30 октября в Киеве состоялось знаковое событие украинской масложировой отрасли – XXII Международная конференция «Fat-and-Oil Industry-2024». Организатор мероприятия – ИА «АПК-Информ», соорганизатор – RDL group при поддержке ассоциации «Укролияпром», Украинской зерновой ассоциации, Сообщества производителей и потребителей бобовых Украины, ассоциации «Дунайская Соя». Технологическим спонсором мероприятия выступила компания Vegoil Baltic, энергетическим спонсором – «Котлоэнергопроект», юридическим партнером – AGA Partners, спонсором кофе-брейков – QSS Global.
«Fat-and-Oil Industry» собрала более 200 делегатов, среди которых – ведущие участники масложировой отрасли Украины (производители, экспортеры и импортеры масличных и продуктов переработки, представители компаний из смежных отраслей) и гости из 10 стран мира.
Открыл конференцию министр аграрной политики Украины Виталий Коваль, очертивший перспективы развития отрасли и господдержки.
Он подчеркнул, что будущее украинской масложировой отрасли – за глубокой переработкой. Министр рассказал участникам мероприятия о приоритетах Минагрополитики: евроинтеграции, открытии новых рынков, поддержке фермеров на прифронтовых территориях, развитии животноводства и глубокой переработке.
По его словам, масличная отрасль лидирует в направлении глубокой переработки и на нее приходится существенная доля в экспорте украинской агропродукции.
«Масличники» – уже лидеры в области переработки и экспорта. В частности, доля экспорта семян масличных культур составляет 12,3%, а подсолнечного масла – 21%. Но важно не останавливаться на этом. Добавленная стоимость в каждой тонне экспорта не должна превышать себестоимость по сырью. Мир нуждается в высокотехнологичных продуктах, а нам важно превратить Украину из аграрной в агроиндустриальную страну», - отметил В. Коваль.
Выступивший с приветственным словом генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук рассказал об успехах украинской масложировой отрасли и озвучил прогнозы по переработке и экспорту масличной продукции в новом сезоне.
Лозунгом нынешней «Fat-and-Oil Industry-2024» стало: «Борьба за сырье и логистические вызовы».
Чтобы программа была действительно интересной и актуальной, мы пригласили ТОП-спикеров масложирового рынка: Томаса Мильке, главного редактора и СЕО OIL WORLD, Аарона Хэнсона, аналитика LMC, Алексея Тартаковского, аналитика рынка по интернет-проекту «Аналитический Батон», Кристину Яворскую, международное ценовое агентство Argus, Олега Онищенко из ИП «СЖС Украина», Ивана Позднякова, фрахтового брокера и ведущего менеджера по морским перевозкам «Формаг Груп», Владимира Пугачева, исполнительного директора в Восточной Европе ассоциации «Дунайская Соя», Светлану Киричок, аналитика рынка масличных ИА «АПК-Информ» и др.
Как сообщил СЕО OIL WORLD Томас Мильке в ходе онлайн-выступления на конференции, мировой рынок перешел к глобальному дефициту производства масла из-за активного спроса в сочетании с тенденцией сокращения производства и запасов. В частности, в 2024/25 МГ увеличение объема предложения в мире 17 основных видов масла и жиров может составить всего 1,6 млн тонн по сравнению с 8,8 млн тонн в год в 2023/24 МГ.
«Потребителям и производителям масла придется подготовиться к повышению цен в 2024/25 МГ. Основная причина – стабильное повышение спроса на растительное масло во всем мире. Например, в 2003/04 МГ прирост спроса на масло составил 4,1 млн тонн в год, в 2013/14 МГ – 7,1 млн тонн в год, в 2023/24 МГ – 5,9 млн тонн», – уточнил он.
В настоящее время 20% от общего мирового потребления 17 видов масла и жиров приходится на энергетический сектор. Ожидаемое недостаточное увеличение мировых поставок UCO и другого сырья в ближайшие годы сохранит высокую зависимость от пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного масла в качестве сырья для производства биотоплива.
Эксперт отметил, что за последние 4 года фиксировалось значительное колебание цен на пальмовое масло, которые в мае 2020 г. формировались на уровне $530 за тонну и выросли до $1900 за тонну в марте 2022 г.
«Только за последние 5 недель до 24 октября 2024 г. мы наблюдали повышение цен на $110-180 за тонну, или на 10-18% для 4 основных видов масла», - отметил эксперт.
По оценкам Oil World, мировые запасы 17 видов масла и жиров в 2024/25 МГ составят 265,6 млн тонн, из которых доля пальмового масла составит 31,5%, соевого – 24,9%, рапсового – 11,6%, подсолнечного – 8,5%.
Аналитик рынка Алексей Тартаковский (интернет-проект «Аналитический Батон») прогнозирует, что мировое потребление масличных культур может возрасти с 650-660 млн тонн в текущем сезоне до 860 млн тонн к 2035 г. (более чем на 32%).
Он отметил, что разница между мировым производством и потреблением масличных культур в последние годы составила около +8-10 млн тонн. В текущем году этот показатель увеличится до +24,7 млн тонн за счет повышения производства сои.
«Логистическая кривая показывает, что рынок масличных культур находится в фазе экспоненциального роста. С 2035-2040 гг. рынок может войти в стабилизацию», - считает эксперт.
Эта модель также показывает фазу экспоненциального роста рынка растительных масел. К 2038–2042 гг. должна наступить фаза стабилизации.
По мнению аналитика, новым двигателем мировой экономики в ближайшие 10 лет должна стать Индия.
«Уже сейчас Индия является нетто-импортером всех видов растительных масел. Население в стране будет расти, увеличивая спрос на растительные масла. Ожидается, что к 2035 г. потребление растительных масел Индией достигнет 35 млн тонн (+10 млн тонн). Статистическая модель также демонстрирует большой потенциал роста индийского рынка нефти», - отметил А. Тартаковский.
В то же время, экономика Китая сталкивается с серьезными проблемами. Как отмечает аналитик, ВВП КНР, вероятно, будет терять несколько процентных пунктов роста каждый год. Темпы роста населения в Китае начинают стабилизироваться, что сдерживает рост потребления нефти.
«В последние годы дефицит и импорт соевого масла в Китае сократились. Импорт других масел стабилен. Статистическая модель показывает признаки охлаждения спроса и потери темпов роста. Прогноз потребления – всего +2-3 млн тонн к 2035 году», - рассказал спикер.
По ЕС – согласно прогнозу, потребление растительного масла в этом регионе стабилизируется на уровне около 25,5-27 млн тонн в год в ближайшие годы.
Одна из самых интересных масличных культур в мировой торговле – это рапс. Производство рапса в странах ЕС планомерно сокращается, начиная с 2014 г., тогда как импорт масличной увеличивается, что на руку украинским экспортерам рапса. Однако в ближайшей перспективе потенциал увеличения импорта рапса в ЕС будет исчерпан, считает аналитик LMC Аарон Хэнсон.
«С 2014 года производство рапса в ЕС, похоже, перешло в структурный спад. С тех пор импорт рапса имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Этот переломный момент обусловлен множеством причин, включая ограничение севооборота и запрет на применение пестицидов. Хотя они никогда не соблюдались в полной мере – и не полностью влияют на урожайность – эти запреты обладают эффектом «бомбы замедленного действия», – рассказал эксперт.
А. Хэнсон уточнил, что если в 2014 г. внутреннее производство рапса в ЕС перекрывало потребности рынка на 91% и только 9% масличной импортировалось, то уже в 2024 г. эти показатели изменились до 71% и 29% соответственно.
«Украина выиграла от этого, на ее долю приходится около трети этого увеличенного объема... Однако есть риски снижения как доли Украины в импорте рапса, так и общего объема импорта этой масличной в ЕС», - отметил спикер.
В отличие от подсолнечного масла спрос на рапсовое масло во многом зависит от политики в области производства биотоплива. Общий тренд здесь отрицательный, что ставит под вопрос потенциал импорта рапса в будущем, считает аналитик.
От общемировых плавно перешли к региональным трендам. Поставка подсолнечного масла из стран Причерноморского региона на мировой рынок в 2024/25 МГ снизится на 18%. Такой прогноз озвучила старший аналитик рынка масличных международного ценового агентства «Argus» Кристина Яворская во время XXII Международной конференции «Fat-and-Oil Industry-2024».
Она отметила, что, прежде всего, это обусловлено уменьшением урожая подсолнечника в основных регионах. К примеру, в Болгарии и Румынии в этом году валовой сбор масличной достиг 10-летнего минимума и оценивается на уровне 1,6 млн тонн и 1,4 млн тонн соответственно.
В Украине, по прогнозу USDA, урожай подсолнечника в т.г. составит 12,5 млн тонн (-3 млн тонн), при этом оценка Argus несколько ниже – 12 млн тонн, более того есть вероятность ее снижения. Поскольку, по данным Минагрополитики Украины на 24 октября, в стране собрано всего 9,5 млн тонн масличной.
Что касается РФ, по прогнозу USDA, урожай подсолнечника в 2024 г. снизится на 1 млн тонн, до 16 млн тонн, оценка Argus несколько выше – 16,3 млн тонн. При этом, по словам спикера, российские фермеры отмечают низкое качество урожая (в том числе невысокую масличность семян).
«Цены на украинский подсолнечник и подсолнечное масло с начала сезона уже повысились на 24% и 11% соответственно, но маржа украинских переработчиков остается крайне низкой», - подчеркнула аналитик.
Продукт-менеджер по подсолнечнику и масличным культурам «МАС СИДС Украина» Александр Лехман рассказал о составляющих доходности при выборе семян подсолнечника. В частности, речь шла о тенденциях в производстве подсолнечника, был сделан анализ и сегментация рынка подсолнечника в Украине, прогноз на следующие годы, какой гибрид подсолнечника следует выбрать на посевную кампанию-2025. Отдельно спикер затронул тему высокоолеинового подсолнечника и его преимуществ, а также экономическую эффективность выращивания подсолнечника по сравнению с другими культурами.
Светлана Киричок, аналитик рынка масличных ИА «АПК-Информ», рассказала о развитии переработки альтернативных масличных в Украине и конкуренции между переработчиками и экспортерами.
По ее словам, в Украине наблюдается второй «пик» переработки соевых бобов, и, судя по темпам, он может превзойти предыдущий. Так, в сезоне-2023/24 в стране было переработано около 1,98 млн тонн сои (+16% к 2022/23 МГ), что стало вторым по величине показателем для отрасли. Однако, по оценке ИА «АПК-Информ», в текущем сезоне-2024/25 переработка данной культуры может обновить исторический рекорд, составив около 2,1-2,2 млн тонн.
В то же время среди рисков переработки соевых бобов в текущем сезоне С. Киричок назвала распространение в Украине вируса АЧС, в результате чего реализация данного продукта на внутреннем рынке, на который тоже приходится до 40% от общего предложения, может замедлиться.
Константин Бугера, соучредитель Triumph Feed, содержательно рассказал о тенденциях рынка шротов Европы и Украины и перераспределении торговых потоков.
Владимир Пугачев, исполнительный директор ассоциации «Дунайская Соя» в Восточной Европе, – о рынке соевых бобов в ЕС, перспективах и тенденциях для Украины.
Олег Онищенко, менеджер по техническим и претензионным вопросам ИП «СЖС Украина», рассказал об особенностях урожая масличных в 2024 г., директор «Котлоэнергопроект» Владимир Лифшиц – о вариантах использования отходов переработки аграрной продукции для выработки тепловой и электрической энергии, а совладелец Vegoil Baltic LLC Михаил Бойцов – о перспективах ферментативных технологий масложировой промышленности.
Также участники конференции приняли участие в юридическом семинаре от партнеров AGA Partners на тему: «Выполнение контрактов в условиях новых рыночных вызовов», в течение которого получили массу полезной информации и ответы на вопросы.
Вместе с экспертами отрасли обсудили логистические вызовы, которые на сегодняшний день предстали перед участниками аграрного сектора Украины в целом и масложировой отрасли в частности. Ведь сложности в логистике сырья и готовой продукции входят в ТОП-3 факторов, сдерживающих восстановление и дальнейшее развитие предприятий.
Фрахтовый брокер и ведущий менеджер морских перевозок компании «Формаг Груп» Иван Поздняков представил анализ ключевых вызовов и трендов в логистике масличных грузов и сфокусировался на перспективах возобновления работы глубоководных украинских портов на Черном море.
Заместитель директора и соучредитель речного порта «Орловка» Дмитрий Димчогло подробно рассказал о возможностях и перспективах альтернативных путей экспорта через небольшие порты на Дунае.
Директор по развитию бизнеса компании «Амадеус Марин» Ксения Толстова сосредоточилась на проблемах, перспективах и рисках транспортировки растительных масел и других грузов масложировой отрасли железнодорожным транспортом, в частности при экспорте в страны ЕС.
Яна Ференец, руководитель экспортного отдела продаж и фрахтования судов, ООО «Интер Транс Лоджистикс», подняла проблемы экспорта растительных масел морским путем из украинских портов
В ходе логистической сессии гости конференции получили ответы на наиболее острые и проблемные вопросы, возникающие при транспортировке и экспортных поставках продукции.
В течение «Fat-and-Oil Industry-2024» проходил активный нетворкинг, дискуссии, завязывались новые знакомства и бизнес-контакты, проводился поиск решения проблем отрасли в кругу единомышленников и экспертов.
Спасибо всем участникам, партнерам и спикерам международной конференции – благодаря вам мероприятие прошло успешно и на высоком уровне! До встречи на площадках конференций АПК-Информ!
Подготовила Татьяна Лягуша
