Агрорынок и инфраструктура Центральной Азии и ее флагмана – Казахстана, с одной стороны, бурно развиваются, с другой – подвержены ряду «хронических болезней». А этот год – вообще особенный. Рекордный урожай зерна и сохраняющиеся проблемы с логистикой, новые ограничения и в то же время новые возможности, потеря старых рынков и завоевание новых, смена механизмов госрегулирования и аграрного финансирования… В какой точке координат находятся зерновой и логистический рынки Казахстана с привязкой к мировым трендам, в каком направлении развиваются, какие проблемы решаются и где нужно приложить еще больше усилий – обсуждали на главной зимней конференции азиатского агрорынка KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024 , которая состоялась 5-6 декабря в Астане.
Организаторами мероприятия выступили АПК-Информ Азия и RDL group.
Конференция KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024 собрала около 170 делегатов из 20 стран мира, среди которых – ключевые участники рынка (экспортеры, импортеры, агрохолдинги, переработчики, логисты и др.).
Первый день мероприятия, 5 декабря, был посвящен вопросам развития зернового рынка – как мирового, так и регионального.
В блоке Global trends главный экономист FAO Моника Тотова рассказала, что, согласно прогнозам FAO, в текущем 2024/25 МГ мировые запасы пшеницы сократятся. Урожай пшеницы в мире в 2024 г. несколько увеличится по сравнению с прошлым годом, но будет все еще ниже рекордного показателя 2022 г.
«Потребление пшеницы стабильно в годовом исчислении, но превышает производство. Мировые запасы пшеницы сократятся в 2024/25 МГ, особенно в странах – крупных экспортерах. Прогнозируется сокращение мировой торговли пшеницей в 2024/25 МГ», - отметила спикер.
Что касается ценовых тенденций, по мнению эксперта, снижение цен на пшеницу продолжится на протяжении 2024 г., но начнет замедляться. Так, мировые цены на пшеницу в октябре т.г. в сравнении с октябрем 2023 г. снизились на 8%, а по сравнению с январем 2024 г. – уже на 5%. Что ж, неплохая новость для казахстанских аграриев и трейдеров – держим кулаки!
Огромное внимание в программе KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024 было уделено Китаю – одному из крупнейших игроков мирового агрорынка и по совместительству соседу Казахстана, на рынок которого тот возлагает большие надежды. Но вот оправдано ли это – постарались ответить спикеры конференции, которые знают китайский рынок очень хорошо и, что называется, не понаслышке.
Казахстанские экспортеры пшеницы должны обратить внимание на рынок внутреннего Китая, а не сосредотачиваться на поставках в провинции, граничащие с Казахстаном. Такое мнение выразил Фанг Ганг (Fang Gang), директор китайской компании ZHEJIANG GRAIN GROUP Co. (одно из крупнейших государственных предприятий провинции Чжэцзян).
«Казахстан при поставках зерновых ориентируется в основном на соседнюю с границей провинцию СУАР (Синьцзян), однако в этом регионе объем производства пшеницы в 3 раза превышает казахстанский. Кроме того, цена на пшеницу в этой провинции ниже, чем в других регионах Китая», - отметил эксперт.
По его мнению, главная ошибка казахстанских экспортеров зерна – то, что они в первую очередь смотрят на цену. Между тем, необходимо учитывать сезонный фактор, разницу в производстве и потреблении пшеницы в провинциях Китая, оценивать запасы и т.п.
«Провинция Хэнань ежегодно занимает первое место в стране по производству пшеницы, ежегодный объем его производства приближается к 40 млн тонн. Далее идут провинции Шаньдун, Аньхой, Хэбэй, Цзянсу, Синьцзян, Шэньси, Хубэй, Ганьсу, Сычуань... С 2020 г. пик импорта пшеницы в Китае обычно приходится на первый квартал года. Главной страной-поставщиком пшеницы является Австралия, а США и Канада в основном занимают второе и третье места соответственно… Запасы пшеницы в портах Южного Китая вступают в состояние сезонного сокращения с начала второй половины года, и в настоящее время показатель запасов в портах находится на низком уровне», - рассказал директор ZHEJIANG GRAIN GROUP Co.
Он также отметил главное преимущество казахстанской пшеницы – ее высокое качество (в частности, клейковина). Благодаря этому пшеница из Казахстана может частично заменить на китайском рынке зерновую из Австралии и пшеницу, выращенную в СУАР.
При этом эксперт подчеркнул, что производство пшеницы в Китае с 2022 г. остается на высоком уровне, более 50% этой зерновой страна обеспечивает за счет собственного производства, а импорт – лишь дополнительный источник пополнения запасов, но не основной.
«Годовой импорт пшеницы в Китай колеблется примерно на уровне 10 млн тонн. Согласно оценкам, остатки пшеницы в стране в конце 2024 г. будут продолжать тенденцию к росту, которая наметилась в 2021 г.», - рассказал Ф. Ганг.
Больше перспектив на китайском рынке – у казахстанского ячменя, считает другой эксперт. Одна из главных причин – цена, по которой Китай закупает казахстанский ячмень, самая низкая среди ТОП-10 поставщиков этой зерновой в КНР по итогам 2023 и 2024 гг. Об этом сообщил Дин Юлинь (Ding Yuling), генеральный директор китайской компании Beijing Lianghai Zhichuang Technology Co., Ltd., основатель сайта Gugejiujiu.
«В период с января по сентябрь 2024 г. Китай импортировал в общей сложности около 11,807 млн тонн ячменя из различных стран мира. Средняя цена по контракту CNF составляла 268,61 доллара США за тонну», - рассказал спикер.
По его информации, основным поставщиком ячменя в Китай является Австралия – по итогам 9 месяцев т.г. оттуда импортировано порядка 4,68 млн тонн зерновой (средняя цена – $279,34 за тонну). Также крупные объемы поставили Аргентина (1,6 млн тонн, $268,61), Франция (1,55 млн тонн, $259,88) и Канада (1,46 млн тонн, $298,56).
При этом Казахстан за указанный период экспортировал в Китай 625,1 тыс. тонн ячменя по средней цене $200,76 за тонну. Судя по представленным экспертом китайского рынка данным, это самая низкая цена среди ТОП-10 поставщиков ячменя в КНР.
«После 2019 г. Китай снял ограничения на импорт ячменя из Казахстана и России, однако до сих пор количество ячменя, которое эти две страны экспортируют в Китай, невелико и занимает далеко не ведущую позицию на рынке импорта ячменя в Китае», - подчеркнул спикер.
Как отметил Д. Юлинь, в период с 2016 г. Китай увеличил экспорт ячменя более чем в два раза – с 5,5 млн до 11,8 млн тонн.
Вторая часть зерновой сессии была посвящена трендам на казахстанском зерновом рынке.
Виктор Асланов, председатель ОИП и ЮЛ «Союз полеводов Казахстана», независимый директор АО НК «Продкорпорация» , считает, что в текущем сезоне Казахстан может экспортировать рекордный объем ячменя – около 2 млн тонн.
Он отметил, что за два месяца текущего зернового сезона (сентябрь-октябрь) на внешние рынки уже отгружено более 0,5 млн тонн казахстанского ячменя. В частности, возобновился экспорт в Иран (251 тыс. тонн против всего 400 тонн за аналогичный период прошлого сезона). По итогам сезона эксперт прогнозирует объем экспорта казахстанского ячменя в Иран на уровне 400 тыс. тонн.
Также увеличивает закупки Китай (189 тыс. тонн против 183 тыс. тонн). К слову, по поставкам в Китай эксперт ожидает в текущем сезоне новый рекорд – около 1 млн тонн.
Как уточнил В. Асланов, производство ячменя в Казахстане в 2024 г. (без учета рефакции) увеличилось до 4,5 млн тонн (2,4 млн тонн в 2023 г.). Благодаря более высокой урожайности (в 2024 г. 17,3 ц/га, в 2023 г. – 10 ц/га) себестоимость производства ячменя удалось снизить со $120 до $90 за тонну.
В то же время эксперт ожидает, что даже с учетом рекордного экспорта к концу сезона Казахстан может столкнуться с довольно высокими переходящими остатками ячменя – на уровне 674 тыс. тонн.
Коснулись также важных вопросов аграрного финансирования и поддержки государства, которая особо ценна в текущем сложном сезоне.
Директор департамента по работе с проектами АО «НУХ «Байтерек» Алмас Агибаев рассказал, что за 10 месяцев 2024 г. НУХ «Байтерек» профинансировал казахстанских аграриев на 640 млрд тенге. Это на 15,4% превышает показатель за весь 2023 г. Спикер уточнил, что на весенне-полевые и уборочные работы (программы «Кең дала – 1» и «Кең дала – 2») выделено 319,5 млрд тенге (на 128% больше, чем в 2023 г.). Новая программа гарантий по кредитам на весенне-полевые и уборочные работы профинансирована на 76,2 млрд тенге. Льготный лизинг сельхозтехники составил 120 млрд тенге (в 2,6 раза больше, чем в 2023 г.).
Как отметил спикер, в 2025 г. на весенне-полевые и уборочные работы «Байтерек» планирует выделить до 700 млрд тенге (прием заявок стартовал в ноябре т.г., выдача 100 млрд тенге ожидается уже в декабре т.г.), на льготный лизинг – до 200 млрд тенге.
А. Агибаев рассказал, что, помимо указанных программ, на протяжении 2020-2024 гг. НУХ «Байтерек» поддержал ряд проектов по хранению, переработке и транспортировке сельхозпродукции. В том числе проект ТОО «Смарт Агро 2024» по выращиванию и хранению сои в области Жетысу (стоимость проекта – 2,2 млрд тенге, начало финансирования – сентябрь 2024 г.), проект ТОО «Qazaq Astyq Group» в Абайской области по модернизации завода по производству фасованного рафинированного растительного масла (стоимость 16,5 млрд тенге), проект ЧК «Unicorn Feed Limited» по строительству комбикормового завода в Акмолинской области стоимостью 6,2 млрд тенге, строительство завода ТОО «ALTAI MAI» по производству рафинированных масел и жиров в ВКО стоимостью 19 млрд тенге и др.
Перспективные проекты на 2025-2026 гг., которые рассматривает холдинг, включают два завода по глубокой переработке зерна в Астане и Костанайской области, развитие экспортных агропромышленных кластеров и т.д.
Заместитель председателя правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Мадияр Султанбек представил доклад о перспективах развития глубокой переработки зерна в Казахстане. Он отметил, что Казахстан входит в число крупнейших производителей пшеницы, но перерабатывает менее 3% зерна.
«Развитие глубокой переработки открывает возможности для создания более 200 видов продукции с высокой добавленной стоимостью, таких как биоэтанол, глютен и биополимеры. Переработанная продукция может быть в 20 раз дороже сырья, а ее экспортный потенциал оценивается в $6,1 млрд, что делает отрасль привлекательной для инвесторов. По некоторым оценкам, потенциал всей отрасли превышает $10 млрд», – подчеркнул представитель «KAZAKH INVEST».
Ярким завершением первой сессии стала дискуссия «Портрет зерновой отрасли Казахстана, динамика развития и болевые шоки», в ходе которой ключевые участники рынка и представители госорганов поведали о «наболевшем» и своем видении решения проблем отрасли. В т.ч. что делать с рекордным урожаем зерна, какими должны быть шаги государства, действия сельхозпроизводителей и т.п.
Активными участниками дискуссии стали глава Союза полеводов Виктор Асланов (он же модерировал дискуссию), Ербол Есенеев, заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен», Зейнолла Абдуманапов, председатель ОЮЛ «НАЭ «KazGrain», Асель Елемесова, директор по инспекции ТОО «CCIC Central Asia», председатель наблюдательного совета ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана» Мукан Абдиев и Чингиз Ахмеров, директор ТОО «Агросинтез».
По мнению В. Асланова, в казахстанском АПК существует некая «кастовость»: есть передовые предприятия, которые используют современные технологии, но нет системы трансферта технологий и успешных кейсов (проще говоря – отсутствует обмен опытом). Это, по словам эксперта, является главным тормозом развития отечественного АПК.
Модератор дискуссии предложил ее участникам сравнить состояние зернового рынка Казахстана в 2024 г. с ситуацией 2011 г., когда также был собран рекордный урожай.
Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Есенеев высказался предельно откровенно.
«К сожалению, мы не извлекли никаких уроков из прошлого. Лечим «больного» теми же антибиотиками, но «больной» не реанимируется. Хозяйства до сих пор занимаются монокультурой – пшеницей, не диверсифицировали свое производство за счет животноводства, не ушли в глубокую переработку, не решен вопрос с транспортной инфраструктурой, а те улучшения, что есть, – запоздали», - подчеркнул он, говоря о состоянии отечественного АПК.
По его мнению, главной проблемой является отсутствие межведомственной координации главных госорганов, влияющих на развитие и поддержку отрасли. Так, Минсельхоз отвечает за развитие сельского хозяйства и пытается обеспечить условия для получения высоких урожаев, а Минтранс не создает должных условий для своевременной доставки произведенной продукции заказчикам. Еще пример: МСХ предоставляет субсидии на обновление парка техники, а Минэкологии и Минтранс внедряют утильсбор на сельхозтехнику…
«Мы хотели бы увидеть синергию в действиях власти. Сильный АПК, устойчивое сельское хозяйство = стабильность во всей стране. После сложного 2023 г. наступил еще более сложный 2024-й, а в 2025 г. уже войдут не все фермеры… Будущее – за устойчивыми аграриями. Неэффективные должны уйти. В этой отрасли должны остаться люди, которые видят себя в сельском хозяйстве на ближайшие, скажем, 30 лет, готовы инвестировать в АПК, обучать и вводить в бизнес своих детей, внедрять инновационные технологии», - убежден Е. Есенеев.
Более оптимистично ситуацию в отрасли оценил председатель ОЮЛ «НАЭ «KazGrain» Зейнолла Абдуманапов. Он отметил, что если в 2011 г. АПК Казахстана еще шел по «накатанной», то в последние 6 лет активно развивается и становится одним из драйверов экономики. В мире все больше внимания уделяется безопасности продовольственной продукции, растет спрос на органические продукты – а значит, у казахстанских фермеров и трейдеров есть масса перспектив и возможностей.
Председатель наблюдательного совета ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана» Мукан Абдиев в ходе дискуссии высказался по поводу инициативы Минсельхоза по субсидированию транспортных затрат при экспорте зерна. Он считает, что проект МСХ должен быть доработан.
«Основной рынок сбыта казахстанской муки – Афганистан. Мы понимаем, что объем рынка не будет увеличиваться. В чем смысл тратить государственные средства на субсидирование экспорта в Афганистан сырья, а не переработанной продукции? Чтобы развивать афганскую мукомольную промышленность? Но зачем? По моему мнению, лучше помогать трейдерам при экспорте зерна через Иран, РФ или Китай – на Юго-Восток», - подчеркнул М. Абдиев.
Завершился первый день специальной сессией «Юридические аспекты внешнеторговой деятельности: практические рекомендации и вызовы в международной торговле».
Второй день конференции был полностью посвящен логистике, с акцентом на перевозки сельхозпродукции. Вместе с экспертами отрасли участники рынка обсудили внутренние грузопотоки, транзитный потенциал и развитие инфраструктуры Казахстана, зерновую логистику, железнодорожные перевозки, а также развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Заместитель директора филиала АО «НК КТЖ» Гани Есембаев сообщил, что в текущем сезоне объемы перевозки казахстанского зерна на экспорт значительно увеличились практически во всех направлениях.
Так, в направлении РФ и через РФ отгрузки возросли на 93% – за 3 месяца 2024/25 МГ экспорт составил 310 тыс. тонн (161 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона). В т.ч. в Азербайджан через РФ было отгружено 104 тыс. тонн (в сентябре-ноябре 2023 г. – всего 3 тыс. тонн, рост в 35 раз).
Спикер уточнил, что отгрузки через Черноморские порты увеличились на 15%, до 100 тыс. тонн, страны Балтии и порты – на 56%, до 53 тыс. тонн.
Существенное увеличение отгрузок зафиксировано на Иран через порт Актау (в 25 раз – до 356 тыс. тонн), Афганистан – на 58%, до 145 тыс. тонн, Китай – на 1%, до 445 тыс. тонн, а также страны Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан) – рост от 23 до 56%.
Что касается КНР, экспортный потенциал в Китай значительно превышает возможности принимающей стороны, отметил представитель КТЖ.
«Китай начал брать пробы практически с 50% состава. Берутся пробы, отправляются в Урумчи, идет ожидание ответа лаборатории... В целом это занимает до 2 недель. Соответственно на площадках Хоргоса и Алашанькоу пошло резкое скопление поездов… Китай в этом году получил довольно хороший урожай и таким образом защищает свой рынок. К примеру, мы в ноябре направили железнодорожному ведомству Китая телеграмму о согласовании перевозок по заявкам и доппланам трейдеров. Только 25 ноября мы получили ответ, и ряд зерновых грузов был вообще отклонен», - рассказал Г. Есембаев.
По его информации, на сегодняшний день порядка 17 контейнерных поездов стоят на возврат. Возвращено около 400 вагонов в этом сезоне, в т.ч. составы с пшеницей Продкорпорации.
Однако уже 2 декабря при участии Минсельхоза РК была проведена встреча в Пекине с главным таможенным управлением КНР, где КТЖ и бизнес озвучили все проблемы. Договорились о создании временной рабочей группы. КТЖ пообещало оперативно информировать участников рынка о ситуации по данному вопросу.
Казахстанские экспортеры ожидают, что правительство выделит субсидии на транспортировку зерна, которое будет отгружаться через порты РФ и стран Балтии, на уровне $40 за тонну. Такую информацию озвучил Канат Кобесов, председатель наблюдательного совета ТОО «NurZholCompany», председатель совета правления Национальной ассоциации экспортеров «KazGrain».
Он подчеркнул, что в нынешних реалиях на рынке останутся только те, кто готов быть гибким и меняться. Логистика в ближайшей перспективе будет отвечать потребностям торговли с учетом текущих геополитических тенденций, санкций и ограничений.
«Казахстан собрал рекордный урожай в этом году – свыше 26 млн тонн. Естественно его нужно экспортировать. Но, чтобы отгружать продукцию в дальние страны, нужна модернизация инфраструктуры, в т.ч. портовой, внедрение цифровых сервисов и т.п.», - отметил К. Кобесов.
По его словам, приоритетные направления экспорта казахстанского зерна, на которых необходимо модернизировать инфраструктуру – страны ЕС, через Иран в страны Персидского залива, через страны Закавказья в страны Северной Африки, Европейского Союза и Турцию, в Китай и Юго-Восточную Азию.
Спикер также сообщил, что общее повышение железнодорожных тарифов за 2024 г. составило порядка 25% (плюс ожидается повышение на 24% в 2025 г.).
Коснулись и технического состояния подвижного состава. Генеральный директор ТОО «Trans Logistic Capital Group» Ерлан Тулендиев огласил грустную статистику: всего 18% от общего парка вагонов в Центральной Азии имеют полноценное техническое состояние для транспортировки продукции АПК. Он отметил, что основную часть зерна в Центральной Азии перевозят железнодорожным транспортом, в последние 5 лет его доля составляет около 69%.
«В Центральной Азии курсируют более 12 тыс. зерновозов, средний возраст которых достигает 25 лет (при нормативном сроке службы 26-30 лет), приблизительно у 20% зерновозов уже истек срок эксплуатации (более 30 лет), 62% вагонов (21-30 лет) дорабатывают последние годы», - подчеркнул эксперт.
По его мнению, основными препятствиями для развития агрологистики в Казахстане являются:
- отсутствие государственных программ развития агрологистики;
- нехватка квалифицированных кадров в агропредприятиях;
- высокая стоимость продуктовых логистических программ для местных предприятий и отсутствие инструментов реализации логистического подхода;
- дефицит средств на строительство современных крупных складских помещений для продукции АПК;
- низкая инвестиционная привлекательность аграрного сектора.
По словам Е. Тулендиева, ряд указанных проблем способен решить проект «Евразийский Агроэкспресс – новая логистика», направленный на развитие экспорта сельскохозяйственной продукции производителей государств – членов ЕАЭС в Китай, Узбекистан, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной и Центральной Азии с использованием интеграционной составляющей на маршрутах проекта.
Одна из целей проекта – обеспечение грузовой базы продукции АПК для достижения поставок в объеме до 500 тыс. тонн в год к 2025 г. и 1 млн тонн в год к 2030 г. в направлении Китая (на пилотном этапе объемы составят порядка 60-100 тыс. тонн в год, или 1-2 контейнерных поезда в неделю). Кроме того, планируется обеспечение поставок в объёме до 400 тыс. тонн в год к 2025 г. и 900 тыс. тонн в год к 2030 г. в направлении Узбекистана (на пилотном этапе объемы составят порядка 40-60 тыс. тонн в год, или 1 контейнерный поезд в неделю).
При этом прогнозируется сокращение общих сроков доставки до 10-14 дней в направлении Китая и до 5-7 дней – в направлении Узбекистана.
Хорошими новостями на площадке KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024 поделились казахстанские компании, работающие в сфере логистики.
Так, ТОО «SEMURG INVEST», владелец и девелопер многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык, приобрел одно сухогрузное судно для организации регулярного сервиса по Транскаспийскому маршруту и планирует увеличить собственный флот до 6 судов. Об этом сообщила директор по развитию бизнеса SEMURG INVEST Мадина Анет.
Она рассказала, что на сегодняшний день из 9 запроектированных причалов уже 2 построено и введено в эксплуатацию, начата операционная деятельность. Уже построено 16 км подъездных путей из 27, предусмотренных в проекте.
Два терминала ММТ «Саржа» уже занимаются перевалкой грузов, 4 – в проекте.
С октября т.г. терминал начал перевалку зерна – на сегодняшний день перевалено 19 тыс. тонн. Полностью достроить зерновой терминал планируется в начале 2025 г.
Мадина Ахмеджанова, директор Kusto Logistics , озвучила планы компании по строительству логистического центра в районе станции Аксенгер.
Он будет включать контейнерный терминал на 3100 TEUs контейнеров, склады класса А и В площадью более 55 тыс. кв. м, зону СВХ. Проект также будет предлагать дополнительные услуги, формата 3PL+, в т.ч. упаковку, маркировку, сортировку и таможенное оформление грузов.
KUSTO LOGISTICS будет осуществлять терминальные услуги, формировать контейнерные поезда и складировать крупнотоннажные контейнеры.
На протяжении двух дней гостей конференции ожидали не только доклады от ТОП-спикеров отрасли, но и активный нетворкинг, дискуссии, знакомства, много бизнес-контактов, заключение контрактов и соглашений о сотрудничестве.
Так, по итогам проведенных переговоров и встреч в формате B2B на полях KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024 5 декабря Национальная ассоциация экспортеров «KazGrain» подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с брокерской компанией Interpro International Gorinchem b.v. (Нидерланды). Целью документа выступает установление партнерских отношений, развитие долгосрочного, эффективного сотрудничества сторон, направленного на реализацию совместных проектов, а также продвижение отечественной зерновой продукции на международных рынках.
Итак, KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024 состоялся и прошел успешно! Будем надеяться, что информация, полученная от топ-спикеров отрасли, и дискуссии на площадке конференции станут отправной точкой для выработки эффективных решений проблем в зерновом сегменте и логистике.
Следующим местом встречи казахстанских сельхозпроизводителей, трейдеров, логистов, экспертов станет международная конференция KazOil 2025, которая пройдет 13 февраля в Астане и будет посвящена самой динамично развивающейся отрасли АПК Казахстана – масложировой. Ожидается участие более 150 делегатов из Казахстана, Китая, Узбекистана, стран Европы, Азии и других стран, заинтересованных во взаимном сотрудничестве в масложировой сфере, а также в торговле, глубокой переработке, развитии логистики и инвестиционных проектах. Присоединяйтесь, ждем старых и новых друзей!
Подготовила Татьяна Лягуша
