11-12 апреля в Шанхае состоялась международная конференция Chinese Grains&Oils Congress – одно из главных событий азиатского агрорынка. На площадке конференции собралось около 250 гостей из Китая, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, стран ЕС, Причерноморья, Турции, ОАЭ, Сингапура, Таиланда и др. Среди них – экспортеры и импортеры, агрохолдинги, переработчики зерновых и масличных, представители логистических, юридических компаний и смежных отраслей.
Организатором мероприятия выступило ИА «АПК-Информ Азия», соорганизатором - компания MYANDE GROUP, генеральным партнером - Национальная ассоциация переработчиков масличных культур (НАПМК/NOPA), логистическим спонсором - «Астық Транс», спонсорами - Qazaq Astyq Group, Altyn Astyk Group, LAT FLEX SIA, юридическим партнером - AGA Partners.
На открытии мероприятия с приветственным словом выступили Полина Калайда (организатор конференции, учредитель, APK-Inform Asia LLC), Сюй Бин (председатель Myande Group), He Dongping (президент Oils and Fats Branch of Chinese Cereals and Oils Association), Кайрат Торебаев (вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан), Ядыкар Ибрагимов (председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана (NOPA).
Место проведения конференции было выбрано неслучайно. Китай является и в ближайшие годы будет оставаться крупнейшим мировым импортером агропродукции – как зерновой, так и масличной. А в связи с текущей геополитической обстановкой меняются страны-поставщики, обновляются логистические маршруты, в общем, участникам конференции было что обсудить как в зале, так и в кулуарах Chinese Grains&Oils Congress.
Интересно, что, будучи топ-импортером сельхозпродукции на мировом рынке, при этом КНР параллельно активно наращивает собственное производство.
Как рассказала Ни Фэнинг (Nie Fengying), профессор Института сельскохозяйственной информации (AII) Китайской академии сельскохозяйственных наук (CAAS), в будущем КНР продолжит реализацию национальной стратегии продовольственной безопасности, основанной на внутреннем производстве зерна, гарантированных производственных мощностях, умеренном импорте продовольствия и технологической поддержке.
Она отметила, что за последние годы производство зерна в Китае достигло 493 кг на душу населения. В 2023 г. урожай зерновых в КНР составил 695 млн тонн (против 539 млн тонн в 2009 г. и 664 млн тонн в 2019 г.).
«Китай активно инвестирует в исследования по разработке высококачественных семян и создание систем селекции сельскохозяйственных культур и животноводства. Акцент также делается на строительстве объектов хранения и логистики зерна, чтобы сократить потери при производстве, переработке, хранении и т.д.», - подчеркнула эксперт.
По словам Розы Ванг, старшего аналитика Shanghai JC Intelligence Co., Ltd. США по-прежнему являются одним из важнейших поставщиков кукурузы в Китай. При этом Бразилия становится крупнейшим экспортером зерна кукурузы в КНР.
«Объем поставок бразильской кукурузы в Китай превысил 10 млн тонн в 2023 году, превысив пик поставок украинской кукурузы в Китай и уступив только пику экспорта кукурузы из США в Китай», - отметила она.
По ее мнению, открытие экспорта бразильской кукурузы в Китай в 2023 году и первые поставки южноафриканской кукурузы означают, что КНР установила связи с важными мировыми странами-производителями и экспортерами этого зерна, что помогает диверсифицировать систему импорта данной продукции.
Рынок зерновых Причерноморского региона также оказывает значительное влияние на развитие азиатского агрорынка. Предварительные итоги 2023/24 МГ и прогнозы на 2024/25 МГ по Украине и другим странам Причерноморского региона в рамках Chinese Grains&Oils Congress озвучила директор ИА «АПК-Информ Азия» Елена Чередниченко.
Она рассказала, что согласно данным украинской таможенной службы, за два года войны Украина не так сильно сократила поставки продовольствия в Китай, как других товаров. При этом, если в 2021 г. на продовольственные товары приходилось чуть больше половины от экспорта всех товаров из Украины в Китай в денежном выражении, то в 2023 году этот показатель превысил 90%. Таким образом, даже в таких сложных условиях, Украина сохраняет за собой статус надежного экспортера продовольствия.
«По итогам 2023 г в Китай было экспортировано порядка 8 млн тонн украинских зерновых, масличных и продуктов их переработки. Основная часть экспорта (практически 70%) приходится на кукурузу. Еще около 20% в структуре экспорта приходится на подсолнечный шрот», - отметила спикер.
В то же время, согласно текущих прогнозов аналитиков «АПК-Информ», ожидается, что валовой сбор пшеницы и ячменя в Украине в 2024 году может оказаться минимальным за 10 последних лет. А валовой сбор кукурузы может сократиться на 16% к показателю предыдущего года.
Одним из важнейших торговых партнеров КНР на сегодня выступает Казахстан. Делегация этой страны была самой многочисленной на Chinese Grains&Oils Congress, а вопросам развития казахстанского рынка зерна и масличных было уделено большое внимание в ходе конференции. Важность данного мероприятия для Казахстана также подчеркивает тот факт, что казахстанскую делегацию на конференции в Шанхае возглавил вице-министр МТИ Кайрат Торебаев.
В ходе выступления на Chinese Grains&Oils Congress он рассказал, что в 2023 г. товарооборот между Казахстаном и КНР достиг внушительных показателей, превысив отметку в $31,5 млрд, в том числе экспорт РК – $14,7 млрд (+12,6%), импорт – $16,8 млрд. (+50,5%). По итогам прошлого года удельный вес Китая в общем товарообороте РК составил 22,5%.
Товарооборот продукции АПК в 2023 г. вырос в 1,7 раза и превысил $1,3 млрд. В частности, экспорт казахстанской сельхозпродукции в Китай в прошлом году вырос почти в 2 раза и составил $1,01 млрд.
Вице-министр уточнил, что в настоящее время Казахстан имеет подписанные Протоколы с Китаем по экспорту на китайский рынок 24 видов растениеводческой и животноводческой продукции, включая пшеницу, семена льна, ячмень, люцерну, кукурузу, пшеничные отруби и корма, рапсовый шрот, пшеничную муку, соевые бобы, горох, чечевица, шрот (жмых) подсолнечника, сафлора, сои, льна и др.
«В 2023 году мы наблюдали значительный рост экспорта зерновых и масличных культур из Казахстана. Объем экспорта составил 2 млн. тонн на сумму $611 млн., что во многом превышает показатели 2022 года. Наиболее заметный рост демонстрируют такие культуры, как ячмень, пшеница, семена льна, подсолнечника и другие масличные культуры», - рассказал вице-министр МТИ.
Также, как отметил К.Торебаев, растет поток инвестиций из Китая.
«За 18 лет (с 2005 по 2023 гг.) валовый приток прямых китайских инвестиций в экономику Республики Казахстан составил порядка $25 млрд. - по этому показателю КНР входит в 5-ку ведущих наших инвесторов. Учитывая имеющийся существенный потенциал, мы заинтересованы в дальнейшем наращивании и диверсификации торговых отношений. Наше инвестиционное взаимодействие расширяется и подкрепляется новыми проектами», - подчеркнул вице-министр.
Интересный доклад в рамках зерновой сессии представил директор «Harvest Kazakhstan» Даулет Увашев. Он презентовал балансы по основным зерновым культурам, которые производит и экспортирует Казахстан – пшенице и ячменю.
Так, согласно прогнозам эксперта, валовой сбор пшеницы в РК в текущем году на 32% превысит прошлогодний и достигнет 15,84 млн тонн, а урожай ячменя может оказаться на 16% выше и достигнуть 3,25 млн тонн.
По его мнению, экспорт казахстанской пшеницы окажется на 18% выше прошлогоднего (11,05 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте).
Д.Увашев уточнил, что экспорт ячменя в текущем сезоне может достичь 1,5 млн тонн (+15% к показателю прошлого сезона).
При этом за 6 месяцев 2023/24 МГ (сентябрь-февраль) из Казахстана уже экспортировано порядка 700 тыс. тонн ячменя. Китай находится на первом месте в рейтинге топ-импортеров этой продукции – в страну поставили около 535 тыс. тонн казахстанского ячменя.
Чем полезны подобные конференции – их участники всегда первыми узнают эксклюзивную рыночную информацию и новости отрасли.
Так, на Chinese Grains&Oils Congress 2024 стало известно, что системный экспедитор железнодорожных перевозок аграрных грузов Казахстана, специализирующийся на перевозках казахстанского зерна по всем внутренним и экспортным направлениям, казахстанское АО «Астық Транс» выходит на рынок в качестве трейдера. Об этом сообщил президент «Астық Транс» Санжар Елюбаев.
Он отметил, что экспорт зерновых и масличных культур из Казахстана в КНР нестабилен. В последние три года он демонстрирует динамику роста, однако уже в этом году темпы отгрузки значительно снизились.
«При производстве в Казахстане более 11 млн и ежегодном экспорте 6-7 млн тонн только в зерне, в КНР было поставлено всего 0,5 млн. тонн в 2023 г.», - подчеркнул президент «Астық Транс».
Для наращивания поставок казахстанского зерна в Китай необходимо решить ряд проблем с логистикой, добавил С.Елюбаев.
В частности, он предложил проработать механизм взаимодействия казахстанской и китайской стороне по сокращению сроков выгрузки, оформления необходимых разрешительных документов и возврата вагонов. Также необходимо увеличивать погрузку зерна в контейнерах.
Китай и Казахстан также тесно сотрудничают в масличном сегменте. Так, на Китай приходится 36% всего экспорта казахстанской масложировой продукции (растительных масел и шротов). КНР занимает первое место в списке импортеров данной продукции, рассказал председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана (NOPA) Ядыкар Ибрагимов в ходе международной конференции Chinese Grains&Oils Congress.
Он уточнил, что по итогам 2022/23 МГ Казахстан экспортировал в Китай растительных масел и шротов на сумму $181 млн. Это на 57% выше показателя предыдущего сезона ($115 млн). В частности, экспорт растительных масел из Казахстана в КНР составил 172,5 тыс. тонн (+120% к предыдущему сезону).
На втором месте по закупкам казахстанских растительных масел и шротов – Узбекистан с показателем $163 млн (доля 32%), на третьем – Таджикистан ($88 млн, 17%).
Согласно оценкам NOPA, в ближайшие 3 года Казахстан может нарастить экспорт этой продукции в Китай до $300 млн.
Я. Ибрагимов сообщил, что в январе 2024 г. был введен в эксплуатацию терминал на территории станции Алашанькоу, что позволит увеличить разгрузку растительных масел до 1 поезда (45 вагонов) в сутки. Ранее этот показатель составлял всего 6-7 вагонов в сутки.
Как рассказали представители соорганизатора Chinese Grains&Oils Congress – компании MYANDE GROUP – Китай остается крупнейшим потребителем растительных масел в мире с долей 20% по итогам 2023 г. (на втором месте – страны ЕС с показателем 13%). Импорт этой продукции за последние три года в среднем составлял около 10,42 млн тонн.
Кстати, доля MYANDE GROUP на рынке оборудования по переработке масличных культур в Китае превышает 86%, на мировом рынке – 20%. На сегодня компания реализовала свыше 1000 проектов в более чем 80 стран мира – это действительно впечатляет! Принципы MYANDE GROUP при реализации проектов в масложировой промышленности включают высокое качество, низкое потребление ресурсов, экологичность и повышение производительности.
А 13 апреля, после двух насыщенных сессионных дней, соорганизатор конференции Myande Group пригласил гостей на увлекательную экскурсию.
Участники Chinese Grains&Oils Congress посетили инженерно-производственную базу Myande Group - ведущего в мире поставщика комплексных заводов, оборудования и услуг для производства масел и жиров, крахмала и производных, выпаривания и кристаллизации, хранения и транспортировки материалов, а также системы полной автоматизации производства «умный завод». Интересно, что в настоящее время в Myande Group работает более 1200 сотрудников, включая 500 технических сотрудников и 700 рабочих производства.
Итак, первая международная конференция Chinese Grains&Oils Congress в Шанхае состоялась, и прошла весьма успешно! Гости получили не только огромный объем эксклюзивной рыночной информации, но и завязали массу новых и полезных знакомств, обменялись опытом, получили ответы на животрепещущие вопросы, зарядились позитивной энергией для покорения новых бизнес-вершин!
До скорой встречи на мероприятиях АПК-Информ – следите за анонсами в ленте новостей!
Подготовила Татьяна Лягуша
