Ташкент – город хлебный… Такую фразу неоднократно упоминали эксперты международной конференции Asia Grains&Oils Conference in Tashkent 2024 во время своих выступлений. Она поистине отражает суть не только древнейшего города Центральной Азии, столицы Узбекистана, но и самой страны. Узбекистан славится не только своими лепешками и пловом, но и гостеприимностью, в чем могли убедиться все участники мероприятия.
Итак, 18-19 сентября в столице Узбекистана состоялась четвертая международная конференция Asia Grains&Oils Conference in Tashkent 2024. Организаторами выступили АПК-Информ Азия (Казахстан) в партнерстве с Inter Standart Consult (Узбекистан) и «Expo Time» (Казахстан). Мероприятие для региона Центральной Азии уже стало традиционным и полюбившимся многим компаниям, которые приняли участие в нем уже в четвертый раз. Некоторые присоединились впервые и были приятно удивлены атмосферой или, говоря на современном языке, его «вайбом» 😊, оставив благодарственные отзывы организаторам.
Ермек Капаринов , директор ТОО «ARAMAX»
«Выражаю вам искреннюю благодарность за приглашение и возможность участия в конференции Asia Grains&Oils Conference in Tashkent 2024. Мне было очень приятно присутствовать и приехать к вам. Ваше внимание к деталям, чуткость и забота делают каждое мероприятие уникальным, и в этот раз не стало исключением.
Конференция прошла на высшем уровне, как всегда, с отличным составом участников и насыщенной программой. Формат был не только информативным, но и исключительным по своей организации, начиная с первого дня и до второго, включая замечательные кофе-брейки и кулинарные паузы. Вы проделали огромную работу, многое из которой остается за кадром, но я прекрасно понимаю, сколько труда, усилий и времени было вложено в этот успех. Оценка – твердые 10 из 10. Мне все очень понравилось, и я желаю вам дальнейших успехов. Пусть ваша следующая конференция соберет не менее 500 участников — я уверен, что у вас есть потенциал и видение для этого, и вы сможете выйти не только на рынок Центральной Азии, но и на весь постсоветский регион».
Said Davydov, руководитель департамента, BFG INTERNATIONAL FZCO
«Большое спасибо за организацию такой чудесной конференции.
Все было организовано на высочайшем уровне, максимально профессионально».
Ержан Сабиров , главный менеджер отдела продаж ТОО "ФЕСКО Центральная Азия"
«Все прошло на великолепном уровне и по слаженному таймингу. Темы для обсуждений в конференции были актуальные и интересные»!
Для участия в конференции прибыли более 200 делегатов из стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан), Афганистана, Причерноморского региона, Турции, Китая, Европы. Среди них – представители компаний-экспортеров и импортеров сельхозпродукции, переработчиков, агрохолдингов, отраслевых ассоциаций, логистических и юридических компаний, финансовых институтов, органов власти.
Двухдневная конференция предусматривала как насыщенную сессионную часть, так и много времени для B2B встреч и переговоров.
В рамках сессионного дня участники рассмотрели актуальные вопросы макроэкономики, логистики, тренды и перспективы зернового, масличного рынков и продуктов переработки.
В этом году значительный акцент в программе конференции был сделан на логистике как одном из основных факторов развития и функционирования аграрного рынка. В частности, сбои в работе логистики способны существенно тормозить его деятельность. Поэтому данным вопросам на Asia Grains&Oils Conference in Tashkent 2024 была посвящена отдельная сессия. При этом, учитывая тематику конференции, вопросы производства и торговли зерновыми и масличными озвучивались практически в каждом выступлении.
Берик Булекбаев, эксперт-консультант ЕЭК ООН, Всемирного банка, почетный железнодорожник, выступая модератором и спикером логистической сессии, отметил, что в настоящее время все страны Центральной Азии заинтересованы в совместном развитии транспортно-коммуникационных и логистических связей. Новые внешнеполитические подходы и конкретные политико-дипломатические шаги по ключевым направлениям сотрудничества, предпринятые государствами Центральной Азии за последние годы, актуализировали необходимость регионального сотрудничества и создали оптимистичную атмосферу в транспортной среде, являющейся важным вектором партнерского взаимодействия государств Центральной Азии, общая территория которых составляет 3 882 000 кв. км, население более 80 млн человек, совокупный внутренний валовой продукт достиг 450 млрд долларов. В регионе сосредоточено порядка 20% мировых запасов урана, 17% нефти, 7% природного газа. Совокупный внешнеторговый оборот государств Центральной Азии составляет свыше 200 млрд долларов, также планомерно увеличивается объем внутрирегиональной торговли, достигший 11 млрд долларов.
Регион имеет все возможности стать одним из важнейших транспортно-логистических и транзитных хабов на планете. Центральная Азия стремительно превращается в ключевое звено глобальных транспортных коммуникаций. Прежде всего это перспективный китайский проект «Один пояс, один путь» и международный транспортный коридор «Север-Юг», в которые в той или иной степени вовлечены все страны региона. Сегодня государства ЦА продвигают и другие перспективные идеи по формированию новых транспортных коридоров. Новые возможности открываются в связи с развитием морской инфраструктуры Казахстана и Туркменистана - портов Актау, Курык и Туркменбаши, через которые проходят возрастающие объемы грузов из Китая, стран ЦА на Южный Кавказ, Турцию и далее в Европу.
Также эксперт отметил, что в среднесрочной перспективе следует ожидать повышения региональной роли Ирана и увеличения грузопотоков. На сегодняшний день страны Центральной Азии рассматривают Иран как торговый хаб, который позволит увеличить экспорт в страны Африки и Среднего Востока.
«В свете геополитической ситуации и санкций в отношении России вопрос использования транзитного потенциала Ирана, обеспечивающего странам региона выход на рынок арабских государств, Ирака, Индии и Пакистана через Персидский залив, становится все более актуальным. В свою очередь Иран заинтересован в поставке товаров в страны Центральной Азии, Россию и Китай через Казахстан и Туркменистан», - отметил Б. Булекбаев.
Он сообщил, что в настоящее время благодаря совместным усилиям последовательно повышается потенциал железнодорожной магистрали «Казахстан-Туркменистан-Иран». Начиная с 2022 г., перевозки по международному транспортному коридору «Север-Юг» через станцию Болашак увеличились почти в 10 раз. На сегодня это кратчайший маршрут в страны Персидского залива.
Со своей стороны, Казахстан готовится к подписанию соглашения с Ираном о зоне свободной торговли с товарооборотом до $3 млрд, при этом предполагается, что преимущественно будет поставляться агропродукция (в частности зерно).
«Ключевым и важнейшим региональным центром транзита является порт Бендер-Аббас, через который проходят маршруты, соединяющие страны Кавказа и Центральной Азии с Южной и Юго-Восточной Азией, а также с сопредельными странами. Через Бендер-Аббас проходит около 70% товарооборота и транзитных перевозок Ирана», - рассказал Б. Булекбаев.
И.о. директора филиала АО «НК «ҚТЖ-«Дирекция интегрированного планирования» Гани Есенбаев рассказал об основных направлениях экспорта зерна и планах ведомства.
По его словам, президент Казахстана поставил перед КТЖ задачу обеспечить в т.г. перевозки зерна в КНР на уровне 2 млн тонн. При этом экспорт казахстанского зерна в Китай за последние 3 года возрос в 5,7 раза.
Он отметил, что перевозки зерновых грузов в направлении Узбекистана снизились на 26%, или 631 тыс. тонн, Афганистана - на 69%, или 219 тыс. тонн, Таджикистана – на 2%, или 14 тыс. тонн, а также Ирана – на 69%, или 157 тыс. тонн. По словам спикера, данное снижение обусловлено изменением конъюнктуры рынка (снижение стоимости тонны зерна и наличие дешевого зерна из РФ) и переориентацией Казахстана на китайский рынок.
В то же время, впервые за полтора года активизировался экспорт в Иран через порт Актау – за 12 дней сентября был перевезен большой объем зерна в данном направлении.
Рост отгрузок продуктов перемола в КНР зафиксирован в 1,8 раза, или на 216 тыс. тонн, Таджикистан - на 38%, или 13 тыс. тонн и Россию - на 14%, или 2 тыс. тонн. По остальным направлениям отмечается снижение объемов перевозок данной продукции.
«Благодаря принимаемым организационным мерам в текущий сезон, а также техническим мерам по увеличению пропускной способности МГСП Сарыагаш, количество брошенных поездов в данном направлении отсутствует, при этом 3 – 4 года назад, в пиковые периоды перевозки данный показатель достигал 120 поездов», - сообщил Г. Есенбаев.
Он особо отметил увеличение отгрузок масложировой продукции в КНР.
«Компания обеспечивает отгрузку согласно графику, представленному Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур Казахстана», - рассказал спикер.
Из позитивных моментов развития железнодорожной отрасли представитель КТЖ отметил проведенную работу с Узбекской железнодорожной администрацией по приему растущих объемов перевозки в направлении Средней Азии и далее в третьи страны.
Проблемным вопросам агрологистики в регионе Центральной Азии было посвящено выступление Ерлана Тулендиева, генерального директора ТОО "Trans Logistics Capital Group".
Анализ современного состояния аграрной логистики в Центральной Азии позволяет сделать следующие выводы относительно основных препятствий для ее развития:
- отсутствие государственных программ развития агрологистики;
- нехватка квалифицированных работников логистики в сельскохозяйственных предприятиях;
- высокая стоимость продуктовых логистических программ для местных предприятий и отсутствие инструментов реализации логистического подхода;
- отсутствие средств на строительство современных складских помещений;
- отсутствие средств на приобретение современных транспортных средств;
- отсутствие совершенствования цифровых программ в дорожном хозяйстве, низкое качество дорожных покрытий по определенным участкам;
- низкая инвестиционная привлекательность аграрного сектора в Центральной Азии.
Отдельно Е. Тулендиев выделил проблемы железнодорожной логистики. «Основную часть зерна в Центральной Азии перевозят железнодорожным транспортом, и в последние пять лет его доля составляет около 78%. На данный момент в Центральной Азии курсируют более 17 тыс. зерновозов, а их средний возраст достигает 25 лет при нормативном сроке службы — 30 лет. Более того, приблизительно у 30% зерновозов уже истек срок эксплуатации и их возраст более 30 лет, 62% вагонов (21-30 лет) — дорабатывают последние годы», - отметил спикер.
На вопрос, есть ли светлое будущее у аграрной логистики, эксперт ответил, что, основными способами организации и развития системы в агрологистике являются:
-
разработка нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность агрологистических предприятий в рамках реформирования АПК;
-
разработка национальной государственной программы развития агрологистики на основе опыта стран с развитыми логистическими системами;
-
разработка и внедрение оптимальных систем финансирования;
-
повышение инвестиционной привлекательности логистической сети за счет предоставления налоговых и таможенных льгот логистическим предприятиям на определенный срок (например, до 3 лет);
-
обеспечение агрологистических организаций высококвалифицированными кадрами и необходимой цифровой картографической базой и ее программами.
Старший аналитик Центра отраслевого анализа ЕАБР Станислав Чуев рассказал, что потенциал повышения урожайности большинства сельхозкультур в Евразийском регионе составляет 1,5-2 раза. По мнению аналитика, при этом до 2035 г. климатический фактор будет иметь ограниченное влияние на производство продовольствия в регионе, а определяющую роль будет играть развитие и применение технологий.
Спикер отметил, что в Евразийском регионе сконцентрировано 10% земель сельскохозяйственного назначения планеты. В целом продовольственная безопасность в странах региона обеспечена, однако не полностью.
«Благодаря развитию АПК Евразийский регион является чистым экспортером продовольствия в пересчете на энергетическую ценность. Однако на уровне отдельных стран и продуктов сохраняются проблемы», - рассказал С. Чуев.
В частности, Узбекистан нуждается в импорте зерна (обеспечен собственным на 73%), растительных масел (обеспечен на 44%) и сахара (0% собственного производства).
Казахстан обеспечен зерном на 125%, маслами – на 91%, сахаром – на 68%.
«Взаимная торговля продукцией АПК – важный элемент продовольственной безопасности. Так, за последние 20 лет объем взаимных экспортных поставок товаров АПК в регионе увеличился в 8,5 раза», - подчеркнул эксперт.
В 2024/25 МГ Казахстан может экспортировать около 9 млн тонн пшеницы. Еще 2,3 млн тонн будет отгружено на внешние рынки в виде муки (в зерновом эквиваленте). Такой прогноз озвучила Лаура Бергибаева , директор по продажам холдинга «KazFoodProducts».
По оценкам специалистов холдинга, валовой сбор пшеницы в Казахстане в новом сезоне составит порядка 16 млн тонн.
В то же время, несмотря на высокий урожай, Казахстан может столкнуться с рядом сложностей. В частности, спикер отметила проблемы с качеством пшеницы (по показателям клейковины и белка), недостаток сушильных мощностей, риски потери качества при приемке.
Как уточнила Л. Бергибаева, с начала уборки урожая 2024 г. на элеваторы принято 455 тыс. тонн зерна, из которых 72% приходится на пшеницу 3 класса, 16% - на пшеницу 4 класса, около 11% - 5 класса.
По прогнозам KazFoodProducts, цена на пшеницу 3 класса в этом сезоне составит 80000 тенге/т, 4 кл. – 70000 тенге, 5 кл. – 60000 тенге, неклассное – 50000 тенге/т.
Председатель Союза полеводов Казахстана, независимый директор АО НК «Продкорпорация» Виктор Асланов подвел итоги ушедшего зернового сезона и очертил перспективы нового.
По его словам, по экспорту мягкой пшеницы в ушедшем сезоне Казахстан «откатился» на позиции 5-летней давности. Эксперт отметил приобретение нового рынка сбыта – Китая, но в то же время потерю Афганистана.
Основным рынком сбыта казахстанской мягкой пшеницы остается Узбекистан, хотя он также снизил импорт – за 11 месяцев текущего сезона в эту страну отгружено 2,56 млн тонн (3,61 млн тонн за аналогичный период предыдущего сезона).
В Китай за указанный период экспортировано 590 тыс. тонн казахстанской пшеницы (за 11 месяцев предыдущего сезона – 344 тыс. тонн).
По словам В. Асланова, в текущем сезоне Казахстан столкнется с абсолютным рекордом предложения пшеницы – 20 млн тонн (в 2011 г. – 19 млн тонн).
Также, по мнению эксперта, Казахстан в этом году ожидает рекордный урожай семян подсолнечника – около 2 млн тонн. Оценка повышена за счет более высокой урожайности масличной – до 19 ц/га (в 2023 г. – около 12 ц/га).
Директор по маркетингу АО «АзияАгроФуд» Екатерина Халикова рассказала о тенденциях на рынке муки и кормов в Узбекистане и Казахстане и ожиданиях на ближайшую перспективу.
Она отметила, что многие перерабатывающие предприятия Казахстана постепенно переориентируются с производства муки на производство комбикормов как более перспективное бизнес-направление. По прогнозам эксперта, производство комбикормов в 2024 г. вырастет до 5 млн тонн (4,6 млн тонн в 2023 г.), тогда как производство муки и отрубей снизится. Соответственно ожидается существенный рост экспорта комбикормов (в т.г. он может превысить 400 тыс. тонн) и снижение экспорта муки.
Е. Халикова сообщила, что на протяжении десятилетий экспорт муки Казахстана осуществляется в пределах традиционных рынков сбыта, 60-65% - в Афганистан, остальное – преимущественно в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан.
Интересно, что Узбекистан наращивает переработку зерна пшеницы для экспорта в Афганистан - 100% муки, произведенной из казахстанской пшеницы, отправляется в данном направлении. В 2023 г. этот показатель составил 820 тыс. тонн, что в 4 раза выше объема экспорта муки в 2017 г.
Спикер отметила возможные риски в новом сезоне, среди которых – повышение цен на качественную муку (на фоне низкопротеинового урожая зерна), убытки зернопроизводителей и уменьшение посевных площадей зерновых культур, запрет импорта пшеницы из РФ и рост экспорта сырья в ущерб продукции переработки.
В то же время, по мнению Е. Халиковой, для сохранения казахстанского экспорта есть ряд возможностей: производство товаров высокого передела (модифицированные крахмалы, макаронные изделия, кондитерские изделия и др.), открытие новых рынков, снижение логистических затрат и/или новые логистические коридоры.
Судя по информации, прозвучавшей на конференции, в масложировом сегменте ситуация более оптимистичная.
Так, за последние два сезона суммарный экспорт масложировой продукции из Казахстана (растительные масла и шрот/жмых) превысил $1 млрд. Такие данные озвучил исполнительный директор Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана (NOPA) Александр Яшков.
Он уточнил, что в 2022/23 МГ экспорт масел и шротов из РК в денежном выражении составил $509 млн (+22% к предыдущему сезону), а за 11 месяцев текущего МГ уже достиг $520 млн.
Согласно информации NOPA, в натуральном выражении за прошлый сезон было экспортировано 778 тыс. тонн казахстанской масложировой продукции, а за 11 месяцев 2023/24 МГ – около 946 тыс. тонн (+22%).
А. Яшков отметил увеличение поставок масложировой продукции в Китай, причем не только Западный, но и Центральный. КНР занимает первое место по импорту данной продукции – по итогам 11 месяцев текущего МГ в данном направлении отгружено растительных масел и шрота/жмыха на $190 млн.
На втором и третьем местах – Узбекистан и Таджикистан с показателями $175 млн и $77 млн соответственно.
Спикер также рассказал, что поставки масложировой продукции в европейские страны из эпизодических стали регулярными. Так, в ТОП-5 импортеров за 11 месяцев этого сезона вошла Латвия с показателем $23 млн.
Кроме того, казахстанские экспортеры активно развивают поставки на рынок Ирана – в данном направлении отправлено масложировой продукции на $18 млн.
В ТОП-10 импортеров казахстанской масложировой продукции по итогам 11 месяцев текущего МГ вошли также Афганистан, Кыргызстан, Швеция, Германия и Оман.
«По прогнозам Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана, в новом 2024/25 МГ экспорт масложировой продукции в страны Центральной Азии увеличится на 6-10% и может достигнуть 600 тыс. тонн», - отметил А. Яшков.
Еще одно выступление было посвящено Афганистану – традиционному рынку сбыта казахстанской муки. Несмотря на рост давления со стороны России, по экспорту муки в Афганистан все еще лидируют Казахстан (с долей 62%) и Узбекистан (35%). Об этом сообщила аналитик-эксперт агрорынка Марина Сидак.
Она также рассказала, что на рынке подсолнечного масла Афганистана идет борьба между РФ, Казахстаном и Турцией. Причем Казахстан укрепляет позиции.
Спикер уточнила, что до последнего времени основным поставщиком данной продукции в Афганистан выступала РФ, поставляя от 18 до 76 тыс. тонн подсолнечного масла ежегодно.
Однако за последние два года Казахстан значительно усилил позиции на этом рынке. Если в 2017-2021 гг. объемы поставок подсолнечного масла в Афганистан не превышали 6,5 тыс. тонн ежегодно, то уже в 2022 г. экспорт увеличился до 17,5 тыс. тонн, а в 2023 г. – до 20,3 тыс. тонн.
Турция также увеличила поставки подсолнечного масла в данном направлении – если в период 2017-2020 гг. ежегодно показатель экспорта составлял от 2 до 4 тыс. тонн, то уже в 2020 г. увеличился до 11,3 тыс. тонн, в 2021 г. – до 24 тыс. тонн. В 2023 г., как отметила спикер, поставки сократились до 13,7 тыс. тонн.
Информационная часть конференции была достаточно насыщенной. Спикеры в рамках масличной сессии Asia Grains&Oils Conference in Tashkent 2024 представили доклады по развитию масложировой промышленности в Узбекистане и Китае, а также технологическим аспектам, которым мы намерены посвятить отдельную статью.
Второй день конференции, 19 сентября, был полностью посвящен переговорам в формате B2B. Участники конференции провели его в выездном формате на горном курорте Amirsoy Mountain Resort, насладившись природой и общением с коллегами по агробизнесу.
Организаторы конференции благодарят всех участников и партнеров четвертой международной конференции Asia Grains&Oils Conference in Tashkent 2024!
Надеемся, что полученная на мероприятии информация была интересной и полезной, а общение и контакты помогут в развитии вашего бизнеса и придадут импульс для покорения новых вершин!
Мероприятие прошло при поддержке Ассоциации масложировых предприятий Республики Узбекистан «Узёгмойсаноат» и Торгово-промышленной палаты Узбекистана.
Спонсорами выступили компании: HUATAI (генеральный спонсор), Myande (инновационный спонсор), Kemiline Agro (золотой спонсор), KazFoodProducts, Fayz Oil Imports, СЕЛВИТ, DREAM OIL group, ЕВНАТ.
Ждем всех на конференц-площадках АПК-Информ Азия – следите за анонсами мероприятий на сайте АПК-Информ!
Подготовили Елена Чередниченко, Татьяна Лягуша
