30 жовтня у Києві відбулася знакова подія української олійно-жирової галузі – ХХІІ Міжнародна конференція «Fat-and-Oil Industry-2024». Організатор заходу – ІА «АПК-Інформ», співорганізатор – RDL group, за підтримки асоціації «Укроліяпром», Української зернової асоціації, Співтовариства виробників і споживачів бобових України, асоціації «Дунайська Соя». Технологічним спонсором заходу виступила компанія Vegoil Baltic, енергетичним спонсором – «Котлоенергопроєкт», юридичним партнером – AGA Partners, спонсором кава-брейків – QSS Global.
«Fat-and-Oil Industry» зібрала понад 200 делегатів, серед яких – провідні учасники олійно-жирової галузі України (виробники, експортери та імпортери олійних та продуктів переробки, представники компаній із суміжних галузей) та гості з 10 країн світу.
Відкрив конференцію міністр аграрної політики України Віталій Коваль, який окреслив перспективи розвитку галузі та держпідтримки.
Він наголосив, що майбутнє української олійно-жирової галузі – за глибокою переробкою. Міністр розповів учасникам заходу про пріоритети Мінагрополітики: євроінтеграцію, відкриття нових ринків, підтримку фермерів на прифронтових територіях, розвиток тваринництва і глибоку переробку.
За його словами, олійна галузь лідирує в напрямку глибокої переробки і на неї припадає суттєва частка в експорті української агропродукції.
«Олійники» – вже лідери в галузі переробки та експорту. Зокрема, частка експорту насіння олійних культур становить 12,3%, а соняшникової олії – 21%. Та важливо не зупинятися на цьому. Додана вартість у кожній тонні експорту має перевищувати собівартість по сировині. Світ потребує високотехнологічних продуктів, а нам важливо перетворити Україну з аграрної в агроіндустріальну країну», - зазначив В. Коваль.
Генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук, що виступив із привітальним словом, розказав про успіхи української олійно-жирової галузі та озвучив прогнози з переробки та експорту олійної продукції у новому сезоні.
Гаслом цьогорічної «Fat-and-Oil Industry-2024» стало: «Боротьба за сировину та логістичні виклики».
Щоб програма була дійсно цікавою та актуальною, ми запросили ТОП-спікерів олійно-жирового ринку: Томаса Мільке, головного редактора та СЕО OIL WORLD, Аарона Хенсона, аналітика LMC, Олексія Тартаківського, аналітика ринку з інтернет-проєкту «Аналітичний Батон», Христину Яворську, міжнародне цінове агентство Argus, Олега Онищенка з ІП «СЖС Україна», Івана Позднякова, фрахтового брокера та провідного менеджера з морських перевезень «Формаг Груп», Володимира Пугачова, виконавчого директора в Східній Європі асоціації «Дунайська Соя», Світлану Киричок, аналітика ринку олійних ІА «АПК-Інформ» та ін.
Як повідомив СЕО OIL WORLD Томас Мільке у ході онлайн-виступу на конференції, світовий ринок перейшов до глобального дефіциту виробництва олії через активний попит у поєднанні з тенденцією скорочення виробництва та запасів. Зокрема, у 2024/25 МР збільшення обсягу пропозиції у світі 17 основних видів олії та жирів може становити всього 1,6 млн тонн порівняно з 8,8 млн тонн за рік у 2023/24 МР.
«Споживачам та виробникам олії доведеться підготуватись до підвищення цін у 2024/25 МР. Основна причина – стабільне підвищення попиту на олію в усьому світі. Наприклад, у 2003/04 МР приріст у попиті на олію становив 4,1 млн тонн за рік, у 2013/14 МР – на 7,1 млн тонн за рік, у 2023/24 МР – на 5,9 млн тонн», - уточнив він.
На даний момент 20% від загального світового споживання 17 видів олії та жирів припадає на енергетичний сектор. Очікуване недостатнє збільшення світових поставок UCO та іншої сировини в найближчі роки збереже високу залежність від пальмової, соєвої, ріпакової та соняшникової олії як сировини для виробництва біопалива.
Експерт зазначив, що за останні 4 роки фіксувалось значне коливання цін на пальмову олію, які в травні 2020 р. формувалися в діапазоні $530 за тонну і зросли до $1900 за тонну в березні 2022 р.
«Лише за останні 5 тижнів до 24 жовтня 2024 р. ми спостерігали підвищення цін на $110-180 за тонну, або на 10-18% для 4 основних видів олії», - зауважив експерт.
За оцінками Oil World, світові запаси 17 видів олії та жирів у 2024/25 МР становитимуть 265,6 млн тонн, з яких частка пальмової олії становитиме 31,5%, соєвої – 24,9%, ріпакової – 11,6%, соняшникової – 8,5%.
Аналітик ринку Олексій Тартаківський (інтернет-проєкт «Аналітичний Батон») прогнозує, що світове споживання олійних культур може зрости з 650-660 млн тонн у поточному сезоні до 860 млн тонн до 2035 р. (більш ніж на 32%).
Він зазначив, що різниця між світовим виробництвом та споживанням олійних культур останніми роками становила близько +8-10 млн тонн. У поточному році цей показник збільшиться до +24,7 млн тонн за рахунок підвищення виробництва сої.
«Логістична крива показує, що ринок олійних культур знаходиться у фазі експоненційного зростання. З 2035-2040 р. ринок може увійти до стадії стабілізації», - вважає експерт.
Ця модель також показує фазу експоненційного зростання ринку рослинних олій. До 2038-2042 рр. має настати фаза стабілізації.
На думку аналітика, новим двигуном світової економіки у найближчі 10 років має стати Індія.
«Вже зараз Індія є нетто-імпортером усіх видів олій. Населення в країні зростатиме, збільшуючи попит на олії. Очікується, що до 2035 р. споживання рослинних олій Індією досягне 35 млн тонн (+10 млн тонн). Статистична модель також демонструє великий потенціал зростання індійського ринку нафти», - наголосив О. Тартаківський.
У той же час економіка Китаю стикається з серйозними проблемами. Як зазначає аналітик, ВВП КНР, ймовірно, втрачатиме кілька процентних пунктів зростання щороку. Темпи зростання населення в Китаї починають стабілізуватися, що стримуватиме зростання споживання нафти.
«В останні роки дефіцит та імпорт соєвої олії в Китаї скоротилися. Імпорт інших олій стабільний. Статистична модель демонструє ознаки охолодження попиту та втрати темпів зростання. Прогноз споживання – лише +2-3 млн тонн до 2035 року», - розповів спікер.
Щодо ЄС – згідно з прогнозом, споживання рослинної олії в цьому регіоні стабілізується на рівні близько 25,5-27 млн тонн на рік найближчими роками.
Одна з найцікавіших олійних культур у світовій торгівлі – це ріпак. Виробництво ріпаку в країнах ЄС планомірно скорочується, починаючи з 2014 р., тоді як імпорт олійної збільшується, що на руку українським експортерам ріпаку. Однак у найближчій перспективі потенціал збільшення імпорту ріпаку до ЄС буде вичерпано, вважає аналітик LMC Аарон Хенсон.
«З 2014 року виробництво ріпаку в ЄС, схоже, перейшло в структурний спад. З того ж часу імпорт ріпаку має стійку тенденцію до збільшення. Цей переломний момент зумовлений безліччю причин, включаючи обмеження сівозміни та заборони застосування пестицидів. Хоча вони ніколи не дотримувалися в повній мірі – і не повністю впливають на врожайність – ці заборони мають ефект «бомби сповільненої дії», – розповів експерт.
А. Хенсон уточнив, що якщо у 2014 р. внутрішнє виробництво ріпаку в ЄС перекривало потреби ринку на 91% і лише 9% олійної імпортувалося, то вже у 2024 р. ці показники змінилися до 71% та 29% відповідно.
«Україна виграла від цього, на її частку припадає близько третини цього збільшеного обсягу... Проте є ризики зниження як частки України в імпорті ріпаку, так і загального обсягу імпорту цієї олійної до ЄС», - зазначив спікер.
На відміну від соняшникової олії попит на ріпакову олію багато в чому залежить від політики в галузі виробництва біопалива. Загальний тренд тут негативний, що ставить під сумнів потенціал імпорту ріпаку в майбутньому, вважає аналітик.
Від загальносвітових плавно перейшли до регіональних трендів. Постачання соняшникової олії з країн Причорноморського регіону на світовий ринок у 2024/25 МР зменшиться на 18%. Такий прогноз озвучила старший аналітик ринку олійних міжнародної цінової агенції «Argus» Христина Яворська під час XXII Міжнародної конференції «Fat-and-Oil Industry-2024».
Вона зазначила, що насамперед це зумовлено зменшенням урожаю соняшнику в основних регіонах. Наприклад, у Болгарії та Румунії цього року валовий збір олійної досяг 10-річного мінімуму і оцінюється на рівні 1,6 млн тонн і 1,4 млн тонн відповідно.
В Україні, за прогнозом USDA, урожай соняшнику в п.р. становитиме 12,5 млн тонн (-3 млн тонн), при цьому оцінка Argus дещо нижча – 12 млн тонн, більш того, є ймовірність її зниження. Оскільки, за даними Мінагрополітики України на 24 жовтня, в країні зібрано лише 9,5 млн тонн олійної.
Що стосується РФ – за прогнозом USDA, урожай соняшнику у 2024 р. зменшиться на 1 млн тонн, до 16 млн тонн, оцінка Argus дещо вища – 16,3 млн тонн. При цьому, за словами спікера, російські фермери відзначають низьку якість урожаю (зокрема невисоку олійність насіння).
«Ціни на український соняшник та соняшникову олію з початку сезону вже підвищились на 24% та 11% відповідно, але маржа українських переробників залишається вкрай низькою», - наголосила аналітик.
Продукт-менеджер з соняшнику та олійних культур «МАС СІДС Україна» Олександр Лехман розказав про складові прибутковості при виборі насіння соняшнику. Зокрема, йшлося про тенденції у виробництві соняшнику, був зроблений аналіз та сегментація ринку соняшнику в Україні, прогноз на наступні роки, який гібрид соняшнику слід вибрати на посівну кампанію-2025. Окремо спікер торкнувся теми високоолеїнового соняшнику та його переваг, а також економічної ефективності вирощування соняшнику в порівнянні з іншими культурами.
Світлана Киричок, аналітик ринку олійних ІА «АПК-Інформ», розказала про розвиток переробки альтернативних олійних в Україні та конкуренцію між переробниками та експортерами.
За її словами, в Україні спостерігається другий «пік» переробки соєвих бобів, і, судячи з темпів, він може перевершити попередній. Так, у сезоні-2023/24 в країні було перероблено близько 1,98 млн тонн сої (+16% до 2022/23 МР), що стало другим за величиною показником для галузі. Однак, за оцінкою ІА «АПК-Інформ», у поточному сезоні-2024/25 переробка даної культури може оновити історичний рекорд, склавши близько 2,1-2,2 млн тонн.
Водночас серед ризиків переробки соєвих бобів у поточному сезоні С. Киричок назвала розповсюдження в Україні вірусу АЧС, внаслідок чого реалізація даного продукту на внутрішньому ринку, на який теж припадає до 40% від загальної пропозиції, може сповільнитись.
Костянтин Бугера, співзасновник Triumph Feed, змістовно розповів про тенденції ринку шротів Європи та України та перерозподіл торгових потоків.
Володимир Пугачов, виконавчий директор Асоціації «Дунайська Соя» в Східній Європі, - про ринок соєвих бобів в ЄС, перспективи та тенденції для України.
Олег Оніщенко, менеджер з технічних та претензійних питань ІП «СЖС Україна», розказав про особливості врожаю олійних у 2024 р., директор «Котлоенергопроєкт»
Володимир Ліфшиць – про варіанти використання відходів переробки аграрної продукції для вироблення теплової та електричної енергії, а співвласник Vegoil Baltic LLC
Михайло Бойцов – про перспективи ферментативних технологій олійно-жирової промисловості
Другий блок ХХІІ Міжнародної конференції «Fat-and-Oil Industry-2024» був присвячений логістиці олійно-жирового ринку: внутрішній, портовій та міжнародній.
Разом з експертами галузі обговорили логістичні виклики, які на сьогоднішній день постали перед учасниками аграрного сектору України в цілому і олійно-жирової галузі зокрема. Адже складнощі в логістиці сировини і готової продукції входять до ТОП-3 факторів, що стримують відновлення і подальший розвиток підприємств.
Фрахтовий брокер та провідний менеджер з морських перевезень компанії «Формаг Груп» Іван Поздняков представив аналіз ключових викликів та трендів в логістиці олійних вантажів та сфокусувався на перспективах відновлення роботи глибоководних українських портів на Чорному морі.
Заступник директора та співзасновник річкового порту «Орлівка» Дмитро Дімчогло детально розповів про можливості та перспективи альтернативних шляхів експорту через невеликі порти на Дунаї.
Директор з розвитку бізнесу компанії «Амадеус Марин» Ксенія Толстова зосередилася на проблемах, перспективах та ризиках транспортування рослинних олій та інших вантажів олійно-жирової галузі залізничним транспортом, зокрема при експорті до країн ЄС.
Яна Ференець, керівник експортного відділу продажу та фрахтування суден, ТОВ «Інтер Транс Лоджистікс», підняла проблеми експорту рослинних олій морським шляхом з українських портів
У ході логістичної сесії гості конференції отримали відповіді на найбільш гострі і проблемні питання, що постають при транспортуванні та експортних поставках продукції.
Протягом «Fat-and-Oil Industry-2024» відбувався активний нетворкінг, дискусії, зав’язувалися нові знайомства та бізнес-контакти, відбувався пошук вирішення проблем галузі в колі однодумців та експертів.
Дякуємо усім учасникам, партнерам та спікерам міжнародної конференції – завдяки вам захід пройшов успішно та на високому рівні! До зустрічі на майданчиках конференцій АПК-Інформ!
Підготувала Тетяна Лягуша
