5 декабря в Алматы состоялась международная конференция Asia Grains&Oils Conference: Results of 2023 . На мероприятии, завершающем цикл аграрных ивентов от АПК-Информ в текущем году, ключевые участники и эксперты подвели итоги работы зернового и масличного рынков Казахстана и Центральной Азии в 2022/23 МГ, а также обсудили проблемы, вызовы и перспективы нового сезона-2023/24. Ведь сезон обещает быть непростым…
Мероприятие прошло при поддержке спонсоров: MYANDE GROUP (золотой спонсор), FAMSUN (генеральный спонсор), СЕЛВИТ (эксклюзивный спонсор), AGRIWELL, Build Pro Work.
В конференции приняли участие около 150 делегатов из 14 стран мира, в том числе ведущие игроки агрорынка Казахстана – сельхозпроизводители, трейдеры, переработчики (мукомолы, маслозаводы, предприятия по глубокой переработке зерна), поставщики технологических решений и оборудования, эксперты и представители СМИ.
Программа однодневной конференции была очень насыщенной. Ключевыми темами конференции стали:
- Рынок зерновых и масличных в 2023/24 МГ: первые результаты сезона, ожидания от второй половины сельхозгода (тенденции на мировом и казахстанском рынках зерна, вопросы экспорта, господдержки, качества и безопасности урожая зерна-2023, перспективы глубокой переработки зерновых).
- АПК Казахстана: в ожидании трансформаций (господдержка и регулирование агросектора в Казахстане, развитие внешнеэкономического сотрудничества, инвестпривлекательность АПК).
- Развитие зернопереработки в Казахстане (перспективы, проблемные вопросы отрасли, развитие взаимодействия бизнеса и госорганов, перспективы развития глубокой переработки зерна).
- Тенденции рынка масличных и продуктов переработки (производство и рентабельность масличных культур в Казахстане, тенденции на рынке масличного льна, тренды на рынке подсолнечного масла РК – внутреннем и внешнем, ситуация на рынке шрота (жмыха).
В работе конференции в качестве гостей и спикеров приняли участие как бизнесмены, так и представители госорганов и госкомпаний.
Так, на мероприятии выступил вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Азат Султанов. Он рассказал, что, несмотря на критику, Минсельхоз активно проводит работу в рамках поручения главы государства по поддержке сельхозпроизводителей, пострадавших от погодных условий в текущем году. В этом году впервые выделен такой существенный объем дополнительной государственной поддержки – 90 млрд тенге.
Вице-министр подчеркнул, что одна из главных задач государства на сегодня – помочь сельхозпроизводителям адаптироваться к новым условиям работы на рынке, стать более конкурентоспособными.
«Мы не сравниваем своих производителей с фермерами юга России, а говорим о ближайших соседних регионах РФ. Почему они получают в разы выше урожайность?» - задался вопросом А. Султанов.
Государство должно создать все условия для этой конкурентной борьбы в новых геополитических условиях, то есть помочь казахстанским сельхозпроизводителям нарастить как объемы производства зерновых и масличных культур, так и урожайность, убежден вице-министр.
Также впервые на Asia Grains&Oils Conference выступил руководитель АО «НК «Продкорпорация» Асылхан Джувашев, который рассказал о деятельности госкомпании в сложных условиях текущего года.
По его словам, из-за погодных условий реализовался наихудший сценарий, при котором Продкорпорации предстоит одновременно использовать оба стабилизирующих инструмента: проведение товарных интервенций путем реализации высококачественной пшеницы для сдерживания роста цен на муку и социальный хлеб и интервенционный закуп излишков фуражного зерна.
В то же время, по мнению сельхозпроизводителей, агропромышленный комплекс Казахстана нуждается в более объемной государственной поддержке, чем на данный момент.
«Несмотря на стабильную тенденцию роста выделенных бюджетных средств на развитие (в 2020 году – 363,4 млрд тенге, в 2021 году – 374,8 млрд тенге и в 2022 году – 451 млрд тенге), ежегодно отрасль АПК недофинансируется на более 100 млрд тенге», - заявил директор Союза производителей органической продукции Казахстана Арсен Керимбеков.
Он отметил, что кратный рост цен на СЗР, технику, корма и т.д. не покрывает потребность отрасли в финансовых средствах.
«За последние 10 лет Минсельхозом принимались несколько программ развития, по которым только на субсидирование отраслей АПК было направлено более 2 трлн тенге. Несмотря на это, доля сельского хозяйства в экономике не превышает 5%», - подчеркнул эксперт.
Кроме нехватки бюджетных средств, среди системных проблем, которые мешают развиваться АПК Казахстана, А. Керимбеков назвал неопределенность мер господдержки (за последние 5 лет в отраслевые Правила вносились изменения более 50 раз, нет последовательной госполитики в сфере АПК, преемственности в этом вопросе), ограничительные меры. За последние 3 года правительством вводились экспортные ограничения на 15 видов сельхозпродукции, причем данные решения принимаются поспешно, без проведения расчетов и прогнозирования рисков. Также большими проблемами является недоступность финансовых средств, слабая межведомственная координация, проблемы со сбытом.
По мнению спикера, чтобы решить системные проблемы в АПК, государство должно в первую очередь навести порядок в статистике, а кроме того, создать замкнутый в масштабах страны цикл производства. Также важной задачей является биологизация сельского хозяйства.
На панельной сессии «АПК Казахстана: в ожидании трансформаций» выступила заместитель директора Департамента проектов АО «НК «KAZAKH INVEST» Сауле Сабыр, которая рассказала о деятельности АО «НК «KAZAKH INVEST», мерах государственной поддержки, инвестиционных возможностях и растущем инвестиционном потенциале сферы АПК.
Она отметила ряд направлений в сфере АПК, на которые следует обратить особое внимание – в их числе глубокая переработка зерна, переработка фруктов и овощей, производство детского питания. Продукция данных отраслей считается высокомаржинальной и формирует основу продовольственной безопасности страны.
Модератором и спикером business talk «АПК Казахстана: в ожидании трансформаций» выступил член совета директоров НАНОЦ, независимый директор, журналист и аграрный аналитик Кирилл Павлов.
Он рассказал о важности применения спутниковых данных в сельском хозяйстве, ведь они позволяют осуществлять мониторинг огромных площадей, предоставляя актуальную информацию о состоянии почвы, уровне влажности, динамике роста растений и многом другом. На основании спутниковых данных могут приниматься обоснованные решения в сельхозпроизводстве, в том числе об оптимизации процессов. Это дает возможность адаптировать агротехнологии, выбирая определенные сорта, культуры, меняя сроки посева и т.п. Это особенно актуально для казахстанских фермеров, которые, к сожалению, очень зависят от погодных условий, отстают по урожайности и валовым сборам от своих соседей. Все это приводит к снижению конкурентоспособности на внешних рынках и создает угрозу продовольственной безопасности страны.
Огромная проблема текущего сезона – сбыт низкокачественной пшеницы. Однако, по мнению трейдеров, даже низкокачественное зерно может быть реализовано на внешних рынках.
«Китайские импортеры могут импортировать проросшую пшеницу, которую могут использовать не только для получения биотоплива и спирта. В зависимости от конкретных качественных характеристик, такая пшеница используется для производства круп, комбикормов, цельнозерновой муки, муки для специализированных продуктов, муки для производства продуктов быстрого приготовления (таких как каши, хлебцы и пр.), пищевых добавок и других продуктов с более низкими требованиями к качеству. То есть даже из низкокачественной пшеницы можно производить не только безопасные, но и полезные продукты питания и корма», - считает директор ТОО «Harvest Kazakhstan» Даулет Увашев.
По его мнению, экспорт казахстанской пшеницы значительно активизируется уже в ближайшие 2 месяца.
В целом, по его прогнозам, в 2023/24 МГ Казахстан сможет поставить на внешние рынки порядка 9,4 млн тонн пшеницы. Этот показатель ниже, чем в прошлом сезоне, когда было экспортировано 10,63 млн тонн, однако выше уровня предыдущих трех сезонов (2021/22 МГ – 8,16 млн тонн, 2020/21 МГ – 8,25 млн тонн, 2019/20 МГ – 6,9 млн тонн). В частности, может быть экспортировано 6 млн тонн мягкой пшеницы, 0,6 млн тонн пшеницы дурум, а также 2,8 млн тонн муки в зерновом эквиваленте, что станет рекордным показателем за последние 5 сезонов.
На конференции были рассмотрены тенденции не только на региональных рынках, но и на мировом. Большой интерес вызвало выступление авторитетного аналитика - генерального директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова.
Он рассказал, что, несмотря на оптимизм некоторых российских чиновников и громкие заявления о намерениях заключить крупные контракты, Китай пока не спешит открывать свой рынок для российской пшеницы.
«Мы слышим с высоких трибун, что Россия и Китай большие партнеры, но по факту все переговоры, серьезные объемы – все идет крайне медленно, никакого прорыва, крупных поставок нет. Китай берет с Дальнего Востока сою и кукурузу, для РФ это важно, а для КНР это очень незначительные объемы. Мы видим, что Китай совершенно не спешит открывать свой рынок зерновой, для него это явный рычаг, который он довольно активно использует», - считает аналитик.
По его словам, вопреки кажущейся географической близости РФ и КНР, Китай отдает предпочтение морским поставкам зерна перед железнодорожными. Ведь порты и основные центры потребления зерна находятся на востоке Китая.
Кроме того, интересной тенденцией является активизация импорта КНР пшеницы из США. Так, в начале декабря Китай впервые за долгое время купил большую партию американской пшеницы - 440 тыс. тонн.
Говоря в целом о мировом рынке пшеницы, эксперт ожидает, что ценовое дно, вероятно, уже пройдено. При отсутствии новых потрясений ценовой пик на мировом рынке пшеницы может быть достигнут в І квартале 2024 г.
«Ориентир для фундаментально обоснованных цен в текущем сезоне - $250 FOB Черное море/$6.0 CBOT… Скачки цен возможны (погода в Южной Америке, эскалация военных действий между Украиной и Россией в Черном море, погода в Северном полушарии), но предпосылок для существенно более высоких цен на длительный период ($300+ Черное море) пока не видно», - считает А.Сизов.
Одна из самых актуальных тем сезона - качество и безопасность казахстанского зерна урожая 2023 года. Поэтому мы не могли ее обойти в рамках конференции. О важности соблюдения норм и требований при экспортных поставках рассказала Салтанат Оразова, заведующая лабораторией Департамента АПК ТОО ИП «SGS Kazakhstan Ltd».
Погодные условия вегетационного сезона 2023 года негативно отразились на урожайности и качестве зерновых культур в Казахстане. Эксперт представила результаты тестирования по базовым параметрам качества образцов зерна яровой пшеницы и ячменя текущего урожая, отобранных в основных зерносеющих регионах Казахстана. В рамках глобального проекта SGS Quality Map в этом году было протестировано более 200 образцов мягкой пшеницы и около 100 образцов ячменя.
«Анализируя результаты, можно отметить, что качество урожая зерновых 2023 года в республике оказалось значительно хуже прошлогоднего. Затяжные дожди в период сбора урожая привели к прорастанию зерна, что отразилось на значении числа падения – при значительном содержании проросшего зерна до 80-85 % активность альфа-амилазы составляла 61 с, что характеризует такую партию как неклассная пшеница. Высокая влажность зерна приводит к развитию патогенной микрофлоры, что требует проведения тщательной проверки на такие показатели, как содержание микотоксинов и присутствие патогенных микроорганизмов (плесень и др.)», - рассказала С.Оразова.
В рамках сессии-дискуссии по зернопереработке свое виденье ситуации и перспектив отрасли высказали Евгений Ган, председатель совета учредителей ассоциации «Союз зернопереработчиков Казахстана», Мукан Абдиев, председатель наблюдательного совета ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана», Алмаз Зарипов, президент Аграрно-Промышленного Союза Казахстана, и Жомарт Мотышев, и.о. президента ассоциации «Союз зернопереработчиков Казахстана».
По мнению мукомолов, актуальным вопросом остается импорт российской пшеницы для производства казахстанской муки. Лишь качественное завозное сырье может удержать цены на социально значимые продукты питания, а также поможет не потерять позиции муки из РК на внешних рынках.
В связи с этим Ж. Мотышев предложил внести изменения в приказ Минсельхоза и разрешить ввоз импортной пшеницы автомобильным транспортом исключительно переработчикам, птицеводам и на лицензированные элеваторы. Также, по его мнению, следует отменить практику ежемесячного предоставления списков зерноперерабатывающих предприятий в адрес КТЖ. Ведь подобных требований (по количественным ограничениям ввоза пшеницы) нет ни в одном нормативном правовом акте.
«Хотим мы или не хотим, рынок сбыта казахстанского зерна и продуктов его переработки – страны Центральной Азии и Афганистан. Без российского зерна мы не можем насытить эти рынки мукой. Своего зерна не хватает... Если еще 5 лет назад Казахстан очень уверенно чувствовал себя на этих рынках, сейчас уже Узбекистан и Россия стали серьезными конкурентами», - подчеркнул Евгений Ган.
Тему глубокой переработки зерна, что крайне актуально в текущем году, когда собран большой урожай низкокачественной пшеницы, поднял консультант ТОО «АПК-Информ Азия» Евгений Пущик. Стаж его работы в нефтегазовой и нефтехимической отраслях – более 30 лет. Реализовал ряд проектов в сфере биотоплива в Украине, Узбекистане, Казахстане.
Е.Пущик отметил, что на данный момент в Казахстане не работает 5 спиртзаводов, которые можно перевести на производство технических спиртов, в частности этилацетата. Такая мера позволит перерабатывать большие объемы некондиционного зерна и, кроме того, это перспективная ниша для бизнеса.
«Рынок Центральной Азии по данной продукции практически свободен… Необходимо инвестировать в производство тех продуктов, которые имеют спрос на мировом рынке. Учитывая ситуацию, когда Россия демпингует на рынке зерна и муки, а вот что касается продуктов глубокой переработки зерна – лизина, глюкоз, аминокислот, биоэтанола – это те перспективные рынки, куда надо двигаться», - подчеркнул спикер.
Спикер подчеркнул, что глубокая переработка зерна – одно из перспективных направлений в зерновой отрасли. Каждый год спрос на продукты глубокой переработки зерна растет как на внутреннем, так и на международном рынках. Это связано с развитием в рамках импортозамещения животноводческой отрасли, а за рубежом – с увеличением потребления биоразлагаемых пластиков на основе молочной кислоты. Сырье и сельскохозяйственные отходы являются отличной сырьевой базой для биотоплива, органических удобрений и SAF (экологического авиатоплива).
По мнению эксперта, в Казахстане необходимо реализовать классический кластер по глубокой переработке зерна, который успешно работает во многих странах. Единственный элемент, который пока не реализован в РК, – это производство экологического авиатоплива SAF.
Но не зерном единым живет казахстанское растениеводство. Сельхозпроизводители РК будут наращивать производство масличных культур, поскольку они имеют более высокую маржинальность и засухоустойчивость по сравнению с зерновыми. Такое мнение озвучил генеральный директор «Опытного хозяйства масличных культур» Фарид Абитаев.
По прогнозам эксперта, посевная площадь подсолнечника в РК до 2028 г. может вырасти до 2 млн га (против 1,17 млн га в т.г.), сои – до около 500 тыс. га, льна масличного – составит от 1 млн до 1,5 млн га.
Исполнительный директор по стратегическому развитию Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Андрей Антонов, также выступавший на Asia Grains&Oils Conference: Results of 2023, подтвердил, что рынок готов к увеличению объемов производства масличных культур.
«В ближайшие 3-5 лет потенциал по экспорту только подсолнечного масла из Казахстана составляет около 500 тыс. тонн. Кроме того, увеличится и внутреннее потребление – примерно до 290 тыс. тонн. Чтобы обеспечить такие объемы производства масла, переработчикам понадобится около 1,7-1,9 млн тонн подсолнечника», - отметил А. Антонов.
Он добавил, что в текущем сезоне Китай может стать главным импортером казахстанского подсолнечного масла, потеснив Узбекистан, который традиционно являлся основным покупателем данной продукции.
В фокусе внимания конференции также оказался рынок льна, и неудивительно, ведь Казахстан входит в тройку крупнейших мировых экспортеров данной продукции.
Учредитель ТОО «Северное зерно» Евгений Карабанов сообщил, что на мировом рынке масличного льна сложилась уникальная ситуация – потребность в сырье для переработки в текущем сезоне намного превышает уровень предложения.
«Если в предыдущие годы мы видели существенный профицит предложения над переработкой, то на сегодня цифры не просто сравнялись, а предложение где-то на 100 тыс. тонн ниже, чем уровень потребности на переработку. Выручат только остатки, которые, кстати, очень небольшие», - рассказал спикер.
По его оценкам, в Казахстане остатки льна масличного составляют всего около 30 тыс. тонн, в РФ – порядка 50 тыс. тонн и в Канаде – до 180 тыс. тонн.
На данный момент это уже отражается на рынке – на всех базисах цены растут.
В рамках масличной сессии поговорили и о технологических аспектах масложировой промышленности: свою продукцию и услуги представили спонсоры мероприятия.
Региональный менеджер по продажам «Myande Group Co. LTD» (золотой спонсор) Настя Цзян рассказала о лучшей практике реализации проекта маслоэкстракционного завода (переработка масличных культур).
Доклад Виктора Нестерова, технического консультанта ТОО «Build Pro Work», касался оптимизации процессов приемки, хранения и отгрузки жмыха, шротов, зерна, а также современных тенденций на рынке шротов. В своем выступлении эксперт обратил внимание на две основные тенденции, которые набирают обороты на рынке шротов и жмыхов в последние годы. Одна из них – это производство высокопротеинового подсолнечного жмыха/шрота с концентрацией протеина не менее 45% и хранение продукции в элеваторах сотового типа.
Темой презентации генерального спонсора FAMSUN CO. стала «Экстракция растворителем и рафинация: европейские технологии из Китая». Спикером от компании стал Денис Иванов, директор по продажам масложирового направления FAMSUN CO.
Конференция прошла в теплой дружеской обстановке, хотя дискуссии подчас и были острыми. Участники смогли получить ответы на вопросы непосредственно от представителей госорганов и коллег по отрасли, завязали новые полезные контакты, пообщались с друзьями и коллегами, зарядились энергией для плодотворной работы в новом сезоне.
Мы благодарны всем гостям, кто нашел возможность посетить мероприятие, несмотря на сложные условия работы в текущем году, а также партнерам и спонсорам, которые помогли провести конференцию Asia Grains&Oils Conference: Results of 2023 на высоком уровне.
Итак, очередной очень насыщенный событиями конференц-сезон в Центральной Азии завершен. Ждем Вас на наших мероприятиях в 2024 году – следите за публикациями в ленте новостей сайта АПК-Информ!
