В рамках подготовки к международной конференции "Зерновая Россия" (Ростов, 5-7 июня) мы начинаем цикл публикаций, посвященных особенностям импорта зерновых в странах Северной Африки и Ближнего Востока, а именно – государственным тендерам на закупку зерна. Напомним, что в рамках конференции будет проведен семинар, посвященный вопросам импорта зерна через государственные тендеры.
Последние два сезона были успешными для причерноморского зерна в плане расширения присутствия на рынке Иордании. Одним из факторов, способствующих этому, является то, что Иордания активно ведет политику диверсификации источников поставки зерновых. Если в 2005 г. только пятая часть всех тендеров на закупку пшеницы и ячменя не ограничивали происхождения зерна, то в 2006-2007 годах практически все тендеры Иордании включают пункт "Происхождение: свободное".
Кроме того, стоит отметить, что Тендерный комитет Иордании, в отличие от аналогичных организаций других стран региона, оказывает информационную поддержку и необходимый консалтинг компаниям из СНГ, желающим участвовать в тендерах. Активная политика комитета дает свои плоды – среди победителей тендеров появляются украинские и российские компании. Например, Galaxy (ТД Приват, Украина) и RIAS trading S.A (Росинтерагросервис, Россия).
Органом, осуществляющим импорт зерновых посредством проведения регулярных тендеров в Иордании, является Тендерный комитет, который входит в состав Министерства промышленности и торговли. Исходя из системы государственных закупок, действующей еще с 70-х годов прошлого века, в стране осуществляются государственные закупки двух зерновых культур - пшеницы и ячменя. Собственное производство этих культур составляет всего 5-10% от их потребления, таким образом, страна вынуждена импортировать 90-95% необходимых объемов зерновых.
Существующие методы госзакупок можно разделить на 3 группы:
- открытые тендеры без ограничений по участию (в частности, по происхождению), посредством которых закупается не менее 85% зерновых.
Таковыми является основная часть проводимых Иорданией тендеров по закупке ячменя;
- прямые контракты с правительствами некоторых стран, согласно двусторонним соглашениям (около 10-15% от всего объема закупок).
В частности, между Сирией и Иорданией в течение многих лет действуют соглашения об импорте сирийской пшеницы в Иорданию. Так, в 2006 году в рамках соглашения между странами в Иорданию было импортировано 300 тыс. тонн сирийской пшеницы, а в 2007 году ожидается, что ее импорт увеличится до 500 тыс. тонн;
- тендеры по закупке зерновых четко определенного происхождения в соответствии с двусторонними соглашениями и международными программами (до 5% всех закупок).
Такая практика использовалась для импорта американской пшеницы, однако затем была отменена по причине роста фрахтовых ставок.
Тендеры на закупку зерновых в Иордании объявляются регулярно, как правило, за 10-14 дней до их закрытия (окончания). Как правило, министерство требует единовременной поставки всего количества, заявленного в тендере (50 000 тонн), иногда это количество разбивается на 2 поставки (оговаривается в условиях тендера). Период загрузки необходимого количества зерновых тоже оговорен условиями тендеров, что обычно составляет 15 дней. Закупки осуществляются на базисе CIF Аккаба.
Заявки на участие в тендере должны соответствовать основным требованиям:
Пшеница
Урожай: последний урожай
Влажность: максимум 13%
Протеин: минимум 11,0 %
Сухая клейковина: 8% min
Примеси: 0,7% (максимум)
Доковый сбор: максимум 1,0%, включается в счет поставщика на основании C&F цены
Битые зерна: 5% (максимум)
Поврежденные зерна: 4% max
Отсутствие афлотоксина
Если в порту разгрузки (порт Аккаба (Aqaba)) в пшенице обнаружены насекомые, груз не будет принят, пока не будет проведена его фумигация (за счет продавца).
Ячмень (фуражный)
Урожай: последний урожай
Цельные зерна: 90% min
Поврежденные зерна: максимум 6%
Примеси: 3% max
Битые зерна: 12% max
Влажность: 14% max
Отсутствие насекомых
Естественный цвет и запах
Доковый сбор: максимум 2,0%, включается в счет поставщика в соответствии с C&F ценой ("свободно от выгрузки", порт Аккаба)
Отсутствие афлотоксина
Химические и радиоактивные показатели должны соответствовать допустимым международным нормам
Если в порту разгрузки (порт Аккаба) в ячмене обнаружены насекомые, груз не будет принят пока, не будет проведена его фумигация (за счет продавца).
Тендерная документация реализовывается участникам тендера за 500 иорданских динаров (около $710), марочные сборы (составляют 0,007 от общей стоимости) оплачиваются в 10-дневный срок после победы в тендере и до подписания контракта.
По правилам тендеров, платежи осуществляются подтвержденным безвозвратным непереводным аккредитивом, открываемым министерством в Центральном банке Иордании или в банке, назначенном Центральным банком Иордании, на стоимость поставки на основании предоставления пакета документов.
Согласно условиям тендеров, инспекция грузов должна осуществляться одной из трех международных компаний, одобренных Министерством промышленности и торговли Иордании, а именно: SGS, Inspectorate или Baltic Сontrol
Говоря о перспективах рынка Иордании в будущем сезоне, стоит отметить увеличение импортных поставок сирийской пшеницы, которая импортируется в рамках соглашений между двумя странами по заранее оговоренным ценам, что позволяет Иордании хеджировать риски от колебаний мировых цен на пшеницу. Кроме того, ввиду роста цен на пшеницу, а также временного ухода Украины с экспортного рынка стоит ожидать определенных сложностей с проведением тендеров на закупку ячменя. Напомним, что в апреле-мае Тендерный комитет несколько раз отменял один и тот же тендер по закупке ячменя в основном по причине высоких цен, что вызвало беспокойство участников рынка и, как следствие, привело к укреплению мировых цен на ячмень.
Муханнед Геш, Тендерный комитет Министерства промышленности и торговли (проведение государственных тендеров на закупку пшеницы и ячменя)
1. Что необходимо компании для участия в тендерах на поставку зерновых в Иорданию?
Прежде всего, иностранной компании, заинтересованной участвовать в наших тендерах, необходимо открыть представительство в Иордании или заключить договор с агентом (компанией, являющейся резидентом Иордании). Как правило, международные компании используют первый вариант.
2. У Министерства уже есть опыт работы с украинскими и российскими компаниями, довольны ли Вы сотрудничеством?
Да, мы довольны работой с украинскими и российскими компаниями, и рады, что за последние два года среди участников и победителей тендеров становится все больше компаний из стран СНГ, поскольку само участие в наших тендерах является определенным отбором. Если у компании есть необходимые объемы зерна, соответствующие нашим требованиям, и она может осуществить доставку – это предполагает наличие большого опыта работы на рынке и серьезного подхода к делу.
3. Заинтересованы ли Вы в поставках казахстанского зерна?
Конечно, казахстанское зерно, а именно пшеница, представляет для нас большой интерес ввиду ее высокого качества. Несомненно, участие казахстанских компаний в наших тендерах может усилить конкуренцию. Что в итоге даст нам возможность покупать по более низким ценам.
4. Ваш прогноз относительно перспектив следующего зернового сезона?
В свете последних прогнозов производства зерна в Украине, очевидно, что экспорт украинского ячменя и пшеницы маловероятен. Поэтому стоит ожидать, что более активным на рынке Причерноморья будет присутствие европейского и казахстанского зерна. Также очевидно, что в будущем сезоне стоит ожидать дальнейшего укрепления цен на зерно.
Арам Арамян, Ararat International (агент нескольких транснациональных компаний по участию в тендерах Иордании)
1. Что необходимо компании для участия в тендерах на поставку зерновых в Иорданию?
- Наличие пшеницы и ячменя нужного качества и необходимого объема;
- финансовые ресурсы для покрытия гарантий согласно условиям тендеров (гарантия предложения, равная 3% стоимости предложения, и гарантия выполнения контракта, эквивалентная 10% стоимости);
- логистические возможности осуществления поставки на условии CIF.
2. Заинтересованы ли Вы в поставках казахстанского зерна?
У меня пока нет опыта работы с казахстанскими компаниями, но конечно есть заинтересованность в подобном сотрудничестве. Казахстанская пшеница имеет отличное качество, кроме того, уходящий сезон показал, что вопросы с логистикой казахстанского зерна решаемы. Надеюсь, что в будущем сезоне удастся поработать с Казахстаном.
3. Ваш прогноз относительно перспектив следующего зернового сезона?
Уже сейчас понятно, что сезон будет сложным, в частности для рынка Иордании. Очевидно, что причерноморское зерно, на которое в последние годы Иордания делает ставку, в будущем сезоне существенно подорожает.
