Подсолнечник становится настоящей сырьевой валютой для казахстанских сельхозпроизводителей, а маслозаводы Казахстана готовятся значительно нарастить мощности и насытить масложировой продукцией не только традиционные рынки сбыта (Центральная Азия), но и рынок Китая, Ирана, Афганистана... Кстати, Казахстан уже стал единственным поставщиком подсолнечного шрота в Иран, а на китайском рынке значительно укрепил позиции. Все это и многое другое ключевые участники рынка, эксперты и представители профильных ведомств обсуждали в ходе международной конференции KazOil, которая состоялась в Астане 13 февраля 2025 г.
Мероприятие было посвящено развитию масложировой промышленности и масличному рынку мира и Казахстана. Организаторами мероприятия выступили АПК-Информ Азия и Event Group. Мероприятие прошло при поддержке партнеров – ZHEJIANG GRAIN GROUP, Национальной ассоциации переработчиков масличных (NOPA), генерального спонсора Myande Group, спонсоров QAZAQ-ASTYQ GROUP и Dingsheng, юридического партнера Fortior Law.
В работе конференции приняли участие более 150 делегатов из Азии, Европы, стран Причерноморского региона: переработчики масличных и производители масложировой продукции, масличных, семеноводческие хозяйства, трейдеры, поставщики оборудования, инжиниринговые компании, логистические, брокерские, сюрвейерские, юридические компании.
Программа KazOil-2025 включала презентации от топ-спикеров азиатского и мирового масличного рынков, а также сессию-дискуссию для выработки решений с целью эффективного развития масложировой отрасли.
Начали с тенденций на мировом масличном рынке, от которого зависит развитие казахстанского. Аарон Хэнсон, старший экономист сельскохозяйственного подразделения GlobalData (ранее LMC International), рассказал о трендах глобального рынка растительных масел. Спикер дал свою оценку баланса спроса и предложения масел в 2024/25 МГ, показал, в каких направлениях движутся ключевые страны-игроки по экспорту и импорту.
В частности, он отметил, что в текущем сезоне ожидается рост рынка пальмового масла после прошлогоднего снижения до минимальных значений. В то же время среднесрочный прогноз предполагает замедление роста поставок этой продукции. Впрочем, это компенсируется усилением позиций других масел (соевое и подсолнечное). Так, один из крупнейших импортеров растительных масел – Индия – сокращает импорт пальмового масла, при этом увеличив закупки более дешевого соевого масла, а также растет доля подсолнечного.
Китай – ключевой на сегодня рынок для сбыта казахстанской масложировой продукции (пока не в плане объемов, но в плане цены). Поэтому гости конференции с большим интересом послушали доклад Фанга Ганга (Fang Gang), директора китайской компании ZHEJIANG GRAIN GROUP Co. (одно из крупнейших государственных предприятий провинции Чжэцзян), посвященный рынку растительных масел КНР в целом и перспективам сотрудничества с казахстанскими экспортерами, в частности.
Спикер рассказал, что доля казахстанского подсолнечного масла в общем импорте этой продукции Китаем постепенно увеличивается. В тройку крупнейших поставщиков подсолнечного масла в Китай входят Россия, Украина и Казахстан. И если доля Украины из-за военного конфликта с РФ и проблем с логистикой неуклонно снижается, то Россия и Казахстан, напротив, увеличивают поставки этой продукции в КНР.
"Так, если в 2022 г. 53% подсолнечного масла Китай закупил в Украине (около 319 тыс. тонн), 36% в России (216 тыс. тонн) и только 6% в Казахстане (около 39 тыс. тонн), то в 2023 г. эти показатели изменились. Доля Украины снизилась до 38% (при этом объем поставок был выше – 581 тыс. тонн), РФ – возросла до 52% (783 тыс. тонн), Казахстана – увеличилась до 9% (объем увеличился более значительно – до 129 тыс. тонн). А уже в 2024 г. соотношение в импорте сложилось такое: РФ поставила в Китай 65% подсолнечного масла (698 тыс. тонн), Украина – всего 23% (245 тыс. тонн) и Казахстан – 11% (115 тыс. тонн)", - рассказал эксперт.
При этом общий импорт подсолнечного масла Китаем в 2024 г. составил 1,08 млн тонн (против 1,5 млн тонн в 2023 г. и 605 тыс. тонн в 2022 г.).
Касательно дальнейших перспектив масложировой продукции из Казахстана на рынке Китая Ф. Ганг отметил два важных момента.
Во-первых, для более активной и выгодной торговли казахстанским поставщикам важно заранее переместить грузы на склады Алашанькоу. Это даст гарантию безопасности грузов, гибкость ценообразования (на основе фьючерсных контрактов) и позволит решить проблемы с логистикой.
Еще одна возможность – расширение использования флекситанков, что позволит не только ускорить сроки доставки, но и расширить зону продаж с территории СУАР до прибрежных районов Китая.
Важным и перспективным рынком сбыта масложировой продукции казахстанского производства также является Иран.
Интересно, что на сегодняшний день Казахстан остается практически единственным экспортером подсолнечного шрота в Иран. Об этом сообщила в своем докладе аналитик-эксперт агрорынка Марина Сидак.
Она отметила, что, по предварительным оценкам, в 2024 г. Иран импортировал из Казахстана 34 тыс. тонн подсолнечного шрота (в 2023 г. – 25 тыс. тонн, в 2022 г. – 6 тыс. тонн). При этом поставок продукции из других стран в прошлом году не отмечалось, тогда как в 2023 г. незначительные объемы поставили ОАЭ и Турция.
Что касается семян подсолнечника, ключевым экспортером этой культуры в Иран остается Китай (в 2024 г. – 76 тыс. тонн, что более чем в два раза выше показателя за 2023 г.).
В тройку лидеров-поставщиков подсолнечного масла на иранский рынок входят Турция, ОАЭ и Россия. По предварительным оценкам, эти страны экспортировали в Иран 411 тыс. тонн, 260 тыс. тонн и 72 тыс. тонн масла соответственно. В то же время поставки продукции из европейских стран (Германия и Великобритания) существенно сократились.
Интересной темой стало развитие масличного рынка в соседней России – не секрет, что казахстанский рынок с ним довольно тесно связан.
По прогнозу руководителя отдела анализа сырьевых рынков ГК «Русагро» Владимира Жилина, в 2024/25 МГ Россия произведет высокий объем подсолнечного масла – на уровне 7,82 млн тонн (в прошлом сезоне этот показатель оценивается в 7,69 млн тонн). Довольно большие остатки масла в стране на конец сезона (на уровне 704 тыс. тонн) позволят удержать внутренние цены от значимого роста. С другой стороны, старт сезона все равно будет достаточно высоким, поэтому сеять подсолнечник выгодно.
Экспорт российского подсолнечного масла в 2024/25 МГ, по словам эксперта, достигнет 5,5 млн тонн (против 5,25 млн тонн в прошлом сезоне и 4,27 млн тонн в позапрошлом).
Как отметил В. Жилин, несмотря на некоторое снижение валового сбора семян подсолнечника в 2024 г. (на уровне 16,6 млн тонн против 17,3 млн тонн в 2023 г.), объем его переработки в РФ увеличится с прошлогодних 18,1 млн тонн до 18,4 млн тонн.
«В последние три сезона вывоз готовой продукции (масло и шрот) из России сильно тормозился. Сейчас, вроде, ситуация налаживается. Урожай семечки мы переработаем, но все произведенное масло, скорее всего, вывезти не удастся – инфраструктура РФ пока не позволяет», - пояснил спикер.
И, конечно же, во главе угла программы KazOil-2025 оказался казахстанский рынок масличных и продуктов переработки – этой теме посвятили отдельную сессию.
По прогнозам генерального директора «Опытного хозяйства масличных культур», председателя Республиканской палаты семеноводов Казахстана Фарида Абитаева, в текущем году Казахстан увеличит посевную площадь под подсолнечником как минимум на 15%, до 1,5-1,8 млн га. Он отметил, что в первую очередь такой интерес к подсолнечнику обусловлен высоким спросом и развитием экспорта из Казахстана переработанной продукции (масло и шрот), в частности в Китай.
«У нас большой дефицит сырья для существующих перерабатывающих мощностей – производится 1,7 млн тонн подсолнечника, а мощности заводов достигают 3,8 млн тонн и будут еще увеличиваться», - рассказал спикер.
Еще один фактор – цена. Мировое производство семян подсолнечника сокращается, и цены на него будут расти.
Кроме того, подсолнечник – засухоустойчивая культура, поэтому можно получать хорошие урожаи масличной в неблагоприятные годы. Единственный нюанс – не до конца реализован потенциал урожайности масличной, однако если фермеры будут соблюдать технологию, вовремя применять СЗР, вносить удобрения в необходимых объемах – урожайность значительно повысится.
«В целинных регионах при соблюдении технологии реально получать 15-20 ц/га, что сделает казахстанский подсолнечник абсолютно конкурентоспособным по сравнению с северными соседями», - отметил Ф. Абитаев.
По прогнозам эксперта, в ближайшие 5 лет Казахстан может увеличить валовой сбор подсолнечника до 4,5-5 млн тонн.
Крупнейшие казахстанские переработчики, принявшие участие в работе конференции, подтвердили слова Ф. Абитаева о высоком спросе на масличные. По их словам, уже сейчас за каждую тонну семян подсолнечника конкурируют два маслозавода.
А в ближайшие годы Казахстан планирует еще больше нарастить мощности по переработке масличных культур. К 2027 году этот показатель может возрасти до более чем 6 млн тонн, в том числе 5 млн тонн – по семенам подсолнечника. Об этом заявил председатель ОЮЛ «Национальная ассоциация переработчиков масличных культур» (NOPA) Ядыкар Ибрагимов.
По его словам, наряду с увеличением переработки Казахстан активно наращивает объемы и расширяет географию экспорта готовой продукции.
Один из наиболее перспективных и удобных в плане логистики рынков – Китай. Поставки растительных масел и шрота в КНР по итогам 2023/24 МГ составили 274,5 тыс. тонн (27% в общем экспорте). На данный момент проблем с логистикой в данном направлении нет, отметил Я. Ибрагимов, планы по отгрузке ежемесячно выполняются на 95-96%. Важным фактором роста поставок в Китай являются перерабатывающие предприятия в приграничных регионах с КНР, в которые инвестировали средства китайские партнеры.
Традиционными направлениями экспорта остаются страны Центральной Азии (занимают более 50% в структуре экспорта), поставки на эти рынки в текущем сезоне могут возрасти на 6-10%. Однако китайские покупатели готовы предложить более высокие цены, чем импортеры из Центральной Азии, подчеркнул спикер.
Также среди перспективных направлений названы Иран и Афганистан.
По словам главы NOPA, казахстанские предприятия планируют поставлять в Иран растительные масла. С этой целью планируется оборудовать в порту Актау, откуда идет экспорт на Иран, пункт для перевалки растительных масел.
Что касается Афганистана – по итогам 2023/24 МГ доля поставок на этот рынок составляет всего около 2%, но планируется наращивать экспорт.
Отдельное внимание в программе конференции уделили тенденциям производства жиров. Живой отклик участников вызвал доклад заместителя генерального директора по технологии –директора масложирового комбината ТОО «Масло-Дел» Натальи Солохиной.
«Единственным решением для сохранения и укрепления пищевой безопасности государства является получение твердых растительных жиров методами промышленной гидрогенизации и переэтерификации с постепенным снижением содержания трансизомеров, отрабатывая технологию использования местного масличного сырья и вспомогательных ресурсов, поэтапное снижение импорта пальмового масла. Необходимо развитие масложировой отрасли за счет глубокой переработки маслосемян и 100% обеспечение государства твердыми растительными жирами», - подчеркнула спикер.
А Виктор Нестеров, директор ТОО Build Pro Work, рассказал о новых перспективных направлениях переработки подсолнечника и получения высокопротеиновых шротов. Так, он продемонстрировал преимущества технологии получения целого чистого ядра и шрота с содержанием протеина минимум 44%. Инновационные технологии (сверхкритическая флюидная экстракция в среде углекислого газа) позволяют получить чистый продукт высокого качества, при этом снизив эксплуатационные расходы.
Финальным аккордом конференции стала сессия-дискуссия с участием представителей Минсельхоза, холдингов, переработчиков, зарубежных гостей.
По словам представителей маслозаводов, этот сезон для отрасли очень интересный.
«Мы практически одни остались на масложировом рынке Средней Азии ввиду того, что Россия переключилась на более премиальные рынки – Индия, Африка и т.п. Казахстан, в свою очередь, занял эту нишу. Из проблем могу отменить нехватку масличного сырья – не только подсолнечника, но и льна, рапса (все эти продукты экспортируются в виде сырья и практически не перерабатываются). Если посмотреть на опыт Украины – когда случается неурожай основной масличной культуры (подсолнечника), нужно его заменить другим масличным сырьем. Не все готовы к переработке альтернативных масличных культур. Поэтому мы работаем над проектом строительства мультизавода, который мог бы оперативно переключаться на разное масличное сырье», - рассказал Александр Буженица, коммерческий директор ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» (один из лидеров масложировой промышленности Казахстана).
Другие участники конференции подтвердили, что выращивать масличные нишевые культуры интересно и перспективно. В частности, речь идет о рапсе – одной из наиболее распространенных масличных в мире, которая в Казахстане пока не решается перерасти свою «нишевость».
Так, директор ТОО «Логос Грейн» Арман Кудайбергенов рассказал, что выращивать рапс непросто, он требователен к погодным условиям. Однако в удачные сезоны рентабельность производства этой масличной в Казахстане достигает 200%. Поэтому в структуре севооборота компании доля рапса ежегодно составляет 10%. Важнейший рынок сбыта казахстанского рапса и переработанной продукции – Китай.
По мнению участников дискуссии, перспективные направления, в которых должна развиваться масложировая отрасль Казахстана – глубокая переработка (рафинация, производство и реализация бутилированного масла), а также наращивание производства твердых жиров. Казахстану все еще не хватает молока, темпы строительства молочно-товарных ферм оставляют желать лучшего, поэтому растет потребление растительных жиров в качестве заменителей молочного жира.
«Мы можем и должны перекрыть импорт этой продукции своей собственной – из той же РФ ежегодно импортируется около 60 тыс. тонн растительных жиров, то есть потенциал развития есть. За пару лет планируем наладить производство благодаря поддержке профильного министерства», - отметил А. Буженица.
Большое перспективное направление в логистике – развитие портовой инфраструктуры Каспия. Благодаря этому проекту для казахстанских экспортеров масложировой продукции откроется еще один премиальный рынок (после Китая) – рынок Ирана, а далее – ОАЭ и Африка, куда можно было бы продавать бутилированное растительное масло.
Чтобы отрасль успешно развивалась и экспорт готовой продукции удвоился (что вполне реально), по мнению участников дискуссии, необходимо решить три ключевые проблемы:
- доступные финансовые ресурсы;
- изменения по уплате НДС и упрощение режима его возмещения (все маслозаводы стонут от сложности получения сумм НДС, это огромные «зависшие» суммы);
- нехватка квалифицированных кадров. Кстати, по кадровым вопросам в ходе сессии завязалась отдельная долгая дискуссия. И это действительно актуальный вопрос – где взять специалистов, которые смогут реализовать амбициозные планы масложировых предприятий по кратному наращиванию производственных мощностей и экспорта?
Итак, планы обсуждены, перспективы намечены, а значит – полный вперед! Благодарим всех гостей и партнеров международной конференции KazOil-2025 – она была, как всегда, полезной, продуктивной и вдохновляющей!
Подготовила Татьяна Лягуша
