2020 году из Украины экспортировано товаров на $49,216 млрд (-2% к 2019 году). Импортировано – на $54,219 млрд (-10% к 2019 году). Сальдо внешней торговли отрицательное (-$5,003 млрд). За этот период экспортировано из Украины продовольственных товаров и с/х продукции на $22,2 млрд, что практически соответствует уровню 2019 года. Импортировано в Украину – на $6,496 млрд (+13% к 2019 году). Сальдо внешней торговли продовольственными товарами и с/х продукцией является положительным (+$15,704 млн). Тогда как масложировой продукции, по предварительным данным, в 2020 году экспортировано на $7,16 млрд (+19% к 2019 году). Удельный вес экспорта масложировой продукции в общем экспорте товаров из Украины составляет 14,5%, в экспорте продовольственных товаров и с/х продукции – 32,3%.
Импортировано масложировой продукции на $0,279 млрд (удельный вес в общем импорте товаров в Украину – 0,5%, в импорте продовольственных товаров и с/х продукции – 4,3%). Сальдо внешней торговли масложировой продукцией является положительным и составляет +$6,88 млрд. В формировании положительного сальдо продукции АПК значительную роль играет масложировая продукция. Основной рост экспорта масложировой продукции обеспечили масло подсолнечное (+12,3% в натуральном выражении, +24,4% в стоимостном выражении), а также подсолнечный шрот (+11,4% в натуральном выражении, +16,4% в стоимостном выражении).
По итогам сентября-декабря 2020/21 МГ экспорт подсолнечного масла вырос на 8,6% (в натуральном выражении) и 28,8% (в стоимостном выражении). Экспорт подсолнечного шрота за этот период возрос соответственно на 13,5% и на 18,6%.
- Каким, по Вашему мнению, будет 2021 год для производителей и переработчиков подсолнечника, учитывая нелегкие условия 2020-го?
- То, что сейчас происходит на рынке, мы уже проходили. Что будет дальше? Разумеется, если цена на подсолнечник будет $800 за тонну, то в этом году им засеют не 6 млн га, а 7 млн га, ведь сейчас это наиболее прибыльная культура. И таким образом аграрий компенсирует свои потери от недобора урожая. Сейчас затраты на 1 га составляют 10-15 тыс. грн, при средней урожайности подсолнечника 2 т/га аграрий имеет минимум 30 тыс. грн/га прибыли от реализации подсолнечника. Поэтому подсолнечник будут сеять, а соответственно и перерабатывать. Убежден, мы все равно найдем общий язык с аграриями. Заставить их реализовывать свою продукцию мы не можем, но, думаю, что с началом посевной, когда аграриям нужны будут средства, они понемногу начнут продавать имеющийся подсолнечник. Поэтому здравый смысл и экономическая составляющая возьмут верх.
Мы уверены, что сохраним лидерские позиции на мировом рынке подсолнечного масла и шрота.
- Как Вы можете охарактеризовать ситуацию на соевом рынке Украины на сегодняшний день?
- В Украине не созданы условия для максимальной переработки соевых бобов и семян на отечественных мощностях. Данные культуры с самого начала наращивания их производства в Украине рассматривались как экспортно-ориентированные. Государственной позиции, направленной на внутреннюю переработку, загрузку отечественных мощностей, производство продукции с высокой добавленной стоимостью (масло, шрот) и соответствующее создание рабочих мест, к сожалению, нет. Вследствие ограниченных ресурсов соевых бобов и в результате их экспорта впервые за последние годы в Украину было импортировано 20 тыс. тонн соевых бобов для загрузки отечественных мощностей.
В Украине за последние годы мощности по переработке соевых бобов превысили 5 млн тонн, включая переработку на мультифункциональных заводах. Мощности специализированных предприятий по переработке соевых бобов достигли 2,6 млн тонн в год. Это подтверждает наш прогноз того, что импорт соевых бобов в Украину в текущем маркетинговом году будет расти с целью загрузки собственных производственных мощностей, особенно учитывая ограниченные ресурсы масличного сырья в целом.
Дальнейшее развитие рынка соевых бобов в Украине может быть перспективным только при условии создания условий для максимальной переработки данного сельскохозяйственного сырья внутри страны. Продукты переработки соевых бобов пользуются спросом на внутреннем и внешнем рынках.
- Какие перспективы, по Вашему мнению, у украинского рапса, который практически весь производится для экспорта?
- В 2020 году производство семян, по предварительным данным, не превысит 2,6 млн тонн. По состоянию на 01.01.2021 года на внешние рынки из урожая-2020 отгружено 2,36 млн тонн, то есть весь урожай уже практически экспортирован из Украины. На переработку, в свою очередь, поступило 0,2 млн тонн.
Относительно производства семян в 2021 году, исходя из того, что площади под озимым рапсом сократились на 300 тыс. га, роста производства не предвидится. Однако основное влияние будут иметь погодные условия. Ведь в 2019/20 МГ первые прогнозы производства семян в Украине превышали 3,3 млн тонн, а из-за погодных условий, которые оказали негативное влияние на урожайность, производство составило 2,5-2,6 млн тонн.
Госпродпотребслужба Украины, а также маслодобывающие предприятия совместно с ассоциацией «Укролияпром» приложили максимум усилий для открытия китайского рынка для поставок рапсового шрота. Мы надеемся, что это положительно повлияет на рост переработки семян рапса в Украине в 2021/22 МГ. Для развития данного сектора, как и в случае с соей, главное – создать условия для максимальной переработки данного сырья внутри страны .
Постоянное сотрудничество с Госпродпотребслужбой Украины способствовало решению вопроса открытия китайского рынка для поставок украинского рапсового шрота. В частности, предоставление разрешений предприятиям на поставку данной продукции в КНР и включение их в перечень предприятий, которым разрешено поставлять рапсовый шрот в Китай. По состоянию на декабрь 2020 года в перечень включены 9 предприятий.
- Как будут развиваться сегменты сои и рапса после фактической отмены «рапсово-соевых поправок» в 2020 году?
- Развитие сегмента соевых бобов и семян рапса невозможно без создания условий на государственном уровне для максимальной переработки этих масличных в Украине и перехода от экспорта сырья к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью.
- Также Украине нужно как можно скорее решить вопрос с нормами остатка хлорпирифоса в сельхозпродукции, чтобы в дальнейшем продолжать экспортировать свою продукцию. По Вашему мнению, следует ли ожидать дальнейшего повышения требований импортеров из разных стран к качеству пищевой продукции, особенно в отношении остатков пестицидов?
- Ассоциация «Укролияпром» продолжает работу с исполнительными органами власти по приведению в соответствие с европейскими требованиями в части содержания хлорпирифоса и хлорпирифос-метила в пищевом сырье и пищевых продуктах. Стоит отметить, что к европейским требованиям присоединились и другие страны мира, например, Индия.
Руководство ассоциации «Укролияпром» принимает активное участие в обсуждении данного вопроса – последнее совещание состоялось в Минэкономразвития Украины в начале декабря 2020 года. Ассоциация отстаивает позицию запрета использования хлорпирифоса и хлорпирифос-метила в Украине, учитывая заключение EFSA, который научно подтвердил их токсичность для здоровья людей.
- Как в целом Вы оцениваете конкуренцию украинской масличной продукции на мировом рынке в условиях высоких цен?
- Украинская масложировая продукция конкурентоспособна и пользуется широким спросом на мировом рынке. Об этом свидетельствуют итоги внешней торговли масложировой продукцией 2020 года.
- В заключение беседы, какие Вы можете отметить важные решения и события на масличном рынке Украины в 2020 году?
- Одной из основных особенностей 2020 года для предприятий масложировой отрасли Украины, как и для всех остальных, была работа в условиях мирового финансово-экономического кризиса и введения жестких карантинных мероприятий, вызванных COVID-19.
Масложировые предприятия Украины, деятельность которых жизненно необходима для нормального функционирования государства, работали и продолжают работать бесперебойно, обеспечивая стабильное производство продукции, тем самым и потребности внутреннего рынка и поставки на экспорт.
Это одна из немногих отраслей, которая обеспечила рост производства и экспорта продукции (масло подсолнечное, шрот и т.д.).
2021 год будет также нелегким, а может, даже сложнее, учитывая напряженную ситуацию, складывающуюся на рынке подсолнечника. Поэтому свою основную задачу ассоциация «Укролияпром» рассматривает на данном этапе как содействие обеспечению стабильной работы масложировых предприятий. Надо также учитывать, что в 2021 году заработает рынок земли, а это может повлиять на работу масложирового комплекса Украины. Будет это положительно или нет? Посмотрим.
При любых обстоятельствах мы уверены, что Украина останется мировым лидером по производству и экспорту подсолнечного масла и шрота.
Беседовала Юлия Шевченко
